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电力设备新能源周报：调整中布局未来，重视后周期、新技术。新能源汽车短期扰动不改长期向上势能，行业向上势能依然强劲，主要重视中周期变化。继续重视三方向机会：核心成长、后周期、新技术。光伏产业链近期扰动因素有硅料价格持续上涨且Q3创新高位，下游装机需求受到抑制，电池片盈利迎来大拐点，叠加技术迭代期电池片产能释放较慢，电池片环节大变局带来最好投资窗口期。重视三方向投资机会：核心成长、新技术带来新成长、后周期。风电近期扰动因素主要有海上风电项目的军事审批流程趋严、地缘政治影响导致部分存量海风项目需要加涂吸波涂覆材料、风电产业链主要原材料铸造生铁、齿轮钢、废钢、中厚板的价格从上周以来有小幅上浮。短期调整为布局未来提供较好窗口期。
