5G时代的新机会2022腾讯运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书 序言2022年，我国5G商用正式满三年，已经进入规模化应用关键期。作为运营商行业现阶段业务发展的关键，5G的市场表现备受关注，它不仅赋能了千行百业，也正在深刻地改变着国人的生活方式。从智能家居，到智能驾驶，再到远程视频会议、智慧医疗等......5G的应用随处可见，业内外关于5G的讨论也从未停止。与此同时，我国的千兆宽带也进入了发展的快车道。随着千兆光网技术的成熟商用，运营商在持续降低千兆宽带门槛，同时不断丰富千兆宽带的场景应用，比如4K/8K高清视频、AR/VR等个性化家庭娱乐场景，千兆及以上接入速率的宽带用户规模正在快速提升。在5G、千兆宽带应用规模加速发展的同时，宏观经济环境也在历经新的变化，行业政策出现了多项调整，这些因素共同推动着运营商行业步入新的发展阶段。而新生代消费者的全面登场、不断壮大，也提出了更多的应用需求，对行业的发展产生着重大而深远的影响。为了洞察用户消费端的更多机会，推动行业产品及服务的创新，帮助企业更好地把握运营商行业的发展趋势、整体生态、行业通路、未来机会点，腾讯营销洞察（TMI）联合行业垂直媒体C114对行业侧及用户侧开展深度定性定量调研，推出《运营商个人及家庭市场增长洞察白皮书》，深度挖掘5G及千兆宽带背景下消费者的需求与期望，洞察其行为特征，希望为企业提供营销方向指引。2 研究说明3行业趋势消费者研究工信部公开数据、运营商年报基于腾讯平台消费者定量调研洞察来源5G、宽带市场收入、用户等监测数据定量样本：2257样本规模运营商行业未来发展趋势5G和宽带消费者画像及行为特征主要输出行业观点运营商行业资深学者、专家定性访谈多位业内资深专家，负责营销、用户研究等领域运营商行业发展现状及展望 核心发现行业收入持续增长，5G和千兆宽带服务成为关注焦点⚫5G：互联网业务仍为行业收入的支柱，但用户对于需搭载高速网络运行的应用需求逐渐增多，4G用户向5G大量迁移，未来5G将更多与新技术结合及同智能终端绑定，应用于家庭娱乐、办公、教育等众多场景⚫千兆宽带：全场景智慧生活话题热度逐渐攀升，智能家居作为数字生活的入口对于宽带的要求也随之提高，千兆宽带能够保证更低延时，实现“秒传输”的速率，降低用户时间成本通过数字化经营提高线上获客能力成为增收新趋势⚫经营成本及获客成本持续上涨，伴随人口红利见顶，需更加专注挖掘用户的存量价值，未来可着重在私域中对用户资产进行多触点运营，促成用户二次转化职场精英是5G目标客群，千兆宽带决策者以家庭女性为主⚫5G服务的ARPU相对较高，对收入水平具备一定要求，职场精英群体能够接受的套餐价格最高，但用户渗透率最低，成为未来重点攻坚目标客群⚫千兆宽带使用场景以家庭为主，使用者多出于办公、娱乐等需求，最终决策者以已婚女性为主4数据来源：工信部、2022腾讯通信运营商行业消费者调研 目录01第一章行业趋势0602第二章用户洞察1903第三章增长启示555 第一章行业趋势6 2016-2021年电信业务收入5.4%6.6%2.9%0.5%3.9%8.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年电信业务收入增速72021年细分业务收入增速收入05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500单位：亿元9.30%27.80%9.40%3.30%新兴业务固定数据及互联网业务语音业务移动数据及互联网业务其他电信业务增速创新高数据及互联网业务贡献核心收入2021年我国电信业务收入累计1.47万亿元，增速8.0%，实现自2016年来最高增长水平固定/移动数据及互联网业务：核心收入来源，以个人及家庭业务为主，占总收入61.5%，对总收入增长贡献率达39.4%新兴业务：云计算、大数据、数据中心等ToB新兴业务（含政企业务）增速达27.8%，对总收入增长贡献率达44.5%语音业务：占总收入9.4%，较2020年下降1.2%数据来源：工信部 5G⚫同VR/AR/XR等新技术结合，在生活娱乐方面打造极致沉浸式体验引爆流量⚫同智能终端绑定，应用于家庭、工作、学习等场景，实现全场景化数字生活宽带⚫千兆宽带提供的高速率在智能家居、家庭娱乐、在线教育等场景中实现实时交互⚫农村宽带的覆盖应用于智慧耕种有效提升生产效率，同时为农民创造更多就业机会，丰富农村生活数字化经营⚫线下经营成本持续增加的压力下，数字化经营成为提升线上获客能力的重要手段，在私域流量中根据用户资产进行多触点运营，成功转化用户并推动二次传播85G、宽带及数字化经营成为未来三大增长驱动力 2010-2021年移动用户数量94G用户加速向5G用户转化移动总用户数移动用户净增量移动用户增速2021年用户增长转负为正，规模达16.43亿，4G用户较2020年显著减少（81%→65%）2020年-2022年一季度全国5G移动电话用户数量2.00 3.55 4.03 1.55 0.48 2020年2021年2022年第一季度5G用户规模不断攀升，截至2022年一季度用户达4.03亿，比上年同期增长146.7%(5G)22%(4G)65%(4G)81%(其他)13%(其他)19%0%13.54%14.02%10.52%4.64%1.53%3.87%7.04%10.49%2.25%-0.46%3.06%2010201120122013201420152016201720182019202020215G移动电话用户5G移动电话用户净增量数据来源：工信部单位：亿 105G用户的高ARPU对行业总收入有明显拉动作用2021年运营商5G用户数及5G用户渗透率0%10%20%30%40%50%60%00.511.522.533.541Q212Q213Q214Q21中国移动中国联通中国电信中移动5G用户渗透率中联通5G用户渗透率中电信5G用户渗透率2021年中国移动、中国联通、中国电信的5G渗透率分别达到40%/49%/50%，且5G用户的ARPU远超4G用户（以中国移动为例，2020年5G和4G的ARPU分别为91元vs47元），5G的逐步渗透将对行业收入产生显著拉动作用数据来源：工信部单位：亿人 01.0105.1509.2902.0706.2111.0203.1507.2712.0804.2109.0201.1405.28自2018年，用户对5G话题持续保持关注，相关活动或政策的出台均伴随用户关注显著提升话题预热，3月将召开世界移动通信大会，5G技术成为焦点2019年世界移动通信大会召开，5G手机正式发布5G商用牌照正式发放三大运营商宣布启动5G商用，并发布套餐，正式进入百姓家工信部出台政策加速推动5G发展中国移动发布全球最大“5G+北斗高精定位”系统工信部出台政策提升5G服务质量工信部发布5G应用“扬帆”行动计划11用户持续高度关注5G话题数据来源：腾讯指数，统计区间为2018.01-2022.06 发展瓶颈⚫缺少杀手级应用：3G和4G时代分别通过微博/微信及短视频app带动流量爆发式增长，5G的ARPU显著提高，但对于用户而言体验感无明显差异，缺少杀手级应用刺激用户迁移应用场景⚫新技术结合：同VR/AR/XR等技术结合应用于电竞产业，通过提升游戏体验感刺激对于网络速率的更高追求，如韩国LGU+推出XR应用平台“U+DIVE”，上线VR、XR艺人娱乐内容，疫情期间解决海外粉丝沉浸式体验需求，引爆5G流量增长⚫智能终端绑定：应用于智能家居、智能驾驶、智慧办公、智慧教育、视频通话等场景，如“5G+智慧教育”推动5G+在教学上的应用，未来学生可体验高度沉浸感、临场感的5G+互动教学，并依托5G+实现个性化学习内容的精准推荐前沿发展⚫腾讯x中国电信5G电竞专网解决方案：该方案将网络部署从数周甚至数月缩短至数小时内，实现多路视频信号高品质实时回传、远程演播和直播的动态调度，已在王者荣耀职业联赛和QQ飞车S联赛中落地，支持超百场职业比赛。全程“零卡顿”有效保障线上观众观赛体验，为更多线下赛事和场景提供轻量化直播的可能性125G渗透率虽为上升趋势，但增速相比3G、4G时代仍较为缓慢丰富5G应用场景，融入用户生活提升体验感能够进一步刺激5G增长 应用场景13智慧生活场景对网速的高要求促使千兆宽带用户持续增长智能家居⚫全场景数字生活：家庭环境在线可视化逐渐成为刚需，围绕家庭成员的需求，利用智能家居产品打造数字化服务场景成为热门话题，尤其有老人和小孩的家庭，安全防护、亲子陪伴等需求与日俱增，全场景覆盖如4K高清电视、家庭WiFi组网、家庭存储、家电控制等逐渐普及，以5个业务为例，接入时延能够保证在20ms-40ms家庭娱乐⚫资源下载：以下载一部8GB的电影为例，百兆宽带下载约15分钟，千兆宽带下载最快约1分6秒，实现“秒下载”的传输速度，降低用户时间成本⚫游戏竞技：如MOBA和MMO类游戏竞技性高，时延要求低于50ms，出现卡顿将对玩家操作造成较大影响，千兆宽带能够保障玩家体验感和游戏公平性在线教育⚫VR/视频直播教室：受疫情大环境及技术演进双重影响，网课视频形式已从点播方式转变为一对一、一对多的交互式直播授课，实时传输语音、图像及视频，并配合AI技术辅助教学，均需时延至少低于20ms的网络千兆宽带用户加速发展，2021年千兆用户占比同比上涨5.1个百分点，百兆及以上宽带用户占比同比下降2个百分点2020-2021年宽带用户变化情况2021年2020年1.1%5.9%86.6%6.4%注：分组下限在内[20M以下][20M和100M之间][100M和1000M之间][1000M以上]数据来源：工信部1.3%8.8%88.6%1.3% 应用场景14农村覆盖宽带显著提升生产效率及生活质量，成为互联网业务新增长动力⚫农业智能化：宽带覆盖农村可直接应用于农产品生产、加工、流通、消费各个环节，提升农业生产效率，实现“精准农业”，如结合土壤情况、地形地貌、产量等信息实现灌溉、施肥、喷药自动化及智能化，甚至能够对灾害进行预测防范，推动农业现代化智慧耕种⚫电商：宽带不仅丰富农民日常生活，普及线上购物，同时也为农村创造更多就业机会，如线上果农，销售不再受区域限制，形成全球农产品网络⚫短视频：网络普及伴随资费下调，农村人群闲时较多，促使大量人口涌入短视频浪潮，同时催生众多农村创作者，丰富农村生活线上娱乐⚫安全防护：农村留守老人及儿童众多，智能监控能让外出打工的家中栋梁时刻关注家中安全并随时联系，网络广泛覆盖使智能监控的连接更稳定，画质更清晰⚫远程医疗：多数农村医疗资源紧缺，存在无法及时就医和精准就医的问题，“互联网+”远程医疗能够提供远程问诊、远程续方、健康管理等AI/真人医生服务解决农村“看病难”的问题安心生活2016-2021年农村宽带接入用户及占比2021年，互联网普及率为59.2%，较上年提升3.3%，农村宽带用户达1.58亿，比上年末增长11%，比城镇宽带用户增速高0.4%数据来源：工信部农村宽带接入用户数农村宽带接入用户占比25.1%26.9%28.8%30.0%29.3%29.4%03,0006,0009,00012,00015,00018,0002016年2017年2018年2019年2020年2021年单位：万户 《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》⚫创新应用场景：明确未来三年面向消费者（2C）5G应用发展方向是打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，如智能家电、智能照明、智能安防、监控智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人、云AR/VR头显、5G+4K摄像机、5G全景VR相机等，使用户“获得感”显著提升《关于推动5G加快发展的通知》⚫提升5G网络建设和技术研发应用：开展5G网络共享和异网漫游，加快形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的网络格局；开展5G智慧医疗系统建设，搭建5G智慧医疗示范网和医疗平台，加快5G在疫情预警、院前急救、远程诊疗、智能影像辅助诊断等方面的应用推广；合理划分网络运营商、行业服务