金圆股份（000546）收购阿根廷盐湖项目，锂资源储量再上台阶。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。公司计划围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。公司拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。预计2022-2024年公司营业收入分别为76.7/88.7/93.3亿元，归母净利润分别为4.5/14.6/17.2亿元。给予2023年15倍估值，对应市值219亿，对应股价28元，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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