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本周，东吴证券研究所发布了机械设备行业跟踪周报。报告认为，HJT产业化加速将为设备板块带来确定性机会，建议关注下半年风电装机大幅好转和通用自动化板块景气上行的投资机会。
在光伏设备方面，金刚玻璃宣布投资42亿元在甘肃酒泉建设4.8GW HJT电池片及组件项目，预计将带动迈为股份等设备商的订单增长。报告预计2022年全行业扩产20-30GW，HJT电池片的单W生产成本将与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发。硅片环节推荐晶盛机电、高测股份；电池片设备推荐迈为股份；组件设备推荐奥特维；热场环节推荐金博股份。
在半导体设备方面，报告认为预期差仍然存在，板块具备配置价值。本土半导体设备企业22Q1合同负债增速整体超过50%，显示出设备环节业绩比行业有更大的弹性。推荐长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。
在风电设备方面，报告预计2022年下半年风电装机量有望超预期，2023年预计可达到12-13GW。第一批风光大基地2022Q1开建，考虑到风电建设周期，下半年风电装机量有望超预期。推荐三一重工、先导智能、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、华测检测、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、利元亨、奥普特、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。
