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这篇研报主要关注全球资本市场的核心资产争夺战,特别是中国经济的复苏和海外衰退预期的影响。报告认为,中国经济的优势正在凸显,全球资金回流将构成市场重要的增量资金来源。短期内,市场将进入验证阶段,更好的业绩和政策将成为市场再上台阶的重要推动力。报告建议关注大消费核心资产、大金融和科技成长等方向。此外,报告还对海外衰退可能对A股产生的影响进行了分析,并建议投资者以“以我为主”的策略,把握大消费核心资产和大金融的机会。