7月资本市场展望：大消费核心资产争夺战

报告总结：研报对全球和国内经济形势进行了分析，认为中国经济向上，海外经济衰退预期增强，中国比较优势凸显，对于市场整体判断较为积极。短期来看，市场将进入验证阶段，更好的业绩和政策将成为推动市场上涨的重要力量。建议关注大消费核心资产、大金融和科技成长等方向。国内复苏态势向好，关注填坑修复后的下一步经济复苏情况。海外衰退大概率，美股从杀估值走向杀盈利，盈利预期的下修可能带动A股相关板块存在压力。配置建议：“以我为主”，中国比较优势凸显，海外资金回流，把握大消费核心资产，大金融（地产链、银行）的机会。建议按照复苏受益和政策力度，逐步依次关注汽车、白酒、社服、猪、消费型医疗、家电家居等大消费核心资产。科创成长聚焦绩优方向，打造组合标的持续跑赢科创50。

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