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川仪股份(603100)发布2022年半年度业绩快报,实现营业收入30.5亿元,同比增长21.95%;实现归属于上市公司股东净利润2.45亿元,同比下滑20.85%。在国内多处地区疫情突发的背景下,公司积极把握国家扩大内需、增强产业链和供应链自主可控的机遇,大力开拓市场,二季度收入和利润仍然实现同比增长,表明了公司良好的经营能力和市场竞争力。公司未来将持续受益于流程工业智能化和国产化替代。我们预计2022年至2024年净利润分别为5.23亿元、6.50亿元、7.81亿元,对应当前股价PE分别为13倍、10倍和8倍。维持公司“买入”评级。