股市资金动向周报：融资余额创下新高，北向资金持续流入

2022年6月19号股市资金动向周报融资余额创下新高，北向资金持续流入本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。广发期货APP微信公众号 资金流向总结主要观点市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流入141.64亿，上证50流入57.08亿，中证500流出98.49亿。资金倾向大盘价值本周机构资金净流向，沪深300流出34.72亿，上证50流出23.80亿，中证500流出119.38亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少20340万份，华夏上证50ETF增加61380万份，南方中证500ETF增加105万份北向资金行业流向本周沪股通净流入123.8亿，深股通流入50.2亿，北向资金累计总额16921亿。北向资金继续大幅流入银行业资金变动不大，非银金融、房地产的资金小幅流入；采掘行业再度出现资金大幅流入，建筑装饰、公用事业行业资金转向流入；电气设备保持资金大幅流入、机械设备、交通运输等行业也跟随流入；通信、计算机等行业出现持续流入，传媒、电子等行业跟随流入；汽车行业资金流入较大，食品饮料、家用电器的资金缓解回升；融资融券交易本周融资余额14790亿，融券余额8102亿。本周融资净买入220.32亿，融券净卖出44.5亿。融资买入创新高，杠杆交易再度回升两融交易占A股成交额8.57%，两融交易额3916亿，总量和占比都有所上升公募基金增量方面：截止最新6月份，公募基金发行数量16只，其中股票型基5只，混合型1只，债券型9只6月份发行份额404.87亿份，偏股型（股票+混合）份额0.94亿份存量方面：6月份，偏股基金资产净值74035.53亿元，环比上升0.18%；份额59611.8亿份，环比上升0.15%基金份额上升幅度小于净值上升幅度，整体业绩表现开始回暖私募基金截止最新数据，3月份各类私募基金中证券类63464亿，规模继续新高，同比增速36.2%低于前值保险资金运用最新数据，4月份保险资金运用余额236261亿元，股票和证券投资28097亿元，占比11.89%险资用于股票和证券投资的金额，当月下降较多二级市场发行6月份最新数据，两市IPO仅有18家，金额170.8亿；两市增发9家，金额102亿；发行可转债54.7亿，可交换债110亿。各类股权融资新增规模437.5亿限售解禁规模6月限售股解禁总额预计规模较大，本周主要集中在机械设备，下周主要集中在银行、农林牧渔、公用事业 cUgViY8Y9UlXhYbWlW6MdN9PmOoOmOoMfQoOtNjMmOnNaQnMoNuOmPmMvPmPxP目录资金交易情绪股票供给金融资本3010203 一、资金交易情绪41 市场资金净买入资金净主动买入额（亿元）机构资金净买入额（亿元）主要ETF基金份额变动（万份）本周资金净流向，沪深300流入141.64亿，上证50流入57.08亿，中证500流出98.49亿。资金倾向大盘价值本周机构资金净流向，沪深300流出34.72亿，上证50流出23.80亿，中证500流出119.38亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额减少20340万份，华夏上证50ETF增加61380万份，南方中证500ETF增加105万份-300-200-1000100200300400沪深300上证50中证500-150-100-50050100150200沪深300上证50中证500-60000-40000-200000200004000060000300ETF变动50ETF变动500ETF变动 北向资金总量沪股通周度净买入深股通周度净买入北向资金合计净流入本周沪股通净流入123.8亿，深股通流入50.2亿，北向资金累计总额16921亿。北向资金继续大幅流入60006500700075008000850090009500-300-200-1000100200300400净买入(亿元)累计净买入(亿元)50005500600065007000750080008500-250-200-150-100-50050100150200250净买入(亿元)累计净买入(亿元)-600-400-2000200400600100001100012000130001400015000160001700018000净流入(亿元)累计净流入(亿元) 北向资金行业流向沪股通周度行业净流入（亿元）深股通周度行业净流入（亿元）北向资金行业净流入（亿元）分行业来看，本周沪股通主要流入电气设备、食品饮料；深股通主要流入家用电器、医药生物、电气设备；北向资金总量方面主要流入食品饮料、电气设备、家用电器、医药生物。-40-20020406080100120银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-20-10010203040506070银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-40-20020406080100120140银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 北向资金行业流向申万一级行业金融和综合申万一级行业原材料银行业资金变动不大，非银金融、房地产的资金小幅流入；采掘行业再度出现资金大幅流入，建筑装饰、公用事业行业资金转向流入；电气设备保持资金大幅流入、机械设备、交通运输等行业也跟随流入；通信、计算机等行业出现持续流入，传媒、电子等行业跟随流入；汽车行业资金流入较大，食品饮料、家用电器的资金缓解回升；80.50.70.91.11.31.51.7银行非银金融房地产综合0.511.522.533.54采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 北向资金行业流向申万一级行业工业制造申万一级行业TMT申万一级行业主要消费申万一级行业其他80.50.70.91.11.31.51.71.92.12.3电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输0.50.70.91.11.31.51.7电子计算机传媒0.50.60.70.80.911.11.2食品饮料汽车家用电器医药生物0.511.522.53农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 融资融券交易融资融券余额融资净买入和融券净卖出两融交易额和市场占比本周融资余额14790亿，融券余额8102亿。本周融资净买入220.32亿，融券净卖出44.5亿。融资买入创新高，杠杆交易再度回升两融交易占A股成交额8.57%，两融交易额3916亿，总量和占比都有所上升0.00002000.00004000.00006000.00008000.000010000.000012000.000014000.000016000.000018000.000020000.0000融资余额(亿)融券余额(亿)-120.00-100.00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00-1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00融资净买入和融券净卖出期间净买入额(亿)期间净卖出额(亿)0.002.004.006.008.0010.0012.0002,0004,0006,0008,000两融交易额和市场占比两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 二、金融资本112 公募基金发行情况公募基金发行数量公募基金发行份额增量方面：截止最新6月份，公募基金发行数量16只，其中股票型基5只，混合型1型9只6月份发行份额404.87亿份，偏股型（股票+混合）份额0.94亿份020406080100120140160180200股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金0100020003000400050006000700080009000股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 公募基金市场规模偏股基金资产净值(亿元)偏股基金份额(亿份)存量方面：6月份，偏股基金资产净值74035.53亿元，环比上升0.18%；份额59611.8份，环比上升0.15%基金份额上升幅度小于净值上升幅度，整体业绩表现开始回暖-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700008000090000100000股票型混合型偏股基金变动比率-0.1-0.0500.050.10.15010000200003000040000500006000070000股票型混合型偏股基金变动比率 私募基金市场规模各类型私募基金规模证券投资类发行数量同比变化%私募基金证券投资规模和数量截止最新数据，3月份各类私募基金中证券类63464亿，规模继续新高，同比增速36.2%低于前值63464.17108099.6724272.73132372.47924.4250.752022年3月证券股权创投股权、创业其他私募资产配置类0102030405060708090123456789101112发行数量同比变化%201720182019202020212022010000200003000040000500006000070000020000400006000080000100000私募基金证券投资规模和数量证券投资规模证券投资数量 保险资金运用保险资金运用余额及占比险资用于股票和证券投资最新数据，4月份保险资金运用余额236261亿元，股票和证券投资28097亿元，占比险资用于股票和证券投资的金额，当月下降较多10.5011.0011.5012.0012.5013.0013.5014.000500001000001500002000002500002018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月保险资金运用余额及占比保险资金运用余额股票和证券投资占比%-2000-1500-1000-50005001000150020001500017000190002100023000250002700029000310002018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月险资用于股票和证券投资股票和证券投资变动股票和证券投资 三、股票供给163 二级市场发行融资IPO家数和金额增发家数和金额各类股权融资新增规模(亿元)6月份最新数据，两市IPO仅有18家，金额170.8亿；两市增发9家，金额102亿；发行可转债54.7亿，可交换债110亿。各类股权融资新增规模437.5亿0102030405060708090020040060080010001200ipo家数ipo金额(亿)0102030405060708005001000150020002500增发家数增发金额(亿)050010001500200025003000IPO增发配股优先股可转债可交换债总额 限售股解禁规模不同类型限售股解禁规模(万股)本周解禁行业分布下周解禁行业分布6月限售股解禁总额预计规模较大，本周主要集中在机械设备，下周主要集中在银行、农林牧渔、公用事