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建筑装饰行业本周上涨1.89%,超额收益为0.25%。国常会确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措,预计下半年实物需求有望加速兑现。地产高频销售数据继续回暖,房建链条也有望迎来逐季改善。建议关注相关链条龙头标的,如鸿路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配、中国电建、中国能建、精工钢构、森特股份、东南网架、志特新材等。此外,国企改革方向也值得关注。