根据研报正文，可以总结出以下几点：
- 稳增长消费政策见效，原材料降价中下游利润空间修复。
- 必选消费与基建运营产业链预期EPS上修，具备估值性价比的成长、消费细分产业增多。
- 消费链交易热度提升，北上与主动型基金增持新能源车产业链。
- 周期与消费板块盈利预期分化，海外科技制造板块估值共振回升。
- 布局赛道股与成长股两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道股；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技成长股。
以上就是研报正文的主要内容，希望能对您有所帮助。
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