本周行业动态报告第十七期指出，我国下半年确认稳中求进总基调，经济大省勇挑大梁。会议明确坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，要求因城施策用足用好政策工具箱，同时，压实地方政策责任，明确强调保交楼。在资金端，强调用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。同时，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。在方向上明确要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系，相关板块如高标准粮仓建设、新能源电力建设、储能建设等。此外，会议明确稳定房地产市场，强调“保交楼、稳民生”，住宅竣工端有望改善。在建材行业，水泥价格环比下降，全国水泥价格指数142.22，环比-0.45，同比+2.93。钢材去库存继续，需求企稳。挖掘机销量累计降幅收窄，开工小时继续下降。建筑业务新签订单增速有望加快。建议关注头部国央企如中国建筑、中国铁建、中国中铁、地铁设计等，建材板块建议关注海螺水泥、东方雨虹、科顺股份等。地产端边际改善存预期，建议关注消费建材子行业龙头如三棵树、伟星新材、兔宝宝等，保交楼政策目标下关注头部玻璃企业旗滨集团等。新材料领域建议长期关注建筑防灾领域减隔震震安科技、风电产业链相关标的时代新材、山东玻纤、中国巨石、中材科技；BIPV相关领域江河集团、精工钢构、海达股份等。高温天气对多省建筑工地施工影响。
