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机械设备行业跟踪周报：建议关注风电零部件盈利拐点机会；薄片化推进HJT成本曲线下降利好设备商

机械设备 2022-07-23 周尔双,朱贝贝,黄瑞连,罗悦,刘晓旭东吴证券张风梅-六和桥

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本周，双良节能与华晟签订单晶方锭合同，推动HJT成本曲线下降。华晟作为电池片行业的新进入者，有较大动力推动硅片薄片化进程。预计2022年底HJT成本有望与PERC打平。此外，晶圆厂招标国产化率持续提升，半导体设备板块下半年投资机会值得关注。风电设备方面，装机量提升和盈利水平修复，业绩大幅改善的零部件龙头值得关注。推荐三一重工、先导智能、晶盛机电、迈为股份、恒立液压、杰瑞股份、华测检测、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、奥普特、高测股份、利元亨、芯源微、联赢激光、瀚川智能、华亚智能、新锐股份。

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