中兴通讯在服务器市占率持续提升，一二曲线联动赋能长期发展。公司中标中国移动集中网络云资源池三期工程计算型服务器采购（标1/标包1）的60%份额，再次获得中国移动通用服务器类项目的最大份额。同时，公司中标中国移动2022-2023年OTN设备竞争性扩容部分集采4个标包中的4个，以及中国电信政企OTN（2022年）集中采购项目和中国电信200G DWDM（2022年）集采项目。公司具备国内领先的芯片设计能力，有望持续发力第二增长曲线，毛利率有望上行。预计公司2022-2024年将实现归母净利润87.56/102.75/119.36亿元，维持“买入”评级。
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