*影响中国政策*查看往期第6871期2022-06-16主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数创反弹新高，大金融集体走强》6月15日，三大指数全天继续拉升，沪指重返3300点上方，午后一度涨超2%，创业板指盘中涨逾3%，尾盘涨幅有所回落。个股跌多涨少，两市全天成交1.2989万亿元，为连续第四个交易日破万亿，相比前一交易日继续放量。截止收盘沪指涨0.5%，深成指涨0.95%，创业板指涨1.05%。牛市旗手券商股再度大涨，光大证券6天5板，但中信建投、兴业证券、太平洋等多只券商股尾盘炸板。保险板块大幅拉升，中国人寿、天茂集团 涨停，新华保险、中国平安等涨超5%。此外教育、银行、国产航母等板块走势强劲。每日复盘6月16日情报精选：部分私募产品雪球结构期权投资比例或受限政经证金【新闻联播】 ●决策层同俄罗斯总统通电话：中方愿同俄方推动双边务实合作行稳致远●国常会：部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施更好扩大有效投资带动消费和就业；允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费规模约1500亿元；决定开展涉企违规收费专项整治部署缓缴行政事业性收费●韩正出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议：积极推动新增产能落地加强煤炭储备能力建设●5月国民经济运行呈现恢复势头●5月我国跨境资金流动总体稳定 ●财政部在香港发行2022年首期75亿元人民币国债●1至5月我国全社会用电量同比增长2.5%●财政部下达农业生产救灾资金6.73亿元●新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》发布●全国铁路6月20日起实行新列车运行图●巴基斯坦总理：巴全力支持中方推动全球共同发展的崇高事业 ●古巴代表近70国反对以人权为借口干涉中国内政。●俄称继续打击乌军事目标；乌称俄加强北顿涅茨克方向军力；国际人士批评美企图维持单极世界祸害全球●美欧多国通胀率仍居高位●美国5月零售销售环比下降0.3%，创2021年12月以来新低；预期0.2%，前值0.90%；美国6月纽约联储制造业指数-1.2，预期3，前值-11.6●德国经济研究机构IFW称将2022年通胀预期从之前预估的5.8%上调至7.4%，并将2023年通胀预期从之前预估的3.4%上调至4.2% ●IEA（国际能源署）认为2023年世界石油供应难以满足需求●欧盟委员会：乌克兰3月至5月通过陆路向欧盟出口了约300万吨谷物，低于欧盟每月300万吨的目标●英国首相发言人：英国对欧盟就脱欧后与北爱尔兰的贸易采取的法律行动感到失望，仍倾向于与欧盟协商解决方案【重要消息】●统计局：1—5月份全国固定资产投资同比增长6.2%；5月份规模以上工业增加值增长0.7%；5月份生产原油1757万吨同比增长3.6%；部分能源产品价格有所上涨但涨幅明显低于国际水平；如果疫情得到有效控制、各 项稳增长措施落地见效二季度经济有望实现合理增长；随着房地产市场的逐步趋稳相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现；要继续抓好粮食生产进一步降低农资价格上涨带来的农业生产压力●国家外汇管理局：货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平●乘联会：6月第二周日均市场零售达到5万辆同比增长25%●北向资金再度单边净买入133.6亿元，近11个交易日第4次加仓超百亿；其中沪股通净买入77.6亿元，深股通净买入55.99亿元●截至2021年底个人投资者持股市值25.6万亿持股比例最高 ●统计局：5月社会消费品零售总额同比下降6.7%；5月份发电6410亿千瓦时同比下降3.3%；1—5月份全国房地产开发投资同比下降4.0%；年轻人失业率偏高对此需要高度重视●部分私募产品雪球结构期权投资比例或受限●国家税务总局：阶段性加快出口退税办理进度●国家能源局：5月份全社会用电量同比下降1.3%●交通运输部：6月14日全国高速公路货车通行731.48万辆环比增长4.21% ●国家能源局进一步加强保障电力系统安全稳定运行●民航局召开积极扩大民航基础设施有效投资专题视频会议●自然资源部启动地质灾害防御III级响应●美国将不对进口自中国的铁路货运车辆耦合器系统和组件颁布反倾销和反补贴税令●农业农村部：夏粮主产区已收获小麦2.62亿亩 ●农业农村部：夏粮主产区已收获小麦2.62亿亩●国台办：海关将加大对台湾输入冷链产品及其外包装的新冠病毒核酸检测●国家卫健委印发《猴痘诊疗指南（2022年版）》●蓝皮书：预计电子烟今年出口1867亿元全球市场规模达1080亿美元●中环协《加快推进生态环保产业高质量发展深入打好污染防治攻坚战全力支撑碳达峰碳中和行动纲要（2021-2030年）》：到2025年环保产业营收年复合增长率不低于10% ●中国支付产业年报：2021年末我国从事支付清算结算服务的各类持牌机构达4300余家●9家锡冶炼厂宣布停产检修约占国内总产量的75%●部分锂电材料报价下跌钴粉跌10000元/吨●外汇局：5月银行结售汇顺差97亿元；银行代客涉外收付款顺差518亿元●国家开发银行：已累计支持全国470个县城贷款余额2117亿元；支持以县城为重要载体的城镇化建设5月末贷款余额2117亿元 ●证监会：批复同意两公司创业板首发注册●证监会对华龙证券采取监管谈话措施因投资银行类业务内部控制不完善等●青岛证监局组织召开私募机构座谈会●法国巴黎银行成功落地在华外资行首笔企业客户人民币美式期权业务●北京：当前疫情防控处于关键阶段要坚持“动态清零”总方针不动摇●上海2022“海聚英才”云选会启动发布人才政策和毕业生就业创业九大行动 ●上海：阶段性缓缴社会保险费政策实施范围扩大到17个行业●上海：从现在起到7月底各区每周周末都会安排一次社区筛查●重庆市：计划到2025年全市清洁能源装机占比达到50％●杭州住房公积金贷款政策调整无房职工家庭最高可贷120万元●青岛：公积金贷款最高额度调整为80万元 ●郑州：开展汽车促消费活动发放2亿元汽车消费券；全面落实首套房贷款利率执行4.25％的下限标准促进二套房首付比例降至40％●辽宁：2022年推进187个省级重点项目总投资1.57万亿元●青岛调整住房公积金贷款最高额度最高80万元●浙江：截至今年5月底水利建设完成投资254.2亿元同比增长7.7%●欧洲央行管委会将举行计划外会议讨论应对欧洲国债收益率异常上涨 ●欧洲央行管委温施：欧洲央行的渐进式加息并不排除加息超过25个基点●美国称将在乌克兰与邻国边境处建立临时储粮仓●欧盟订购逾10万剂疫苗应对猴痘●欧盟高等法院撤销欧委会对高通近10亿欧元的罚款●欧洲央行：管理委员会决定将灵活地对紧急抗疫购债计划投资组合中到期的本金进行再投资 ●俄副外长里亚布科夫：俄方将坚持立场只在必要时机停止特别军事行动●俄罗斯7月起将原油和燃料油出口关税上调近四分之一●马克龙表示欧盟需要就俄乌问题展开新的对话●法国经济部长：欧洲升息需要渐进调整●日本政府已决定不参加《禁止核武器条约》首次缔约方会议●日本4月核心机械订单额环比上升10.8% ●韩国参与由美国主导的矿物安全伙伴关系（MSP）谋求供应链多元化●韩国5月环保车型出口量同比增45.1%创历史第二高水平●土耳其称有关黑海粮食通道问题正在等待俄方回应●北约秘书长承认对瑞典和芬兰入盟过于乐观●印度5月份的贸易逆差达到了创纪录的242.9亿美元 ●土耳其5月份住宅销售增长108%俄罗斯是最大外国买家●印度5月汽车销量实现去年8月以来首次同比增长增长185%●意大利能源公司称收到俄天然气公司减少15%对意天然气供应的通知●麦肯锡：预计2030年全球元宇宙相关支出达5万亿美元●IFO：预计德国2022年通胀将达到6.8%行业概念 1、6月MLF等量平价续作，当前处于政策观察期相关上市公司：亿纬锂能（300014）、广晟有色（600259）2、5月市场销售有所恢复，下半年有望持续复苏相关上市公司：首旅酒店（600258）、王府井（600859）3、五大险企前5个月保费实现正增长，保险股估值有望修复 相关上市公司：中国人保（601319）、中国太保（601601）4、5月工业增加值回正，新/旧能源均维持高景气相关上市公司：陕西煤业（601225）、上海石化（600688）个股情报新股申购：信邦智能新股上市：无 可转债申购：无可转债上市：无晚间私募传闻：星源材质：2026年规划基膜产能达100亿平方米中国船舶：公司目前订单饱满订单排期已至2026年海锅股份：公司油气业务订单与去年同期相比有较大幅度增长，目前订单充足 岱勒新材：目前生产任务比较饱满且正在扩产中天晟新材：天晟证券目前在香港和深圳等地设立办公机构，辐射粤港澳两岸三地吉大正元：公司在公检法领域为客户提供身份认证相关产品及服务爱朋医疗：公司上感专用鼻腔护理产品将于近期上市唐人神：目前公司预制菜已研发出数十种产品 凌霄泵业：公司产品种类较多，有满足防汛救灾产品定增&重组&转债福鞍股份：拟以发行股份及支付现金方式购买天全福鞍100%股权健康元：筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市龙津药业：公司有收购整合其他公司的意向物产中大：公司收购金轮股份的股份过户完成 东富龙：拟以2261.5万元出让大众小贷10%的股份中国外运：拟开展基础设施公募REITs申请发行工作新风光：控股股东国有股权无偿划转华创阳安：子公司华创证券收到法院关于太平洋证券股权司法拍卖成交确认书合金投资：控股股东拟变更为广汇能源永安林业：拟4.3亿元向关联方出售资产 万兴科技：拟以4792万元收购杭州格像13.56%股权钧达股份：拟合计15.19亿元购买捷泰科技49%股权重大投资&合同天地源：成立西安天地源皓岳房地产开发有限公司太极实业：子公司拟与日托光伏签署单晶硅组件采购等合同 盛和资源：与综合所、龙佰集团签署战略合作框架协议南京公用：拟不超3.5亿元参与设立股权投资基金穗恒运A：拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目巨力索具：拟5000万元扩建能源装备智能生产线改造项目百利科技：签订年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目 英飞特：拟购买欧司朗旗下照明组件数字系统事业部湖南黄金：子公司新龙矿业采矿权短期延续获批龙佰集团：与综合所、盛和资源签署战略合作框架协议依依股份：拟与方圆金鼎共同发起设立产业基金润建股份：签订总投资约34亿元新能源项目合作协议 华锋股份：拟设合资公司从事XFC极速充电电池和新一代突破性储能器等奥联电子：与洛必德签订战略合作协议未来三年内合作生产10万台商用智能机器人天顺风能：控股子公司拟与深圳智慧能源签署4.81亿元项目合同星源材质：与Freyr签订销售量和价格预订协议广汇能源：拟投资20亿元新设子公司主营马朗煤矿开发、运营等业务 智慧农业：子公司拟与B&S签订资产购买协议及许可协议业绩&分红春秋航空：5月客运量环比增58.34%同比降73.58%吉祥航空：5月旅客周转量同比下降89.23%中国国航：5月旅客周转量同比下降77.7%环比上升37.6% 中国东航：5月客运运力投入同比下降78.08%佳禾智能：上半年净利同比预增60%-100%增持&减持&回购江山欧派：拟以5000万元-1亿元回购股份杭叉集团：拟1亿元-2亿元回购股份爱玛科技：持股5%以上股东及董事拟减持不超过3.38%股份 祥源新材：量科高投及其一致行动人拟减持不超过3%股份星帅尔：控股股东、实际控制人拟减持不超3.29%公司股份塔牌集团：张能勇拟减持不超2%公司股份超捷股份：持股5.1%的祥禾涌原拟清仓式减持北摩高科：部分董监高拟合计减持不超3.42%股份 中山公用：复星集团拟继续减持不超6%股份三大指数创反弹新高，大金融集体走强【盘面要点回顾】1、6月15日，三大指数全天继续拉升，沪指重返3300点上方，午后一度涨超2%，创业板指盘中涨逾3%，尾盘涨幅有所回落。个股：个股跌多涨少，两市全天成交1.2989万亿元，为连续第四个交易日破万亿，相比前一交易日继续放量。 大盘：截止收盘沪指涨0.5%，深成指涨0.95%，创业板指涨1.05%。2、牛市旗手券商股再度大涨，光大证券6天5板，但中信建投、兴业证券、太平洋等多只券