华西计算机团队发布研报，重点关注了EDA（电子设计自动化）行业。EDA是集成电路产业链的战略基础支柱之一，支撑着数十万亿美元规模的数字经济。EDA行业市场规模百亿美元级别，中国市场规模百亿元人民币级别。华大九天是国产EDA龙头，有望成为行业整合者。公司具有优秀的成长性，产品能覆盖模拟电路全流程，在数据电路领域也有诸多布局，收入体量远超其它国内厂商。预计22-24年公司实现营收收入分别为8.34/11.61/16.15亿元，同比增长44.0%/39.1%/39.2%；实现归母净利润分别为2.19/3.37/5.10亿元，同比增长57.6%/53.4%/51.3%。风险提示包括疫情使企业IT预算下降、海外厂商降价导致的竞争加剧、国产EDA软件替代不及预期、公司新产品研发和推广进展缓慢。
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