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根据报告，包钢股份将稀土精矿交易价格上调至39189元/吨，上涨幅度46%，这将导致公司利润下修18.34亿元。尽管如此，与市场采购精矿相比，公司的精矿成本仍具备成本优势，单位成本虽有上升，但公司配额占据国内半壁江山，并且22H1配额增长的96%，在稀土高景气的格局下，公司是能最大程度兑现行业红利的稀土标的。预计公司2022-2024年营收分别为372亿元、416亿元、456亿元，归母净利润分别为71亿元、80亿元、89亿元，对应当前股价的PE分别为18X、16X、14X。给予“买入”评级。
