*影响中国政策*查看往期第6895期2022-07-19主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002市场成交量的萎缩，注定上涨行情都只能走半天，近期都是如此。成交量的萎缩，也意味着新崛起的热点，都极有可能是一个一日游热点，比如环保和上周的基建。确量的背景之下，最怕的就是诱多进场高位再挨套，所以当前操作还是多做防守反击，指数不会撤不入场，不重仓。 每日复盘7月19日情报精选：证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易政经证金【新闻联播】●决策层向全球重要农业文化遗产大会致贺信强调，人类在历史长河中创造了璀璨的农耕文明，保护农业文化遗产是人类共同的责任 ●汪洋主持召开全国政协主席会议决定8月22日至24日召开全国政协十三届常委会第二十三次会议●国家发展改革委地区经济司负责同志带队赴北京城市副中心调研，听取关于推进北京城市副中心高质量发展●国家发展改革委地区振兴司组织召开重点工程项目以工代赈工作交流通气会●财政部、水利部近日拨付水利救灾资金4.68亿元，支持广东等10个省区市做好水毁工程设施修复工作，保障防洪安全●山东推动数字化变革建设数字强省 ●贵州：科技创新促高质量发展●“清朗·2022年暑期未成年人网络环境整治”专项行动启动●我国已创建445家国家新型工业化产业示范基地●非盟年中协调会呼吁加快非洲一体化进程●民调：93%的美国受访者担心物价上涨●国际能源署警告欧洲，必须立即减少天然气消费 ●英央行委员桑德斯：未来几个月仍有可能进一步收紧货币政策；央行倾向于相对较快地收紧货币政策但利率不太可能上升到2%或更高；英国央行货币框架最好保持不变；不认为当前加息进程已经结束【重要消息】●《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》印发更好满足人民群众美好生活需要●证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易●中金所发布中证1000股指期货和股指期权合约及相关业务规则 ●上交所推出组合型信用保护合约试点支持实体企业债券融资●北向资金全天净买入35.52亿元，终结连续5日净卖出态势；其中沪股通净买入17.87亿元，深股通净买入17.64亿元●安信证券2022上半年归母净利同比下滑29%多家券商下滑超50%●上交所对新潮能源及有关责任人予以纪律处分●农业农村部：推进乡村农机安全生产精细化“网格化”管理加快老旧农机淘汰升级 ●农业农村部：推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设●文化和旅游部公示第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单●中央网信办：集中查处散布虚假信息等问题严厉查处诱导未成年人参与直播打赏●国家药监局召开药品安全专项整治工作领导小组会议部署深化药品安全专项整治工作●市场监管总局：加强人工智能、高端测试设备、数字化转型等领域的计量方法研究 ●中国海关：中国6月份稀土及其制品出口9945吨同比增9.7%●中钢协：6月份国内市场钢材价格降幅加大后期钢材需求有望逐步释放●第七批药品国家集采结果将于今年11月执行●中国保险行业协会已经研究形成《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划》●上交所：截至2021年底沪市上市公司总市值位列全球第三 ●上半年北京GDP同比增长0.7%全市经济逐步恢复回升●上海上半年GDP下降5.7%：冲击前所未有6月快速反弹●上海消保基金会与外资消费品公司设立专项基金将促进低碳绿色消费●上海浦东：到2026年建成具有国际影响力的气候投融资合作平台●广东上半年GDP为5.95万亿元同比增长2.0% ●广东省统计局：上半年广东房地产开发投资0.75万亿元同比下降8.1%●广州第二批次集中出让土地成交11宗土地出让金209亿元●天津市住建委摸排房地产项目贷款需求？多家房企：已收到相关通知●哈尔滨拟出新政：二胎三胎家庭购买新建商品住房可享购房补贴●内蒙古集宁区住建局约谈房企：要求尽快复工尽力帮助企业解决困难 ●甘肃天水市：提高个人住房贷款额度缴存职工最高可贷60万●宁夏煤炭远景储量达2000亿吨●6年来首次欧洲地区成美国原油最大买家●世界卫生组织宣布加纳暴发马尔堡病毒疫情●克宫：俄罗斯和伊朗将在双边交易中放弃美元●韩国：计划对外资国债投资免税以吸引外资及稳定国债与外汇市场 ●韩国外交部决定将针对伊拉克、乌克兰等7国的禁止旅行措施延长6个月至明年1月底●日媒：DRAM价格正在加速下跌●哈媒：哈萨克斯坦将参加美国有关核能建设的FIRST计划行业概念1、长江流域防汛压力增大，海绵城市板块迎催化巴安水务（300262）、蒙草生态（300355） 2、最大污水处理厂+光伏项目即将投运，行业市场前景广阔相关上市公司：首创环保（600008）、武汉控股（600168）3、暑期档总票房突破36亿，电影市场复苏有望加速相关上市公司：万达电影（002739）、上海电影（601595）4、正极龙头斩获固态电池大单，产业化应用加快推进 相关上市公司：容百科技（688005）、当升科技（300073）个股情报新股申购：华大九天、英诺特新股上市：无可转债申购：无可转债上市：天业转债 晚间私募传闻：明阳智能：2022年上半年风电行业新增订单规模较大晨化股份：公司能够生产不同碳链长度的烷基糖苷现产能35000吨/年安纳达：公司已通过合理协调各方和科学组织生产用电目前公司生产经营一切正常欧亚集团：海南儋州欧亚城综合体项目不存在烂尾风险 宜安科技：公司一体化压铸主要集中于汽车产品目前公司的液态金属锁盖是独家向特斯拉供货银轮股份：子公司银申铝业在压铸领域具有相对技术优势劲旅环境：公司不涉及整车制造涉及专用环卫车整车组装昊海生科：新增近视防控产品，已获权在中国大陆销售离焦软镜亚太股份：正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术 海能实业：新能源产品主要包括光伏逆变器和储能系统，明年Q2、Q3期间可实现量产和销售秦安股份：新能源混动系统预计9月开始整车搭载验证已与多家意向客户接洽重庆银行：对“停贷事件”所涉楼盘按揭贷款进行了排查其中逾期贷款166万元建设银行：暂停账户贵金属业务黄金、白银的买入、转换交易及定投计划的设置与变更中大力德：暂时未布局人形机器人领域 定增&重组&转债唐山港：拟实施河北省港口资源整合组建河北渤海港口集团有限公司中科三环：拟挂牌转让南京大陆鸽公司100%股权包钢股份：拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元中期票据万里股份：拟将万里电源100%股权与特瑞电池48.15%股权的等值部分进行置换，主营业务将变更为磷酸铁锂生产销售 艾迪药业：拟8600万元受让盛丰医疗持有的南大药业19.96%的股权毅昌科技：拟定增募资不超过8.57亿元华西能源：终止转让华西能源环保电力（昭通）有限公司股权广汽集团：正在与Stellantis协商有序终止广汽菲克大北农：控股子公司拟购买鲜美种苗50.99%股权 王子新材：拟1.72亿元收购中电华瑞49%股权万科A：分拆万物云境外上市获得中国证监会核准维康药业：拟增资扩股收购杭州海善70%股权重大投资&合同伟创电气：拟建设智能制造工厂及数字化转型项目星帅尔：拟1亿元设立光伏科技公司 安孚科技：拟参股设立合资公司投资储能研发及集成产线基地项目德昌股份：拟以3700万美元向越南厂区年产380万台吸尘器项目增加投资浙大网新：中标杭州智慧电子政务云平台一（2022）项目三七互娱：拟向同歌一期基金增资不超5000万元中钢国际：与MMK签署焦化项目总承包合同补充协议合同价增加7.04亿元 歌尔股份：与米哈游和三七互娱签订合伙协议普冉股份：参与华大九天A股IPO战略配售拟获配售60万股中天科技：控股子公司中标23亿元海洋系列产品华懋科技：联营企业拟投建年产8000吨光刻材料新建项目长源东谷：拟11亿元投建铝制轻量化汽车压铸件生产线等 亚太科技：拟出资2700万元设合资公司龙佰集团：签署氯化钛白废液/废渣综合回收钪、钒、锰等有价金属项目合作协议维远股份：拟投建30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目粤水电：韩江高陂水利枢纽（龙湖水电站）全部并网发电神驰机电：与东风小康汽车公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议 红相股份：下属全资公司拟投资分布式光伏发电项目永福股份：收到特高压项目中标通知书壹石通：拟投建年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目莱美药业：终止与友芝友生物的战略合作协议业绩&分红江阴银行业绩快报：上半年净利5.75亿元同比增长22% 煜邦电力：上半年预盈2400万-2600万元同比扭亏为盈泰嘉股份：上半年净利4181.76万元同比增39.66%中原传媒：上半年净利润同比增长4%片仔癀业绩快报：上半年实现净利润13.14亿元同比增长17%冰川网络：预计上半年净利同比增长3924%-4968% 苏州银行业绩快报：上半年实现净利润21.77亿元同比增长25.11%申通快递：6月快递服务业务收入29.82亿元同比增长55.09%顺丰控股：6月份速运物流业务营业收入161.25亿元同比增长11.16%圆通速递：6月快递业务收入41亿元同比增长32%韵达股份：6月快递服务业务收入41.4亿元同比增长25.11% ST海航：6月载客人数环比增长98.54%金莱特：子公司国海建设二季度新中标订单金额合计4.2亿元陕西建工：1-6月累计新签合同额2007.5亿元同比增长21%中铁工业：1-6月新签合同额292亿元同比增长31%蒙泰高新：大南海管委会拟收回子公司国有土地使用权，收回补偿款1282万元增持&减持&回购 华兴源创：拟3000万元-6000万元回购公司股份大名城：拟1亿元-2亿元回购公司A股股份欧科亿：纵横融通及其一致行动人拟减持不超过1%股份中通客车：山东国投7月18日减持1%公司股份东易日盛：玖鹏基金拟减持不超1%公司股份 中威电子：董事长石旭刚拟减持不超2.64%股份三大指数集体反弹，环保板块大涨【盘面要点回顾】1、7月18日，三大指数全天集体反弹，盘中均涨超1%，创业板指一度涨近2%，午后维持高位震荡，题材概念表现活跃。个股：个股呈现普涨态势，两市超4000股飘红，成交连续第三个交易日破万亿。 大盘：截止收盘沪指涨1.55%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.44%。2、环保板块集体大涨，污水光伏概念继续发酵，永清环保、巴安水务20CM涨停，中科环保、联泰环保、启迪环境、侨银股份等十余股涨停或涨超10%。汽车产业链继续走强，一体化压铸方向再度大涨，中通客车再创历史新高，今飞凯达、秦安股份、瑞鹄模具、浙江世宝、路畅科技等十余股涨停。此外钛白粉、大基建、房地产、有色金属等板块均大幅拉升。3、观点：市场成交量的萎缩，注定上涨行情都只能走半天，近期都是如此。成交量的萎缩， 也意味着新崛起的热点，都极有可能是一个一日游热点，比如环保和上周的基建。确量的背景之下，最怕的就是诱多进场高位再挨套，所以当前操作还是多做防守反击，指数不会撤不入场，不重仓。方向：环保和基建的异动，都是市场挖掘补涨与滞涨的思路，这种机会只能埋伏，不能追击。在指数风格趋于平衡的背景下，食品饮料、农业、券商可以适当布局埋伏。【今日头条回顾】事件：据央视网，综合考虑气象水文预报和当前流域防汛形势，长江防总、长江委于7月16日16时分别启动防汛IV级应急响应和洪水防御IV级应急响应。据水文气象预报，未来一周长江流域有两次降雨过程。 点评：近期进入夏季连续突发暴雨，长江流域一带防汛压力明显加大，相关城市排水、水利建设等重大短板或再次暴露，短期政策关注度升温。事实上，决策层对于城市内涝的问题一直较为重视。国务院2013年印发《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》，2015年印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》，2021年出台《关于加强城市内涝治理的实施意见》。今年5月底三部门印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》，提出系统建设城市排水防涝工程体系。从解决方案看，海绵城市建设提速势在必行。为落实十四五规划，2021年4月财政部等启动2021—2023年海绵城市建设示范城市选拔工作（第一批20个，第二批25个），力争通过3年集中建设提升示范城市防洪排涝水平，因此，近3年均是海绵城市