招商局港口(00144):维持买入评级,目标价23.6港元大和证券 大和资本发表研究报告称，招商局港口(15.24,0.10,0.66%)（00144）近日与该行分享对2019年前景的看法，预料今年内地集装箱吞吐量表现持平，而海外港口吞吐量则有单位数增长。集团亦认为，发改委不会进一步下调码头处理费，因此预计国内港口的均价维持稳定。 大和认为，下调码头处理费的影响会较市场预期来得温和，相信招商局港口2018至2019年业绩会为市场带来惊喜。考虑到集团市盈率为7至8倍，相当吸引，维持对其“买入”评级，目标价23.6港元，相信集团可受惠于行业复苏，吞吐量增长亦会稳定。