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国防军工行业周报20220730-20220805显示，上周国防军工指数上涨2.24%，其市场表现强于上证指数、创业板指及沪深300；子板块方面，航天装备II板块上涨2.03%，航空装备II板块上涨1.42%，地面兵装II板块上涨2.61%，航海装备II板块下跌2.30%，军工电子II板块上涨7.47%；个股方面，天和防务领涨国防军工板块，睿创微纳、景嘉微、霍莱沃等也有较好表现；而北摩高科、亚星锚链、中船防务等跌幅居前。运油-20开展海上方向空中加油训练，军机的改型列装表明型号平台趋于成熟，改装型号将满足更多军方需求，也将给军机产业链带来新的增长点。疫情反复导致部分公司短期业绩承压，但不改变长线逻辑。碳纤维赛道景气，奥普光电控股长光宇航。
