光伏市场分析系列-美国：政策推动装机增速边际向好

美国装机需求即将加速，海外一体化产能抢先受益。美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW（2021年约为24GW）。受到关税以及硅料的限制，拥有海外一体化产能的企业将抢先受益，同时户储市场增速有望超预期。看好三个方向的投资机会：1）海外一体化产能有望受益，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等。2）有渠道、有领先产品的逆变器及储能产业链企业受益，昱能科技、禾迈股份、固德威、阳光电源等。3）配套产品：有渠道的支架企业受益，如意华股份、中信博等；光伏玻璃企业企业有望受益于双玻组件出口，如信义光能、福莱特、亚玛顿等。《2022通胀削减法案》若顺利实施，美国光伏装机将迎来更大程度增长。给予光伏行业“看好”评级。

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