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研报总结：6月份，国内智能汽车板块热度高企，其中激光雷达板块最为亮眼，新车发布的热门车型均搭载了激光雷达。随着相关车型的热销，激光雷达产业链公司业绩有望迎来快速释放。另一方面，海外智能汽车指数的下跌与基本面无关，更多是受到通胀影响。新能源汽车出货量大幅增加，原因是疫情受控消费复苏，以及车企产品力的全面升级。智能化方面，许多车企推进自动驾驶+智能座舱的软硬件革新，提升用户体验。投资建议：精选细分“赛道”龙头电动化-时代电气、斯达半导、士兰微；智能化-永新光学、炬光科技、长光华芯、蓝特光学、联创电子、北京君正、韦尔股份。风险提示：汽车行业回暖不及预期、缺芯影响持续、疫情反复、中美贸易摩擦。
