2022金融科技研究系列—— 应用领域之银行（摘要版）

panthe头豹an研究报告|2022/05Leadleo0537.48hasbeen短报告ntax[it]appearsvisceratedthe2022金融科技研究系列sheer2164.48应用领域之银行（摘要版）2022ShortReportApplicationofFintech in Banking2022银行の7个久活用报告标签：金融科技、商业银行、大数据、区块链撰写人：廖一秀子、唐林苹报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内客，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保督采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 市场研读12022/05中国：金融科技系列摘要中国银行业转型过程中面临获客和服务成本较■中国银行金融科技的最新布局有哪些？高：传统的反洗钱与合规管理时间长、人工成中国银行正加速建设数据中合、推进核心本高、时效性较差：科技系统敏捷开发能力不系统转型、完善金融科技顶层架构，成立足：传统财富管理服务人工成本高等核心可题。金融科技子公司。其目的在于保障业务敏因此，传统银行止遂步开启转型之路，通过金捷性、稳定性；提高科技治理能力；为银融科技提升获取客户能力、降低运营成本、强行集团内部科技赋能；探索市场化的运营化风险控制以及优化客户服务模式银行业采取金融科技解决方案的核心优劳在于：■中国银行的金融科技投资情况如何？（1）通过大数据技术，精准定位个人客户与中国的国有银行和股份制银行正在积极投对小微企业客户，降低营销成本（2）通过智资金融科按，构建内部系统，逐步将科技能投顾服务与智能合约平合，提供高效低价的融入到业务中，使大数据价值得到有效释投资与财富管理策略（3）可通过大数据和机放，构建数字时代下的竞争壁垒，巩固银器学习开发反洗钱工具，提高监管时效性；可行业在金融行业的领导力地位利用区块链技术改善征信体系（4）采用分布式计算及云计算技术部署核心系统，提高用户需求反应速度■金融科技的应用对银行业影响如何？金融科技对银行业产生了双向效应，正面效应体现在提升服务创新、减少金融摩擦、降低非系统性风险，负面效应主要在增加了银行的风险承担倾向、模糊了不同金融机构的边界、增加了体系内生性风险C头豹ee 400-072-558 市场研读|2022/04中国：金融科技系列内容目录研究目标银行金融科技发展现状本报告的关键问题04页发展痛点：中国银行业转型面临孵些痛点问题?发展现状：中国银行业金融科技的最新市局银行金融科技投融资分析有娜些?海外银行业金融科技的最新布局有09页邪些?应用效果：金融科技的应用对银行业影响如何?银行金融科技案例分析12页投融资情况：中国银行的金融科技投资情况如何？美国投资银行的金融科技投资情况如何典型案例：金融科技创新案例微众银行有鄂些优势？农业银行有娜些举措？中正达广基金中正达广基金机构通让机构投资者像个人买基金一样简单e400-072-5588 市场研读|2022/05Chapter 1银行金融科技发展现状口中国银行业转型过程中主要面临获客和服务成本较高；传统的反洗钱与合规管理时间长、人工成本高、时效性较差；科技系统敏捷开发能力不足：传统财富管理服务人工成本高等问题口中国银行业正加速建设数据中台、推进核心系统转型、完善金融科技顶层架构，成立金融科技子公司。其目的在于保障业务敏捷和稳定性：提高科技治理能力：为银行集团内部科技赋能；探索市场化运营模式e400-072-5588 市场研读|2022/05中国：金融科技系列中国银行业转型面临哪些痛点问题？中国银行业转型过程中主要面临获客和服务成本较高：传统的反洗钱与合规管理时间长、人工成本高、时效性较差；科技系统敏捷开发能力不足；传统财富管理服务人工成本高等问题中国银行业面临的痛点与金融科技解决方案获客+营销产品+服务%获客和服务成本教较高，通.传统财富管理服务人工成过信贷服务、财务和投资本高，难以满足大众惠善服务获取的收益有限金融需求通过大数据技术，精准定优化智能投顾服务与智能位个人客户与对小微企业血米合约平台，提供高效低价客户，降低营销成本的投资与财富管理策路合规+风控运营+管理传统的反洗钱与合规理科技系统以集中化模式为时间长、人工成本高、时主，敏捷开发能力较差效性较差头豹采用分布式计算及云计算开发基于大数据和机器学部署；引入互联网产业的习的反洗钱工具；利用区敏捷开发体系，提高用户块链技术改善征信体系需求反应速度中国银行业转型过程中面临获客和服务成本较高，传统的反洗钱与合规管理时间长、人工成本高、时效性较差，科技系统敏捷开发能力不足，传统财富管理服务人工成本高等核心向题。因此，传统银行正逐步开启转型之路、通过金融科技提升获取客户能力、降低运营成本、强化风险控制以及优化客户服务金融科技解决方案可助力银行改善前中后合的发展痛点银行业传统运营模式的核心痛点在于：（1）获客和服务成本较高，通过信贷服务、财务和投资服务获取的收益有限（2）传统财富管理服务人工成本高，难以满足大众惠普金融需求（3）传统的反洗钱与合规管理时间长、人工成本高、时效性较差（4）科技系统以集中化模式为主，敏捷开发能力较差银行业采取金融科技解决方案的核心优势在于：（1）通过大数据技术，精准定位个人客户与对小微企业客户，降低营销成本（2）通过智能投顾服务与智能合约平台，提供高效低价的投资与财富管理策略（3）可通过大数据和机器学习开发反洗钱工具，提高监管时效性：可利用区块链技术改善征信体系（4）采用分布式计算及云计算技术部署核心系统，提高用户需求反应速度来源：CNKI，毕马减，头的研究院adteo@400-072-5588 市场研读|2022/05中国：金融科技系列金融科技的应用对银行业影响如何？金融科技对银行业产生了双向效应，正面效应体现在提升服务创新、减少金融摩擦、降低非系统性风险，负面效应主要在增加了银行的风险承担倾向、模糊了不同金融机构的边界、增加了体系内生性风险金融科技在商业银行应用的双向影响服务创新正面效应负面效应风险倾向拓展惠普金融的效达能力和服务深度增加银行的风险承担倾向为产品和服务创新赋能加势金融摩擦机构边界三改善信息不对称现象，流少社不同金融机构联系更加紧会金融序染密，边界更加模样非系统性风险内生性风险提升经营效率，降低流动性风险技术风险和会融风险盈加，导致等非系统性风险内生风险逆积，增加系统性风险虽然银行业相比其他金融机构具有更加完普的内部风控机制和外部监管制度，金融科技对银行业仍产生了双向效应银行业较好地发挥了金融科技的优势随着科技与商业银行业务场景不断深入融合，金融科技为传统银行业的发展提供了新的发展思路。受益于银行业持牌经营的合规性和监管的体系性，其广泛的客户资源和业务范国为金融科技的应用提供了优质的土博，因此相比其他金融机构，银行业能够较好地发挥金融科技的优势。例如，大数据、区块链、智能算法、云协同等技术大幅改善了客户与银行间信总不对称的情况、提升了银行的经营效率、降低了相应的非系统性风险，这既有利于银行拓展业务，也增强了信贷资源的分发、提升了惠普金融的触达深度■金融科技的应用导致技术风险和金融风险叠加，提升了银行业的系统性风险双重风险叠加金融科技在银行业的应用增加了银行的风险承担倾向，放大了银行业体系系的系统性风险：在技术风险和金融风险相互叠加下，银行内部风险加剧统促使风险在内部积累并最终集中暴露性风主体边界模糊不同金融机构的边界更加模糊、联系更加紧密：大数据、区块链等技术在险金融服务领域应用，使得业务高度细分化，模糊了不同金融机构的边界：提可时业务模式呈现出高度交叉的特点，不同金融机构之间的联系变得更加升微妙，业务交叉程度在深度和广度上都有所增加，为系统性风险的形成提业务高度交叉供了基础要素。金融监管需要更加细致化，以应对越发复杂、难以在早期被察觉的潜在风险来源：表肯锡，8点财经社，头的研究院@400-072-5588 市场研读|2022/05Chapter 2银行金融科技投融资分析口中国的国有银行和股份制银行正在积极投资金融科技，构建内部IT系统，逐步将科技融入到业务中，使大数据价值得到有效释放，构建数字时代下的竞争壁垒，巩固银行业在金融行业的领导力地位口美国投资银行正在积极关注金融科技领域，并通过收购、投资等方式，吸收金融科技技术、差异化扩大业务范围，其中资本市场类、财务管理类、SMB服务类的初创公司成为最受各大投行青睐的目标e400-072-5588 市场研读|2022/05中国：金融科技系列中国银行的金融科技投资情况如何？中国的国有银行和股份制银行正在积极投资金融科技，构建内部系统，逐步将科技融入到业务中，使大数据价值得到有效释放，构建数字时代下的竞争壁垒，巩固银行业在金融行业的领导力地位中国银行的金融科技投资情况，2020-2021（六大行及部分股份制银行)单位：[亿元]30030.9%35%250HOE23.6%20025%20%15026011.423611.1%11.612.3%15%10020598T8.8%10%50 10013388747558645%0%202012021同比增长2021年，六大行和主要股份制银行均增加了对金融科技的投资，积极抱科技技术对数据价值的挖掘作用。金融科技投入在50-100亿元的银行有10家，工商、农业、建设银行共3家银行投入超过200亿元核心系统转型和数据中台建设是当前银行业转型的战略重点，逐步实现将科技融入到业务中。构建开放式生态系统和分布式技术架构是业内核心业务系统转型的主要技术方索：随着5G、A/等技术逐渐实现商业落地，数据中台成为数字新基建，自2020年来，各大银行开始在该领域发力，打造新一代的数字资产平台核心系统转型方案（部分银行）工商银行农业银行交通银行平安银行260亿元205亿元88亿元74亿元新型IT架构分布式架构分布式架构信用卡系统核心业务系统+开放运营和电子银行客户■自主研发新核心应用实用信用卡新核心系式生态系统信息等基础应用下移架构，保障极端情况统，成功投产至开放平台下的业务连续性口实现了超过95%的系口在核心累统交易峰值口分流借记卡类和账务口业界首个将关链核心统功能在开放平台上日，分布式核心系统类交易占主机日常交业务系统由出大型机集运行承接了61%的交易量易量的70%中式架构迁移到PC服务器分布式架构来源：轻会融，头豹研究院eadreo e 400-072-5588 市场研读|2022/05Chapter3银行金融科技案例分析口微众银行是中国首家开业的民营银行，致力于为大众、微小企业提供特色化的金融服务。2018年，微众银行推出了WeBankFinTech平台，进一步构建开放银行生态体系，支持金融科技创新口中国农业银行在2021年的金融科技投资额达到205亿元，农行在技术投资领域的主要理念是在提升金融服务效率、改进客户体验的同时，注重创新质量，加强风险防控，专注于实现长期可持续发展e400-072-5588 市场研读|2022/05中国：金融科技系列金融科技创新案例分析：微众银行有哪些优势？微众银行是中国首家开业的民营银行，致力于为大众、微小企业提供特色化的金融服务。2018年，微众银行推出了WeBankFinTech平台，进一步构建开放银行生态体系，支持金融科技创新基于四大平台的业务场景01.分布式零售平台利用B2B卡券权益商城交易，基于公共账本开展资全结算02.供应链金融平合解决供应商的应收账款、经销商的贸易融资贷款问题03.统一支付平台提供多方主体参与的联机支付功能04.小微金融贷款平合智能审批，提供费前风控、贷后管理的全流程服务零售金融供应链金融支付&信贷头的中请灵活方便办理■各场景的稳定运行高不开底层基础系统准入门摇低（1）微众