人形机器人产业链梳理——人形机器人系列专题(二):马斯克宣布将于9月30日的特斯拉AI日活动上面世人形机器人“Tesla Bot-Optimus(擎天柱)”,并最早将于2023年投入生产,以代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。该消息发布后,机器人指数取得18%超额收益。本篇报告主要挖掘上游零部件的潜在投资机会。人形机器人可能受益的环节有减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等。建议关注RV减速器龙头双环传动、中大力德,谐波减速器龙头绿的谐波,伺服电机龙头汇川技术,国内工业自动化控制设备领军企业禾川科技,空心杯电机龙头鸣志电器,汽车NVH龙头拓普集团,深耕铝合金压铸件企业旭升股份,横跨消费与汽车两大赛道精密功能性器件厂商安洁科技,积极布局工控与汽车领域的MCU龙头兆易创新,国内IGBT模块龙头斯达半导,轨交领域IGBT龙头时代电气、具备全产业链整合生产(衬底/外延/器件/封测)能力的三安光电,具备模造玻璃技术与制造优势的联创电子(特斯拉汽车镜头供应商),国内CIS龙头企业韦尔股份,国内汽车Tier1领先毫米波雷达厂商德赛西威,国内少有的具备力矩传感器自主生产能力的八方股份,高精度定位领域领先厂商华测导航,汽车领域传感器的核心供应商保隆科技,玻璃盖板龙头企业蓝思科技,稀土磁材行业龙头中科三环,全球稀土永磁龙头金力永磁。