美国限制14nm以下设备出口，长江存储推出3D NAND存储器新品，Chiplet带来产业链新机遇。关注工控行业景气度波动后复苏，检测市场规模超4000亿，看好龙头盈利能力提升。维持行业“增持”评级。重点推荐顺产业升级方向及进口替代趋势的工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体设备、碳中和加速下的光伏设备及锂电设备板块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。本周核心推荐中微公司、信捷电气、广电计量。
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