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2022年上半年中国零售物业市场报告

商贸零售2022-08-06仲量联行能***
2022年上半年中国零售物业市场报告

仲量联行研究部2022年上半年零售物业市场报告中国 宏观经济.优质零售物业市场业态趋势市场总结目录 宏观经济 年上半年中国零售物业市场报告中国消费人口结构演变,老龄人口比例扩大,世代成长为消费新力量中国人口结构正在经历快速变迁,涌现出具有不同特征的新兴消费客群。这样的变化必然带来消费客群的迭代与消费行为的演变。年与年中国人口结构对比世代(年出生)正在成为中国的消费主力,他们的成长经历中国大国崛起,与网络世界深度连接,是现代社会最有活力的新力量。人口“老龄化”特征更加显著,年,这一占比提升至,十年增长个百分点。老龄人口占比逐渐扩大将刺激“银发经济”快速增长,其消费意愿是未来零售市场关注的突破口。老龄人口占比老龄人口占比世代世代数据来源:国家统计局、联合国经济社会局,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告新型城镇化发展促进人口消费潜力释放百万城镇人口(左轴)农村人口(左轴)城镇化率(右轴)年至年城乡人口与城镇化率数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告年上半年中国疫情多点爆发中国新冠疫情当日确诊人数单日新增确诊人数天平均确诊人数•年月日武汉卫健委通报首例确诊病例,年月日武汉全面封城;•至年月日,中国累计确诊例,年月日武汉全面解封。•年月日上海新增本土无症状感染者,月日起上海新增本土病例破千,月日上海宣布以黄浦江为界分区分批实施封控开展核酸筛查;•月日上海宣布全面恢复全市正常生产生活秩序。数据来源:国家卫健委,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告市内轨道交通客流年恢复至疫前水平,城际旅行受阻客运总量不及疫前中国客运总量及轨道交通变化百万人轨道交通客运总量城际旅行受阻客运总量不及疫前市内轨道交通客流于年恢复至疫前水平数据来源:国家交通运输部,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告万人类城市类城市类城市武汉疫情上海疫情各类城市平均客运总量变化华北华东华南华中华西分区域城市客运总量同比增速疫情使华东和华北二季度客运总量下降明显,一线城市客流受疫情影响更大数据来源:国家交通运输部,仲量联行研究部,年月备注:类城市:北京、上海、广州、深圳;类城市:成都、重庆、武汉、南京、杭州、苏州;类城市:西安、沈阳、青岛、长沙、天津、宁波、郑州、昆明、大连、厦门、无锡 年上半年中国零售物业市场报告国内多个城市疫情反复,中国消费市场受到冲击,内需承压最终消费支出对经济增长贡献率年月年月数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告消费者信心随疫情波动,走势与社会消费品零售总额大致相同消费者信心指数和社会消费品零售总额变化亿元社会消费品零售总额(左轴)消费者信心指数(右轴)消费者预期指数(右轴)消费者满意指数(右轴)武汉疫情上海疫情备注:消费者信心指数数据系列取值范围为,为临界值,以上为信心较足,以下为信心不足指数枯荣线等于数据来源:国家统计局、中国经济信息网,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告年月年月中国社会消费品零售总额同比增速年月月月月月月月月月年月月月月月按消费类型分全国社零总额同比增速(月度)商品零售餐饮收入数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月月社零同比下降,月由负转正同比增长,出现复苏迹象年月 年上半年中国零售物业市场报告基本生活类商品显韧性,非生活必需品类增速较缓中国限额以上单位商品零售增速(同比)基本生活类商品显韧性显著下滑明显放缓数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月石油及制品类粮油、食品类中西药类饮料类烟酒类文化办公用品类日用品类家用电器和音响器材类通讯器材类金银珠宝类化妆品类建筑及装潢材料类汽车类服装鞋帽、针纺织品类家具类年年月 年上半年中国零售物业市场报告数据来源:各城市统计局,仲量联行研究部,年月疫情导致各城市社零增速放缓,华南、华西城市受影响较小成都北京广州深圳武汉重庆西安青岛天津郑州沈阳长沙厦门昆明年月中国主要城市社会消费品零售总额亿元年月中国主要城市社会消费品零售额累计同比增速上海重庆北京广州成都深圳苏州南京杭州武汉郑州青岛长沙西安宁波沈阳无锡昆明厦门南京无锡苏州杭州上海宁波 年上半年中国零售物业市场报告人均收入增速放缓,未来收入和支出的不确定性增加,消费支出收紧上半年上半年上半年上半年上半年上半年上半年上半年上半年元人均可支配收入(左轴)人均消费支出(左轴)人均可支配收入增速(右轴)人均消费支出增速(右轴)中国居民人均收入与支出及同比增长率数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告居民收入信心不足,预防性储蓄存款力度加大居民收入信心指数和储蓄意愿收入信心指数储蓄意愿数据来源:中国人民银行调查统计司,仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告食品烟酒和居住支出占比之和过半,房价增长挤出居民日常消费数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月年至年居民人均消费支出构成食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着及服务生活用品及服务其他用品年年年年上半年食品烟酒和居住支出占比之和超过 年上半年中国零售物业市场报告各消费类别受疫情影响程度不同,食品和居住韧性较强数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月中国居民各类消费支出累计同比增速变化食品酒水汇总居住医疗保健交通通信其他用品及服务生活用品及服务衣着教育文化娱乐韧性较强,疫情以来未出现负增长年未出现负增长波动大,出现多次负增长 年上半年中国零售物业市场报告疫情散发令消费规划转变,旅游、购房消费意向减少,教育、医疗维持高位数据来源:中国人民银行调查统计司,仲量联行研究部,年月教育医疗保健大额商品社交文化和娱乐购房旅游保险年第二季度年第二季度年第二季度未来三个月准备增加支出的项目年第二季度 年上半年中国零售物业市场报告线上消费承压,网上零售额增幅回落至以内数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,年月网上零售额与社零总额累计同比网上零售额累计增长率社零总额累计增长率 年上半年中国零售物业市场报告数据来源:、、晚点,仲量联行研究部,年月京东成交额保持增长态势,但增速为历年最低年年年年年年亿元历年京东成交额及同比增速成交额增长率 年上半年中国零售物业市场报告天猫战报:家庭消费增长亮眼,“露营热”激活运动户外消费数据来源:欧特欧咨询、仲量联行研究部,年月天猫部分品类销售额增速服装服饰家用电器食品酒水珠宝礼品美妆个护电脑办公手机数码医药保健家居日用母婴运动户外家装建材天猫部分品类市场份额 年上半年中国零售物业市场报告为刺激消费潜力释放,各地政府开启消费券发放热潮提振消费市场消费券对不同商家(疫情影响程度)的杠杆效应数据来源:蚂蚁集团研究所,仲量联行研究部,年月疫情影响严重的商家疫情影响中等的商家疫情影响不大的商家倍数受疫情冲击越大,消费券带来的杠杆效应越显著。城市首次发放日期计划发放总金额成都月亿元北京月亿元宁波月超亿元郑州月亿元广州月亿元深圳月万元相比年的消费券,年覆盖范围更广,新增汽车补贴。发放形式更多样,新增数字人民币等补贴形式。且年涵盖政府满减补助、机构资助福利、商家折扣让利等方式,参与主体更多。部分城市消费券政策(截至年上半年) 优质零售物业市场 年上半年中国零售物业市场报告仲量联行中国优质零售物业市场覆盖情况数据来源:仲量联行研究部,年月上海沈阳重庆成都西安郑州深圳广州天津北京大连青岛苏州无锡南京宁波厦门长沙武汉杭州昆明类城市类城市类城市覆盖城市:个个一线城市个线、二线城市总存量(平方米)新增供应(平方米)租金半年累计变化空置率空置率半年累计变化类城市类城市类城市追踪项目:购物中心占百货占零售面积:亿平方米核心商圈面积占非核心商圈和新兴商圈占一线城市北京、上海、广州、深圳类城市类城市类城市除一线城市外,排名前的城市成都、重庆、武汉、南京、杭州、苏州其他线或二线城市西安、沈阳、青岛、长沙、天津、宁波、郑州、昆明、大连、厦门、无锡备注:下文所有分析沿用此城市分类 年上半年中国零售物业市场报告年上半年中国重点城市优质零售物业表现一览数据来源:仲量联行研究部,年月类城市类城市类城市总存量(平方米)新增供应(平方米)租金半年累计变化空置率空置率半年累计变化上海15,818,0000北京13,260,000 162,900 深圳6,633,0000广州5,046,000 45,000总存量(平方米)新增供应(平方米)租金半年累计变化空置率空置率半年累计变化成都重庆武汉南京杭州苏州总存量(平方米)新增供应(平方米)租金半年累计变化空置率空置率半年累计变化西安6,738,0000 沈阳6,396,000 246,000 青岛4,946,000 187,100 长沙4,754,000200,000 天津4,219,0000宁波4,089,000145,000 郑州4,069,000 0昆明3,977,000 0大连2,666,0000-11.9%-厦门2,104,0000无锡1,386,0000 年第二季度成都商业及物流地产市场报告年上半年主要城市优质零售物业存量分布重庆北京武汉上海无锡昆明深圳广州深圳深圳深圳厦门长沙宁波杭州苏州南京西安青岛天津郑州大连沈阳成都中国主要城市优质零售物业存量无锡厦门大连昆明郑州宁波天津长沙青岛广州苏州杭州南京沈阳深圳西安武汉重庆成都北京上海万平方米类城市(年上半年)类城市(年上半年)类城市(年上半年)年上半年中国零售物业市场报告数据来源:仲量联行研究部,年月 年上半年中国零售物业市场报告存量分析:零售开发聚焦新一线,类城市零售物业总量占比逐步提升数据来源:仲量联行研究部,年月分城市类别零售面积占比及同比增速备注:为预测值类城市面积占比类城市面积占比类城市面积占比万平方米类城市面积(左轴)类城市面积(左轴)类城市面积(左轴)类城市增速(右轴)类城市增速(右轴)类城市增速(右轴) 年上半年中国零售物业市场报告存量分析:新增项目数降低,但大体量优质项目数占比增加数据来源:仲量联行研究部,年月中国主要城市优质零售物业项目数量及同比增速不同面积段的项目数量占比项目总数(个)项目总数(左轴)项目数同比增幅(右轴)万平方米及以下万万平方米万万平方米万万平方米万平方米以上备注:为预测值 年上半年中国零售物业市场报告万平方米类城市高奢零售物业存量类城市高奢零售物业存量类城市高奢零售物业存量存量分析:以类城市为首的非一线头部城市已成为高奢零售物业开发的重心数据来源:仲量联行研究部,年月分城市类别高奢零售物业面积备注:为预测值:类城市占据高奢零售物业供应主导地位:类城市高奢零售物业存量快速增长,并在年超越类城市未来:非一线头部城市已成为高奢零售物业开发的重心代表性项目:北京王府中环、深圳湾万象城、西安、成都远洋太古里、重庆万象城、长沙、昆明恒隆广场、厦门万象城等代表性项目(含未来):深圳万象城、成都、南京国金中心、武汉万象城等代表性项目:北京、上海静安嘉里中心、上海国金中心、上海尚嘉中心、广州太古汇、深圳万象城、南京德基广场、杭州湖滨、无锡恒隆广场等 年上半年中国零售物业市场报告存量分析:零售开发偏向非核心和新兴商圈,核心商圈零售面积占比下降数据来源:仲量联行研究部,年月万平方米核心商圈面积(左轴)非核心商圈面积(左轴)新兴商圈面积(左轴)核心商圈面积占比(右轴)非核心商圈面积占比(右轴)新兴商圈面积占比(右轴)不同商圈类型零售面积及占比备注:为预测值 年上半年中国零售物业市场报告存量分析:城市人均优质零售物业面积差异明显,华南一线城市发展潜力大数据来源:仲量联行研究部,年月沈阳南京武汉上海北京西安成都青岛长沙昆明杭州宁波苏州重庆厦门深圳大连郑州天津广州无锡平方米/人中国主要城市人均优质零售物业面积平均人均优质零售物业面积:平方米人备注:主要城市优质零售物业总存量为年第二季度仲量联行研究部数据,人口数为年常住人口;重庆人口数据调整为重庆主城都市区常住人口类城市类城市类城市 年上半年中国零售物业市场报告供应分析:疫情导致商业项目延期开业,上半年新增供应放缓万平方米优质零售物业市场供需及空置率新增供应(左轴)净吸纳量(左轴)空

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