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美国经济政策转向，中国半导体周期提前见底。全球经济总需求抑制有望接近尾声，美国经济政策将从紧信用逐渐调整到宽信用。中国经济转型，总量波动较小，总量的波动和上行空间和海外经济强相关。短期结构涨幅巨大，短期需要整固。长期看好新能源特别是新能源车这个方向，行业增速的系统性下行风险整体有限。美国加息周期下，海外半导体周期加速寻底，中国半导体周期提前见底。随着能源价格趋势性见顶，发电端的景气在海外存在放缓的风险。
