7月政治局会议强调稳定房地产市场，因城施策松绑地产市场，预计政府将继续鼓励地方政府因城施策松绑地产市场，而“保交楼、稳民生”对于和商品需求密切相关的地产开工有一定提振。同时，会议指出，支持地方政府用足用好专项债务限额，预计下半年政府加大地方专项债额度的可能，以支撑基建工程开工。这些政策有望在下半年对商品市场产生积极影响。预计基建稳增长效果值得期待，对商品消费量拉动相对显著的是粗钢、铜、铝和沥青、铝、锌。在“弱复苏”阶段下，关注股指的上涨机会，商品中的能源、有色和软商品板块值得关注。
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