2022上半年热门手游市场洞察

2022年H1热⻔手游 市场洞察— 分析美国、日本、韩国以及东南亚手游市场表现与变化 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved目录4 - 全球手游市场总览：下载量&收入 9 - 热⻔手游品类市场表现 14 - 4X策略手游市场洞察 20 - 模拟经营手游市场洞察 25 - 放置RPG手游市场洞察 30 - 超休闲手游市场洞察 37 - 重点摘要 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved报告提供关于2022年上半年App Store和Google Play渠道手游市场的深度分析。其中包括全球手游下载量以及收入概览，各品类份额变化趋势，以及热⻔品类市场表现。 报告将重点涉及以下游戏品类/子品类进行深入分析：（游戏品类详细介绍） ●4X策略 - 策略游戏子品类。帝国建造策略性游戏同时包含了回合制或实时游戏玩法。该类游戏需要满足以下4X元素：征服（eXterminate）、扩张（eXpand）开发（eXploit）和探索（eXplore）。典型应用: 万国觉醒。 ●沙盒 - 模拟游戏子品类。玩家都在非常大的开放空间内，没有明确的目标随意走动。通常来说，没有具体怎么玩的规则，玩家可以自己创作或者享受其他玩家已经创造的内容。典型应用: Roblox。 ●产业大亨/制作 - 模拟游戏子品类。玩家专注于建筑，城市，或农场的建造，并制作物品与生产资源的模拟游戏。游戏的挑战是战略性，玩家必须提前规划自己如何完成复杂的生产顺序让效率达到最高。典型应用: Township。 ●放置RPG - RPG游戏子品类，又叫做挂机RPG。拥有⻆色能力升级和无限遭遇战的RPG游戏，玩家即使不积极进行游戏也可以进步成⻓。挂机RPG也可以很积极地进行游戏，而变得和其他RPG类型相类似。典型应用: 放置奇兵。 ●超休闲 - 使用低成本艺术⻛格，玩法简单、耗时短的休闲游戏，经常用到扁平的材质和可循环使用的模型和类似来自Unity Asset Store的资源素材。典型应用: Count Master。2022年H1热⻔手游市场洞察报告 说明3 全球手游市场总览 下载量&收入 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved2021年全球手游市场收入再创新高2021年全球手游累计创收884亿美元，再创新高。从移动设备来看，iOS用户支出高达59.1%，略高于安卓用户。2022年1月至5月期间，全球手游市场收入为348亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。全球移动游戏月度收入趋势020亿美元40亿美元60亿美元80亿美元100亿美元Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Google PlayApp Store5794亿美元884亿美元关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2020年1月截至2022年5月期间，App Store和Google Play应用商店中的应用内购收入预估值，数据不包括广告变现收入以及第三方安卓市场的收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额（即未扣除平台分成的部分）。Google Play未在中国大陆开放。 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved中国台港澳市场保持稳步增⻓2022年第1季度，全球手游收入前5的市场分别为美国、日本、中国(大陆市场)、韩国与中国台湾。其中美国与日本市场收入下降明显，均超过10%，中国与韩国则较为稳定。 尽管在2022年第1季度全球市场的总下载量中，来自中国港澳台市场的占比不足1%，但这一地区的用户支出占比却高达4.7%。特别是中国台湾季度收入同比增⻓7%，在收入Top 5 市场中，增⻓率最高。2022年第1季度美、中、日、韩、中国台湾市场收入趋势 | App Store & Google Play6关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的应用内购收入预估值，数据不包括广告变现收入以及第三方安卓市场的收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额（即未扣除平台分成的部分）。Google Play未在中国大陆开放。 020亿美元40亿美元60亿美元80亿美元美国中国大陆日本韩国中国台湾7亿美元15亿美元42亿美元38亿美元58亿美元6亿美元15亿美元51亿美元39亿美元64亿美元2021 Q12022 Q1-10%-1%-18%+2%+7% © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved全球手游市场下载量增⻓速度放缓随着新冠疫情在全球范围的影响削弱，移动游戏下载量增速逐渐放缓。2021年全球手游市场下载量为556亿，同比下降1.2%。其中，Google Play贡献83.4%市场份额，较2020年进一步提升。 虽然欧美市场增速放缓，2022年上半年东南亚地区仍然保持着良好的增⻓态势。而受到国际局势影响，俄罗斯在4、5月份手游下载量出现明显下滑。全球移动游戏月度下载量趋势020亿40亿60亿80亿Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Google PlayApp Store关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为2020年1月截至2022年5月期间，App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。 7562亿556亿 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved多个市场手游下载量稍有回落印度仍然是当前移动游戏下载量最大的市场，2022年第1季度共获得21.9亿下载量，但较2021年同期减少4500万。其中射击等中重度游戏下载量下降最为明显。此外，美国、中国和韩国市场手游下载量均有不同程度下降。全球范围来看，2022年第一季度东南亚地区仍在快速增⻓，其中印度尼⻄亚、越南、菲律宾同比增⻓率分别为5%、21%、10%。2022年第1季度美、中、日、韩、印度市场下载量趋势 | App Store & Google Play关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。 8010亿20亿30亿美国中国大陆日本韩国印度21.9亿1.5亿1.9亿3.9亿12.5亿22.3亿1.5亿1.9亿4.2亿13.1亿2021 Q12022 Q1-4%-7%+2%-4%-2% 热⻔手游品类市场表现 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved中重度手游收入占比高达60%中重度游戏仍然是全球手游用户消费 (IAP)最高的类别。2022年第1季度，来自中重度手游的收入突破122亿美元，占移动手游市场总收入的60%。其中RPG、策略品类合计贡献了中重度手游应用内购收入的80%。休闲游戏方面，益智解谜类与模拟类表现依然强势，两者季度收入均超过10亿美元。 此外，棋牌类手游在全球吸金19亿美元，占全球收入的9%，依然具有十分可观的市场份额。2022年Q1全球热⻔手游类型收入规模10关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的应用内购收入预估值，数据不包括广告变现收入以及第三方安卓市场的收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额（即未扣除平台分成的部分）。Google Play未在中国大陆开放。 2022年Q1全球手游收入 总类别分布 4%9%27%60%中重度休闲棋牌体育&竞速RPG策略射击动作益智解谜模拟生活音乐桌游街机超休闲其他11亿美元14亿美元43亿美元54亿美元0.6亿美元3.5亿美元4.4亿美元7.4亿美元12亿美元24亿美元 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved休闲手游占全球手游总下载量的79%2022年第1季度，休闲手游共获得87亿下载量，占全球总下载量的79%，其中超休闲游戏仍然是下载量下载量最高的品类，达到35亿；其次为街机类、模拟类。中重度手游全球下载量约16亿，射击手游共获得4.9亿次下载，是中重度手游下载量最高的品类，动作类与策略类紧随其后。值得一提的是，2022年第1季度休闲手游下载量占比较2021年同期进一步提高，说明休闲玩家比重仍在不断扩大。2022年Q1全球热⻔手游类型下载量分布关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。 112022年Q1全球手游下载量 总类别分布 1%6%14%79%休闲中重度体育&竞速棋牌射击动作策略RPG超休闲街机模拟益智解谜生活音乐桌游其他2.3亿4.1亿4.6亿4.9亿5亿10亿12亿13亿13亿35亿 © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved即时策略游戏收入呈现显著增⻓即时策略与开放世界手游在2022年第1季度收入进一步增⻓。前者主要依靠Supercell旗下《Clash Royale》的稳定表现，后者则归功于米哈游《原神》在全球市场成功的⻓线运营。休闲游戏方面，收入增⻓最快的为产业大亨/制作类模拟游戏，代表产品包括Century Games旗下《Family Farm Adventure》。 另一方面，4X策略游戏遭遇年初收入降温，其中美国市场降幅最大，超过20%。多款头部产品收入增⻓乏力。2022年第1季度手游子品类收入同比变化Top 10 | 增⻓ & 负增⻓12关于收入统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应用商店中的应用内购收入预估值，数据不包括广告变现收入以及第三方安卓市场的收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额（即未扣除平台分成的部分）。Google Play未在中国大陆开放。 即时策略开放世界冒险MOBA卡牌对战产业大亨/制作其他街机放置街机建造&战斗自定义棋盘社交类棋牌现实体育解谜RPG解谜&装扮MMORPG定位AR大逃杀射击回合制RPG小队RPG4X策略-$400M-$300M-$200M-$100M$0$100M$200M棋牌休闲中重度体育&竞速增⻓负增⻓ © 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved超休闲-其他超休闲-穿越沙盒超休闲-超轻度音乐/节奏塔防街机驾驶产业大亨/制作现实体育动作-击败类超休闲-解谜生活类模拟器自定义解谜&装扮驾驶模拟器超休闲-竞赛街机驾驶平台/跑酷FPS/3PS超休闲-模拟-150M-100M-50M050M100M150M200M休闲中重度体育&竞速下载量增⻓前十多为超休闲子品类20221年第1季度手游子品类下