08.2022 上海 / 中国罗兰贝格洞见承接绿色高效物流发展，引领中国制造转型升级商用车前瞻技术趋势白皮书 商用车前瞻技术趋势白皮书2引言经济的增长依托于生产要素增加、产业结构朝高附加值领域转型、技术推动生产效率提升和制度保障等。而其中，技术发展又影响着另外三者——不断发展的技术助力生产要素持续产出最大价值，技术的发展为产业结构转型的内在动力，而制度完善则以技术变迁为前提，为技术发展保驾护航。当下，中国面临人口红利消退，生产要素投入产出效率下滑等发展压力，而要实现转型与革新，技术升级必然是重要的内在驱动力。本报告以商用车技术发展趋势作为切入点，立足于解决未来物流发展对高效和绿色的要求，放眼其对于中国汽车制造业和中国经济发展的长远影响。罗兰贝格在商用车领域深耕多年，望借此报告引发行业共鸣，紧抓关键趋势，引领中国制造转型升级。 oPxPoOtOqNmPyRoQsMrPmM6McMaQpNoOtRoMjMqQuMiNrRmR9PoPnNxNmQyQMYqQtP商用车前瞻技术趋势白皮书3目录 040815212630第一部分 未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术 第二部分 零排放：技术路线百花齐放，减排为一致目标第三部分 自动化：颠覆TCO结构，卡车成为一种服务第四部分 网联化：连接物流生态，数据赋能全产业链第五部分 共享化：上装和底盘分离，提高整车制造和运营效率结语 修炼内功，做好长期准备 商用车前瞻技术趋势白皮书4在政策监管、城镇化发展及终端全生命周期成本(TCO)关注度提升等多要素驱动下，货运物流行业发展已步入新轨道，新的技术在卡车运输、仓储、“最后一公里”配送以及物流运营层面得到应用，未来的物流生态系统将最大限度地提高运作时间和成本效率。 01在新技术的应用下，新物流将呈现数字高效和绿色低碳两大显著趋势：1. 数字高效：数字化企业的涌现与现有玩家的业务整合将逐步模糊传统物流行业的边界，重塑行业格局： 021) 数字化技术将赋能货运代理和承运人，如货运代理人通过数字化技术打通上游商流和物流，承运人通过数字化手段提升车队资产运营效率，创造成本优势，数字化技术最终将推动行业的整合；2) 此外，匹配平台将以其透明高效的优势，取代部分经纪人和货代的地位。更值得关注的是，卡车自动驾驶技术供应商基于自动驾驶技术带来的TCO优势，或将取代传统承运人。这些数字化新玩家的出现将颠覆原有价值链的运营模式，通过减少价值链长度或极致的成本优势构筑新的竞争优势。2. 绿色低碳：在我国双碳战略大背景下，领先物流企业纷纷聚焦碳减排并设立明确的目标与举措： 031) 顺丰：目标2030年碳效率较2021年提升55%，单个快件包裹碳足迹较2019年降低70% ；2) 京东：目标2025年碳效率较2019年提升35%，2030年碳排放总量较2019年降低50% ；3) 满 帮 ：致 力 于 革 新 物 流 行 业 ，提 升 价 值 链 效 益 并 减少碳足迹。长期电气化/H2可持续发展与绿色物流自动化卡车ELD资产跟踪和预测性维护ADAS替代能源互联的卡车和远程信息处理预见性物流在线预订平台区块链云物流透明的端到端供应链大数据外骨骼/仿生学软件集成自动化装、卸货AGV托盘装卸接收订单随需应变的仓储增加外包送货机器人包裹递送储物柜无人机逆向物流优化智能集装箱化分散的仓库新汽车的概念IoTAMR数字化标识短期高中低对物流生态系统的影响：01： 物流领域的技术演变资料来源：罗兰贝格第一部分未来物流：数字高效和绿色低碳趋势呼吁商用车新技术 商用车前瞻技术趋势白皮书5物流数字化新晋数字化玩家现有玩家目的地部分由物流数字化引发的趋势数字化将成关键•数字化将助力传统物流行业效率提升•新晋数字化企业将对行业产生颠覆性影响下游业务整合5货运代理人将逐渐为其他车队提供代理服务6承运人希望获取价值链更多市场份额7匹配平台将取代货运代理人的经纪人及销售作用2软件/ 数字化解决方案供应商赋能车队，实现高效运营3技术供应商将自主建立自动驾驶货运车队4数字化将推动货运代理行业整合重塑1客户需求发货人货运代理经纪人货运代理人承运人264713销售/ 调度车队及仓储运营卡车自动驾驶技术供应商软件/ 数字化解决方案供应商匹配平台5������������9%11%12%68%걹╋◺┱席䅬꡹澠泘剝꡹澠╞䫣舚ⱱ◇ꪵ亍擻孲车┯䬠ⶍ♯⡬ꛔ䷞曎䇜⬵㵽澠餉鴇2030�55%1)澠䷞曎35%2)澠䷞曎2025�70%1)⶝╄䒍♭ⴎ邦氳澠餉鴇50%2)澠䪷䷒䔅ꄈ2030�亍耇嶏鯲鰒ⱶ㛻亍耇嶏鯲鰒䈒榫⩞⚒⹠榾㏇◲┯17点╈䯌䋧⩞⚒⹠榾硍簊泘⯥儔全阞⮕榫耇篾冘⬵澠熭䤗鲡鰟⹖┯ⱷ嘗䌋⪭☽❠䈒ꛔ⚀┯鲡蛈⺎䧏簘寕顠鲡鰟ⱶ㛻亍耇嶏鯲鰒䈒榫䋧阻⹖䌖⪍⩘榾篳珸☹⤴䯌䋧⩞⚒⹠榾硍簊╙拨伺յ⮇䦤璡㛢㏜俍❠榾ⴎ逸✳榫簪荈擻孲ⴎ逸⬵㵽┉埠䓪◲鬼✳榫鲡蛈䷞曎耇嶏鯲顎保耇ⵯ鿥鵠鲋⺵⺐鯲顎ⵯ鿥硍簊䬠ⶍ顎鲡ⵯ鿥䷞曎䇜䬠❠车뀚篪饟鈺⮕鲡蛈留杼㛢䌋纭鲡⮵榫宿ꡯ狝顎鲡芒狝凅篨䬠ⶍ䷞曎⛦澠ⴎ逸䣒鵲簪荈ⴎ逸䐡朅榟䒳㎕澠辍⣠겜䈲顔▝剨冷熨吤璡澠䪷䷒留杼䇖⺐鲡榫熭䤗䣆夀㲓朆⛦澠保䜕鲡蛈亍耇嶏鯲鰒䫠ⲁ㒮▋擻孲鿥鴝示㒮ꡮ顎鲡亍耇嶏婎鯲澠䪷䷒留杼䇖⺐䋧环澠䪷䷒䇖⺐㵒⺚儬鲽车澠槇⥽㛢䌋纭鲡⚝⴬鲡鰟篯篲嘗䌋䫓碠㛢䌋纭鲡丘㰅⴬㏜俍⛦澠ⱴ⪝⮵榫⹩겐յꠑ䫙蠕⹠⬉ⷌ璡荣耇䤗儛䇜鵠鲋瞿篱⴬鲡簟留杼꡹⛦耇縵䋧环簪荈ⴎ逸纭沾⠼㵗仰䈥㒮䄬03： 公路货运企业对于降碳方面的目标和举措02： 数字化推动物流行业格局重塑（海外案例）1) 相较于2021年；2) 相较于2019年资料来源：罗兰贝格资料来源：案头研究；罗兰贝格 商用车前瞻技术趋势白皮书6数字高效和绿色低碳将成为未来物流模式的基石，仓网模式随之发生调整。具体来看，在线预订平台将直接连接承运方和承运商，大型国家枢纽将充分调动资源，最大限度减少货运中转时间，而自动驾驶车队则通过大数据规划最佳运输路线，由电动货车、无人机或送货机器人完成“最后一公里”城市配送，现代化物流生态圈得以重塑。 04罗兰贝格认为，商用车主机厂需为支撑未来物流模式的实现做好技术储备，方能为整个生态和客户带来价值。本报告将紧扣未来物流所需的数字高效和绿色低碳，从零排放、自动化、网联化和共享化等方面探讨商用车需要关注的11大核心技术趋势： 051. 换电解决续航和补能效率短板，叠加车电分离的销售模式，提升纯电重卡的经济吸引力；2. 中短期多种新能源技术路线并存，氢燃料为长期趋势；3. 新能源专用平台出现，整车效率和性能进一步并与自动驾驶平台同步迭代； 提升，4. 未来十年内，纯电和氢燃料技术在商用车仍难以普及，碳中和燃料是实现商用车减排的中间路径；5. 融合感知和决策算法加速发展，单车智能能力的提升推动自动驾驶落地；6. 车路协同加速自动驾驶的实现，而中国在智慧城市建设和车路协同技术方面存在优势，因此车路协同或助力中国在全球范围内领跑商用车自动驾驶；7. 自动装卸和车挂自动连接打通运输到仓储和转运的自动化，助力物流全链路自动化的实现；8. 卡车传感器增加，同时需要新的车联和分析技术，以充分发挥网联化的商业价值；9. 汽车智能化、网联化和电子技术的发展，推动电子电气(E/E)架构从分布式向集中化演进，带来新的软件和域控制器的市场机会；10. 车队管理系统与物流运营管理系统有机结合，赋能物流运营效率的提升；11. 滑板底盘技术推动底盘标准化，助力商用车共享化的实现。资料来源：罗兰贝格自动驾驶重卡中型卡车电动面包车无人机送货机器人大型国家枢纽•通过整个供应链的准时交货计划，将在国家枢纽的存储时间降至最低自动驾驶卡车和列队行驶•自动驾驶卡车通过列队在国家枢纽之间运输货物•路线规划由数据驱动，并优化了共配能力城市配送•用电动货车、无人机或送货机器人完成最后一公里送货•排放法规最终禁止在城市范围内使用燃油卡车生产企业超大型仓库•城郊的大型仓库连接着全国的货运和市内的配送点城市集散点•更靠近终端客户的小型仓库私人终端客户/家庭城市交通•中型卡车和电动货车将货物运送到城市集散点或生产企业托运人预订平台•在线预订平台将托运人与承运人连接起来04： 未来物流终局资料来源：罗兰贝格 商用车前瞻技术趋势白皮书7��������弍㏇䏆鼠��������弍㏇䏆鼠������������弍㏇䏆鼠����������������������弍㏇䏆鼠���������TCO �������������������������(4���)���(3���)���(3���)���(1���)1��2���3�������4�����1����2����3�����������1�������2E/E��3�����������1����05： 11大技术趋势概览及关键词资料来源：罗兰贝格 商用车前瞻技术趋势白皮书8市场发展研判新能源重卡在2021年迎来小高潮，市场发展进入加速期 。牵 引 车 占 比 大 幅 提 升 ，氢 燃 料 电 池 重 卡 逐 步 开 始起量，应用场景和多种技术路线蓬勃发展，新能源重卡市场愈发火热。 06罗 兰 贝 格 预 测 ，未 来 在 双 碳 政 策 、商 业 模 式 创 新 和TCO不 断 优 化 的 驱 动 下 ，商 用 车 新 能 源（ 包 括 纯 电 及氢 燃 料 ）到2030年中重卡渗透率达到25%以 上 ，轻 卡渗透率达到30%以上。核心技术趋势趋势一：换电解决续航和补能效率短板，叠加车电分离的销售模式，提升纯电重卡的经济吸引力2021年，纯电重卡销售中的换电车型占比高达43%。 换电车型的兴起主要由如下几方面的因素驱动： 071. 换电模式减少车辆充电等待时间，使得重卡出勤以及相应的日行驶里程大幅提升，为能耗成本节降提供了基础；2. 车电分离为金融创新提供基础，降低客户一次性购买成本压力；3. 不论是一汽、东风等传统主机厂，还是三一、宇通等新兴主机厂，都快速推出相应产品，供给端可选车型充足；4. 换电模式受政策支持，如高排放企业为满足碳中和要求，给予纯电卡车在运输趟数、运输价格等方面的优惠，以提升新能源车辆使用比例，避免节能减排未达标带来的减产惩罚风险。与此同时，换电站基础设施正逐步完善。目前，由于电池厂家不一、换电模式不同（如顶换模式、侧向换电模式和整体双侧换电模式等）导致接口标准尚未统一。换电技术的落地难点并非在于技术本身，而在于主机厂、换电站和电池厂商之间在标准统一与运营方面的协作生态构建。资料来源：上险数；罗兰贝格资料来源：上险数；罗兰贝格第二部分零排放：技术路线百花齐放，减排为一致目标��3.920181.10.120201.720190.70.320215.610.51.92.9��2.6��0.7��5.0��������������91.6%1.0%7.4%�������98.7%0.6%0.7%100%0%0%100%0%0%⶝⛤ⶉ鰒06： 新能源重卡分车型销量07： 2021年新能源牵引车 充换电销售结构49%43%8%充电换电其他 商用车前瞻技术趋势白皮书9趋势二：中短期多种新能源技术路线并存，氢燃料为长期趋势目前，纯电商用车已经能够适用市政专用车、城市渣土、短倒等短途场景。在换电模式支持下，纯电应用进一步拓展。中期来看，部分高油耗场景为应对四阶段燃油限值要求，需要采取混动技术，因而在这一阶段出现多种技术路线并存的局面。2022年6月，第四阶段重型商用车燃料消耗量限值的征求意见稿发布，提出第四阶段限值需要较第三阶段限值加严15%，基本可以实现2025年我国商用车油耗达到国际领先水平的目标。但长期来看，纯电动重卡电池能量密度难以满足中长途货运需求，而混合动力仍然需要内燃机，因此只有氢燃料才能兼顾商用车全场景需求和零排放目标的实现。 08与 纯 电 相 比 ，氢 燃 料 电 池 具 备 更 高 功 率 与 能 量 密 度 ，适用于中途及重载