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国内方面，7月PMI数据公布，经济环比动能有所减弱，而服务业和建筑业继续扩张态势。海外本周数据显示，美国7月份的就业形势强劲，美国长期利率反弹。叠加英央行加息，市场预计9月份美联储将继续提高0.5%-0.75%的利率水平。回到A股，7月以来大盘一直处于震荡调整状态，此次“台海”问题造成的短期冲击，有助于加快调整幅度到位，且开辟了新的机遇。从上周市场来看，存量博弈情况下，半导体和军工重新开始找回叙事能力成为新能源板块开启分歧的理由之一，半导体和军工各自有一定瑕疵导致交易并不拥挤，且不容易形成一致性看多，利于换手上涨，阶段性有强烈的相对收益，持续时间取决于其他板块调整幅度、板块自身涨幅、催化的持续性。
