下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告

2 0 2 2 年 0 8 月 下沉市场新能源汽⻋用户 消费行为洞察报告 新能源汽⻋下沉市场蕴藏巨大潜力 01PART 新能源汽⻋保有量（万辆）截至2022年6月底，全国新能源汽⻋保有量达1001万辆，占汽⻋总量的3.23%。此前，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出到2025年，新能源汽⻋新⻋销售量达到汽⻋新⻋销售总量的20%左右。目前，新能源汽车发展已经超过预期，2025年规划中新能源汽车销量占比20%的目标将提前实现，2025年、2030年占比将分别超过35%和50%。 03006009001200201720182019202020212022-061001784492381216153新能源汽车保有量突破1000万辆 2025年新能源汽车销量占比20%目标将提前实现 数据来源：公安部、中国政府网 政策红利带动汽车产业复苏 新能源汽车下乡有望进一步刺激消费者需求 *注：各地补贴政策仅列出部分省市公开内容 2022年5月31日，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司四部⻔联合发布《关于开展2022新能源汽⻋下乡活动的通知》,部署开展新一轮新能源汽⻋下乡活动。包括一汽集团、东⻛汽⻋、⻓安汽⻋在内的26家⻋企以及旗下共70款新能源⻋型参加本轮下乡活动，新能源汽⻋下乡有望进一步刺激消费者需求。 来源：工信部、网络公开资料 下沉市场新能源汽车有较大拓展空间 新能源汽车用户占比远低于一二线地区 根据最新的第七次人口普查，全国人口为14.43亿人，中国一线城市人口8299万，新一线城市人口18118万，二线城市人口为24528万人。一线及二线人口占全国总人口比重约为35%，三线及以下人口占全国总人口比重约为65%。而按照历年的城市分布占比趋势来看，一线及二线地区新能源汽⻋销量占比远高于三线及以下，但三线及以下汽⻋销量占比呈逐年上升的趋势。另外，根据懂⻋帝新能源汽⻋用户数据，也可以看出三线及以下用户占比相对较低，仍有较大的增⻓空间。 数据来源：第七次全国人口普查、机动车上险数、懂车帝数据中心、巨量算数20192020202131%28%21%69%72%79%一线及二线三线及以下各城市级别新能源汽⻋销量分布65%35%一线及以下三线及以下下沉市场人口占比情况41%59%一线及以下三线及以下懂⻋帝新能源汽⻋用户地域分布*下沉市场定义：本报告中下沉市场指三线及以下地区市场 下沉市场新能源汽⻋用户画像02PART 40岁以上用户是下沉市场新能源车主力群体 五线与六线及以下新能源用户增速最快 30岁及以下31-4041-5050岁及以上一线及二线三线及以下不同城市新能源用户年龄分布一线二线三线四线五线六线及以下各级城市近一年新能源用户增速数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论3%13%41%43%30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上懂⻋帝新能源汽⻋用户年龄分布 有娃群体是汽车用户的绝对主力 下沉市场用户二孩三孩比例显著高于一二线地区 一线及二线三线及以下已婚未育1孩2孩3孩及以上三线及以下一线及二线汽⻋兴趣用户未婚比例汽⻋兴趣用户有娃比例数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场女性用户占比低于一二线地区用户 整体家庭年收入普遍在30万元以下 一线及二线三线及以下8万及以下8-15万15-30万30-50万50-100万100万以上三线及以下一线及二线女性汽⻋用户占比三线及以下地区用户收入情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场新能源汽⻋用户购⻋行为03PART 汽⻋消费者了解汽⻋信息的最主要渠道汽车垂媒是消费者了解汽车信息最核心渠道 下沉市场用户更关注“品牌官网”和“朋友推荐” 汽⻋垂媒线下⻔店短视频平台品牌官网朋友推荐社交平台电商平台兴趣平台其他三线及以下一线及二线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场用户更偏爱小视频和内容互动 近半年小视频阅读量增长近90% 内容互动量增长近50% 图文小视频直播近半年不同体裁下沉市场新能源用户增⻓情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论1月6月下沉市场新能源用户互动量增⻓情况+89.89%+50% 下沉市场新能源汽车线索量近一年增长超90% 用户换购选择新能源汽车比例高于一二线地区 202105202106202107202108 202109202110202111202112202201202202202203202204202205三线及以下地区用户线索量+93%首购增购换购三线及以下一线及二线汽⻋消费者购⻋的增换购情况数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场用户偏爱15万元以下车型 侧重“性价比 ” 对传统及合资品牌青睐程度高于一二线用户 0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元以上三线及以下一线以二线用户对新能源⻋的价位偏好用户对新能源⻋的品牌偏好传统品牌传统品牌微型新势力合资豪华三线及以下一线以二线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 近6成下沉市场有娃群体选择传统新能源汽车品牌 偏好15万元以上新能源车的有娃群体超50%数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论8%10%16%6%60%传统品牌传统品牌微型新势力合资豪华三线及以下城市有娃汽⻋用户品牌偏好2%9%22%24%27%13%3%0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元三线及以下城市有娃汽⻋用户价位偏好 参数配置、车型价格是影响用户购车主要因素 下沉市场用户对外观内饰、前沿技术关注低于一二线用户 影响新能源汽⻋用户购⻋因素参数配置⻋型价格外观内饰⻋辆安全专业评测维修/保养销量排行论坛评价前沿科技新⻋资讯行业资讯二手⻋信息金融/保险经销商信息三线及以下一线及二线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 电池续航、充电问题仍是用户最主要顾虑因素 下沉市场用户对维保、配套、价格、性能关注度更高 汽⻋用户对新能源⻋的主要顾虑因素续航里程差充电时间⻓维修保养费用高配套设施不完善安全系数低价格相对于燃油⻋偏高质量技术不成熟二手⻋保值率低电池报废产生污染较传统⻋缺乏性能优势三线及以下一线及二线数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 新一轮汽车政策对无车用户刺激最为显著 下沉市场用户受到影响程度大于一二线城市 数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论无⻋有1辆⻋有2辆⻋有3辆⻋及以上新一轮政策对用户购⻋影响程度较大影响较小影响无影响三线及以下一线及二线新一轮政策对用户购⻋影响程度 下沉市场新能源汽⻋用户趋势及建议 04PART 在过去两年，新能源汽⻋在乡镇市场取得了一定的成绩，工信部等多部⻔在2020年起开展新能源汽⻋下乡活动，2020年和2021年下乡⻋型累计销售142.6万辆，同比增速明显高于行业整体水平。 2022年新一轮新能源汽⻋下乡的大幕已经拉开。据悉参与此次新能源汽⻋下乡活动的共有26家⻋企的70余款⻋型。新能源汽⻋下乡将激发乡村消费者的购⻋需求，有望给下半年⻋市带来直接推动作用。同时，受到油价上涨，新能源成本较低等因素影响，消费者购⻋逐渐成为市场驱动，需求也将得到进一步释放。 政策利好新能源汽车下沉市场的长期发展 市场驱动刺激消费者需求进一步释放 下沉市场用户 买车渐成刚需乡村居⺠点距离县城和市镇较远，又无高频次的公共交通，居⺠前往镇和县城，需要快捷的交通工具，汽⻋便是选择之一。 01自家充电便利性 相对较高乡村居⺠点多为自建房屋，便于在自家中配备充电设施。从居⺠点往返县城，多为几十或百余公里左右，现有新能源汽⻋续航能力能够覆盖。02无牌号限制 有利市场化发展乡镇并无对汽油⻋上牌和通行的限制措施，消费者的选择更趋于主动，有利于下沉市场新能源⻋的市场化发展。03新能源汽车 使用成本更低廉乡村消费者对于价格相对较为敏感，如今油价不断上涨，新能源汽⻋相对于汽油⻋的使用成本会更低。04 新能源汽车下沉市场的年轻用户需求亟待挖掘 关注性价比、增换购等下沉市场用户购车主要特征 重视 年轻用户根据调研数据，40岁以上用户是下沉市场新能源⻋主力群体，40岁以下，尤其是年轻用户市场潜力亟待挖掘。 01关注 传播渠道 汽⻋垂媒仍为消费者了解汽⻋最主要渠道，同时，对于下沉用户，需更重视品牌官网、口碑推荐作用。 02了解 内容需求 短视频形式内容价值持续提升，需要重视下沉市场用户的内容偏好，提升社区互动、⻋友圈的影响力。 03明确 购车特点 下沉市场用户“性价比”特质明显，增换购是其主要购⻋形式，尤其换购用户需求更为强烈。 04抓住 政策机遇 下沉市场用户受新一轮汽⻋政策影响程度大于一二线用户，尤其以无⻋用户受到政策优惠刺激最强。 05数据来源：懂车帝数据中心, 《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 THANKS