股市资金动向周报：北向资金再度流入，融资融券持续升温

2022年11月13号股市资金动向周报北向资金再度流入，融资融券持续升温本报告中所有观点仅供参考，请务必阅读此报告倒数第二页的免责声明。广发期货APP微信公众号 资金流向总结主要观点市场资金净买入本周资金净流向，沪深300流出36亿，上证50流入55亿，中证500流出74亿。资金再度出现明显流入本周机构资金净流向，沪深300流出6.8亿，上证50流入43.25亿，中证500流出78.18亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加87120万份，华夏上证50ETF增加9990万份，南方中证500ETF增加20360万份北向资金行业流向本周沪股通净流入42亿，深股通流入12亿，北向资金累计总额16389亿。北向资金转向流入银行、非银金融行业资金持续净流出有所放缓，房地产的资金进出波动较大；采掘行业资金保持较高流入，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出；电气设备资金整体仍在较高比例，机械设备行业出现企稳流入；通信、计算机行业资金流入明显，传媒、电子等行业资金震荡流出；医药生物、汽车行业最近连续大幅流入，家用电器、食品饮料流出加速；融资融券交易本周融资余额14663亿，融券余额10588亿。本周融资净买入131.8亿，融券净卖出7.03亿。两融交易继续上升，买入情绪高于卖出两融交易占A股成交额7.91%，两融交易额2739亿，总量和占比都在稳步上升公募基金增量方面：截止最新11月份，公募基金发行数量4只，其中股票型基0只，混合型2只，债券型2只11月份发行份额31亿份，偏股型（股票+混合）份额21亿份存量方面：11月份，偏股基金资产净值69550亿元，环比上升0.1%；份额59014亿份，环比上升0.2%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现一般私募基金截止最新数据，9月份各类私募基金中证券类59766亿，规模小幅下降；同比增速22.8%低于前值保险资金运用最新数据，9月份保险资金运用余额245272亿元，股票和证券投资2971亿元，占比12.11%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降二级市场发行11月份最新数据，两市IPO有13家，金额143亿；两市增发18家，金额141亿；发行可转债129亿，可交换债16亿。各类股权融资新增规模430亿限售解禁规模11月限售股解禁总额规模中等，本周主要集中在医药生物、机械设备，下周主要是计算机、化工 目录资金交易情绪股票供给金融资本3010203 一、资金交易情绪41 市场资金净买入资金净主动买入额（亿元）机构资金净买入额（亿元）主要ETF基金份额变动（万份）本周资金净流向，沪深300流出36亿，上证50流入55亿，中证500流出74亿。资金再度出现明显流入本周机构资金净流向，沪深300流出6.8亿，上证50流入43.25亿，中证500流出78.18亿主要ETF份额，本周华泰柏瑞沪深300ETF份额增加87120万份，华夏上证50ETF增加9990万份，南方中证500ETF增加20360万份-300-200-1000100200300400500沪深300上证50中证500-150-100-50050100150200沪深300上证50中证500-150000-100000-50000050000100000300ETF变动50ETF变动500ETF变动 北向资金总量沪股通周度净买入深股通周度净买入北向资金合计净流入本周沪股通净流入42亿，深股通流入12亿，北向资金累计总额16389亿。北向资金转向流入60006500700075008000850090009500-300-200-1000100200300400净买入(亿元)累计净买入(亿元)50005500600065007000750080008500-250-200-150-100-50050100150200250净买入(亿元)累计净买入(亿元)-600-400-2000200400600100001100012000130001400015000160001700018000净流入(亿元)累计净流入(亿元) 北向资金行业流向沪股通周度行业净流入（亿元）深股通周度行业净流入（亿元）北向资金行业净流入（亿元）分行业来看，本周沪股通主要流入银行、有色金属，流出电气设备；深股通主要流入家用电器，流出电气设备、电子、医药生物；北向资金总量方面流入较大的是银行、家用电器、有色金属，流出较大的行业是电气设备-100-80-60-40-20020406080银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-60-40-20020406080银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装-150-100-50050100银行非银金融房地产综合采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输电子通信计算机传媒食品饮料汽车家用电器医药生物农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 北向资金行业流向申万一级行业金融和综合申万一级行业原材料银行、非银金融行业资金持续净流出有所放缓，房地产的资金进出波动较大；采掘行业资金保持较高流入，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出；电气设备资金整体仍在较高比例，机械设备行业出现企稳流入；通信、计算机行业资金流入明显，传媒、电子等行业资金震荡流出；医药生物、汽车行业最近连续大幅流入，家用电器、食品饮料流出加速；80.50.70.91.11.31.51.7银行非银金融房地产综合0.511.522.533.544.5采掘有色金属化工钢铁建筑材料建筑装饰公用事业 北向资金行业流向申万一级行业工业制造申万一级行业TMT申万一级行业主要消费申万一级行业其他80.50.70.91.11.31.51.71.92.12.3电气设备机械设备国防军工轻工制造交通运输0.50.70.91.11.31.51.7电子通信计算机传媒0.50.60.70.80.911.11.2食品饮料汽车家用电器医药生物0.511.522.53农林牧渔休闲服务商业贸易纺织服装 融资融券交易融资融券余额融资净买入和融券净卖出两融交易额和市场占比本周融资余额14663亿，融券余额10588亿。本周融资净买入131.8亿，融券净卖出7.03亿。两融交易继续上升，买入情绪高于卖出两融交易占A股成交额7.91%，两融交易额2739亿，总量和占比都在稳步上升0.00002000.00004000.00006000.00008000.000010000.000012000.000014000.000016000.000018000.000020000.0000融资余额(亿)融券余额(亿)-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00-1000.00-800.00-600.00-400.00-200.000.00200.00400.00600.00融资净买入和融券净卖出期间净买入额(亿)期间净卖出额(亿)0.002.004.006.008.0010.0012.0002,0004,0006,0008,0002021/4/92021/5/92021/6/92021/7/92021/8/92021/9/92021/10/92021/11/92021/12/92022/1/92022/2/92022/3/92022/4/92022/5/92022/6/92022/7/92022/8/92022/9/92022/10/92022/11/9两融交易额和市场占比两融交易额占A股成交额(%)两融交易额(亿) 二、金融资本112 公募基金发行情况公募基金发行数量公募基金发行份额增量方面：截止最新11月份，公募基金发行数量4只，其中股票型基0只，混合型2只，债券型2只11月份发行份额31亿份，偏股型（股票+混合）份额21亿份020406080100120140160180200股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金0100020003000400050006000700080009000股票型混合型债券型货币型另类投资QDII偏股基金 公募基金市场规模偏股基金资产净值(亿元)偏股基金份额(亿份)存量方面：11月份，偏股基金资产净值69550亿元，环比上升0.1%；份额59014亿份，环比上升0.2%基金资产增速要低于份额增速，基金整体表现一般-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700008000090000100000股票型混合型偏股基金变动比率-0.1-0.0500.050.10.15010000200003000040000500006000070000股票型混合型偏股基金变动比率 私募基金市场规模各类型私募基金规模证券投资类发行数量同比变化%私募基金证券投资规模和数量截止最新数据，9月份各类私募基金中证券类59766亿，规模小幅下降；同比增速22.8%低于前值59766.43109557.7127425.51136983.227149.4649.872022年9月证券股权创投股权、创业其他私募资产配置类0102030405060708090123456789101112发行数量同比变化%201720182019202020212022010000200003000040000500006000070000020000400006000080000100000私募基金证券投资规模和数量证券投资规模证券投资数量 保险资金运用保险资金运用余额及占比险资用于股票和证券投资最新数据，9月份保险资金运用余额245272亿元，股票和证券投资2971亿元，占比12.11%险资用于股票和证券投资的金额出现小幅下降10.5011.0011.5012.0012.5013.0013.5014.000500001000001500002000002500003000002019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月保险资金运用余额及占比保险资金运用余额股票和证券投资占比%-2000-1500-1000-50005001000150020002500150001700019000210002300025000270002900031000330002019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月险资用于股票和证券投资股票和证券投资变动股票和证券投资 三、股票供给163 二级市场发行融资IPO家数和金额增发家数和金额各类股权融资新增规模(亿元)11月份最新数据，两市IPO有13家，金额143亿；两市增发18家，金额141亿；发行可转债129亿，可交换债16亿。各类股权融资新增规模430亿0102030405060708090020040060080010001200ipo家数ipo金额(亿)0102030405060708005001000150020002500增发家数增发金额(亿)050010001500200025003000IPO增发配股优先股可转债可交换债总额 限售股解禁规模不同类型限售股解禁规模(万股)本周解禁行业分布下周解禁