电力设备新能源行业周报：电动车销量持续超预期，政策扶持有望再助力

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本周电力设备新能源行业整体表现优于大盘，申万电力设备指数上涨2.51%，涨幅在全部申万一级行业中排第3位。电动车&锂电板块，新能源车销量超预期，相关部门持续推进相关政策，提振市场信心。电池材料产业链逐步回归疫情前常态，碳酸锂价格持稳，各原材料厂商产能爬坡，供给情况相对缓解。建议重点关注新能源车销量超预期带来的动力电池盈利反转环节：亿纬锂能；供给相对偏紧的电解液溶剂环节：新宙邦、天赐材料。新能源板块，光伏需求超预期，国内5月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%，水规院预计2022年装机100GW。受政策端推动欧洲装机加速，7-8月淡季不淡。此外，近期能源价格受多重突发事件影响继续飙升，欧洲需求有望进一步拉动。硅料供给短期继续偏紧，价格突破前高。主要受下游拉晶等环节扩产周期差异导致供需错配，同时东方希望硅片厂失火，带动行业检修停工。预计将在三四季度后出现。硅片中环、通威价格上调，二三线厂商跟涨，成本传导开启。