中國商業十大熱點展望2022 議程•《十大熱點》簡介及參與組織介紹•2022 年中國商業十大熱點•對投資者的啟示•答問環節2 有關十大熱點•為進一步了解中國市場的龐大潛力，中國商業聯合會專家工作委員會及馮氏集團利豐研究中心連續十九年攜手合作，發布年度《中國商業十大熱點展望》報告•《十大熱點》系列每年綜述中國內地最新的商業發展情況，為中國經濟狀況的變化提供指引•《2022年中國商業十大熱點展望》匯集逾160位頂級專家的意見，並經由專家小組多重投票和深入探討所得3 4參與組織背景馮氏集團利豐研究中心馮氏集團利豐研究中心收集和分析有關全球採購、供應鏈、分銷、零售及科技的市場信息。研究中心藉助其獨特的關係網絡和信息網絡監測上述信息，進行研究並重點分析中國的發展概況和未來趨勢，以及撰寫相關報告。研究中心作為馮氏集團的智庫，亦為集團及其合作夥伴就進入中國市場、企業架構、稅務、牌照及其他政策法規方面的事宜提供專業意見及顧問服務。馮氏集團利豐研究中心於2000 年成立，總部設於香港。中國商業聯合會中國商業聯合會成立於1994年，為國務院主管的半官方機構。會員約8萬家，涵蓋零售、流通、服務和旅遊業的企業、地方商會、國家專業協會、中介組織和個體企業。中國商業聯合會專家委員會是中國商業聯合會的一個分支機構，由來自政府各部門、研究機構和大學、龍頭企業、專業協會、諮詢機構和報社的160多名專家組成，當中包括商務部、中國社會科學院、中國連鎖經營協會和人民大學等。委員會為行業專家提供交流平台，以推動商業機構和流通行業的發展。 2022 年中國商業十大熱點5現代流通體系建設迎來高質量發展機遇，助力城鄉居民實現增收與共同富裕創新升級促進消費提質擴容，市場穩定復蘇實現正常增長助力碳達峰碳中和，我國商業全面開啟綠色轉型培育國際消費中心城市，免稅市場開發成為「藍海」新國貨崛起展現民族自信，年輕一代成消費主力社區商業轉向居家綜合服務，進入新的發展階段新型農產品流通和農村商業加快形成，有力推進產銷銜接和城鄉雙向循環餐飲業多措並舉穩步回暖，質量提升數字化發展提振消費流通創新及數字化建設持續推進，行業轉型與變革走向深入實體零售競爭經營環境穩定向好，網上零售即將進入整合期 現代流通體系建設迎來高質量發展機遇，助力城鄉居民實現增收與共同富裕01 7•進一步建設現代流通體系，鼓勵流通企業信息化數字化轉型•優化城鄉流通佈局，致力於在共同富裕的框架下縮小城鄉發展差距•加快推進農村流通領域現代化建設，升級農村商業物流網點和其他相關基礎設施 創新升級促進消費提質擴容，市場穩定復蘇實現正常增長02 9•2021 年，中國零售業持續從疫情的陰霾中走出。1-11月，社會消費品零售總額同比增長13.7%，與2019 年疫情前的同期相比，也有8.2%的增幅•消費升級勢頭不減，消費者對優質、高端產品和服務的需求持續增加•全渠道零售戰略繼續主導零售領域，線上線下渠道融合成為零售商們的主要發展方向•社交電商、直播電商等新模式蓬勃發展，預計2022年這些趨勢將得到持續發展•預測2022 年全年社會消費品零售總額將同比增長至少6% 助力碳達峰碳中和，我國商業全面開啟綠色轉型03 11•圍繞碳達峰和碳中和的目標，政府制定了一系列政策措施，涵蓋流通、消費、貿易等方面•「綠色標籤」將成為企業的標配：•實體零售店和電商增加綠色產品供應•物流快遞公司在倉儲、包裝、回收等環節進行綠色實踐•餐飲企業秉承倡導「光盤」行動•企業應努力探索如何將綠色理念轉化為具體計劃和實際行動 12培育國際消費中心城市，免稅市場開發成為「藍海」04 13•經國務院批准，在上海、北京、廣州、天津、重慶五座城市率先開展國際消費中心城市培育建設•國際消費中心城市建設有助於發揮超大城市引領帶動消費的作用，提升中國在全球消費市場的地位•與打造國際消費中心城市相互配合，海南離島免稅新政也對提振消費起到助推作用•推動免稅購物是海南自貿港建設的重要政策之一，可提振國內消費，引導海外消費迴流•2022年中國免稅市場將繼續呈現出強勁的增長態勢 14新國貨崛起展現民族自信，年輕一代成消費主力05 15•近幾年，國產品牌憑藉優質新穎、彰顯個性、性價比高等特點強勢崛起，這一類國產品牌被定義為「新國貨」•新國貨品牌在款式、材質、功能、設計理念、用戶體驗等多方面突破創新，產品設計愈發成熟•新國貨品牌通過多樣化的營銷策略觸達目標客戶群體，如社交電商、直播電商、跨界聯名等•以90後和Z世代為主的年輕消費者是新國貨品牌的主要目標客戶群體，他們具有強烈的民族自豪感和認同感，更熱衷於「中國製造」產品 16社區商業轉向居家綜合服務，進入新的發展階段06 17•後疫情時代，人們更喜歡在社區附近的雜貨店、便利店、超市購物，對社區商業的需求迅速增長•除了滿足居民的基本需求，社區商業還可提供教育、休閑、娛樂、醫療等服務。越來越多的社區商場將成為一站式「零售+生活服務」集中地•政府積極推廣「一刻鐘便民生活圈」概念，確定全國首批城市一刻鐘便民生活圈試點地區30個•疫情加速了社區團購的發展。為確保公平競爭並促進行業健康發展，政府加強對社區團購行業的監管 新型農產品流通和農村商業加快形成，有力推進產銷銜接和城鄉雙向循環07 19•農村商業是我國建設強大國內市場的重要組成部分和構建「雙循環」新發展格局的關鍵環節•「十四五」規劃期間，政府將進一步縮小城鄉消費差距，支持農村消費，暢通工業品下鄉、農產品進城的雙向渠道•疫情期間，農產品批發市場在維持供應和價格穩定方面發揮了重要作用•農產品市場的數字化建設將進一步提速。藉助信息系統和高速互聯網，可构建可靠的可追溯系统，获取供应链中的关键信息， 20餐飲業多措並舉穩步回暖，質量提升數字化發展提振消費08 21•疫情整體受控，但各地仍不時出現多點散發現象，對餐飲業的持續快速復蘇造成一定影響•餐飲企業調整運營方式，加強創新，開展多種多樣的促銷活動•2021年1-10月，全國餐飲收入同比增長25.7%，展現出強勁的適應能力和靈活性•未来餐飲業將多措並舉，確保持穩步回暖，同時着眼於高質量發展和數字化轉型 流通創新及數字化建設持續推進，行業轉型與變革走向深入09 23•隨着科技創新和消費者需求的演變，越來越多零售商採用創新技術和數字工具來發展業務•科技創新带来許多新的零售業態，如到家業務、直播電商、體驗式購物、無人零售店等•大型零售連鎖店通過數字化轉型，着手內部信息化整合，以消除業務部門之間的「數據孤島」，提高線上線下協同效率 24實體零售競爭經營環境穩定向好，網上零售即將進入整合期10 •2021年中國的實體零售業實現恢復性增長•未来，實體店零售商需更加努力地通過各類方法吸引消費者。不少實體店開始與供應商緊密合作，加強自營業務，發展自有品牌•网上零售發展速度逐漸放緩，市场逐漸飽和•中國電商將繼續追求「高質量」增長，並在縮小城鄉發展的差距等方面發揮關鍵作用 對投資者的啟示 z27與政策俱進•政府加大力度擴大內需，提高流通現代化水平，培育國際消費中心城市，推動免稅購物（熱點1、2&6）•政府制定了一系列配合碳達峰和碳中和目標的政策措施（熱點3）•建議企業深入了解國家政策的指導方針和具體措施，從中挖掘新商機對企業的影響與啟示z發掘農村地區潛力•一二線城市消費市場日趨飽和，低線城市和農村地區機遇凸顯（熱點7）•政府持續強調共同富裕的發展目標，將有利於農村消費的長期增長（熱點1）•企業可以通過多種渠道觸達農村消費者，也可以參與各類新型農產品貿易活動，如線上農產品展覽、農村電商直播等 28新消費偏好：生活服務與新國貨品牌•服務消費佔中國居民消費的比重超過一半。餐飲業逐步回升，2022年將進一步回暖（熱點8）•新國貨品牌受到消費者歡迎，尤其是年輕消費群體，他們更熱衷於「中國製造」商品（熱點5）•建議企業研究和擴大生活服務類產品的種類和範圍•企業亦可考慮投資或開發自有品牌，以國貨品牌進軍國內市場社區商業：下一波增長點•政府積極推廣「一刻鐘便民生活圈」（熱點6）•社區購物中心將升級為一站式「零售+生活服務」集中地（熱點6）•企業在規劃社區商業應考慮當地的人口組成、消費習慣和消費能力等因素•中小型企業相對更了解當地社區情況，有望在社區商業中獲得更多機會對企業的影響與啟示 29借助數字化技術推動業務革新•疫情凸顯了數字化對業務發展的重要性（熱點9）•政府鼓勵商業領域更廣泛地採用新技術，互聯網行業巨頭推出了針對中小企業數字化轉型的援助計劃和平台（熱點9）•企業加快數字化布局，從而更好地適應瞬息萬變的市場環境在新的市場環境中良性競爭•為確保公平競爭和行業健康發展，政府加強對多個行業的監管（熱點1）•政府制定反壟斷指南，修訂反壟斷法，嚴令禁止不正當價格行為和反競爭行為（熱點9）•新平台和中小型平台有望從中受益，獲得更多市場機會•互聯網平台應將更多精力投入到創新和研發等工作中，為消費者創造更高的價值進一步加強全渠道戰略•隨着線上線下零售的融合，全渠道零售將繼續佔據主導地位（熱點2）•電商增速放緩，网上零售市場逐漸飽和，但仍保持穩定（熱點10）•線下實體店是觸達消費者最重要的渠道，2021年中國實體零售積極復蘇（熱點10）•企業積極完善全渠道零售戰略，提供無縫銜接的線上線下購物體驗對企業的影響與啟示 答問環節