中国商业联合会专家工作委员会2022年中国商业十大热点展望 0102030408序言机构介绍专家评审组委员商业影响与启示2021年中国商业十大热点展望目录 9ZxUbZfUlZaZxUbRbPbRmOmMsQpNiNnNpOeRnPsN7NoPpPwMnQpQwMnQvN11序言冯氏集团利丰研究中心携手中国商业联合会专家工作委员会隆重推出《2022年中国商业十大热点展望》，这也是该系列报告发布的第19年。2021年是中国企业的复苏之年。尽管疫情持续影响着世界各地的经济，但中国已基本控制疫情蔓延，这也为商业活动和消费大环境好转奠定了基 础。今年，我国商品零售总额已超过疫情前的水平，餐饮收 入也几乎 恢复 到2019 年 的水平。这一年还见证了疫情驱动下商业模式的发展和转型。监管趋严的大背景下，社区团购平台开始逐步整合，以社区零售和本地生活服务为主的“一刻钟便民生活圈”概念受到广泛关注。此外，企业数字化应用持续加速，外卖零售、到家服务、以及利用VR和AR技术的体验式零售也越来越受消费者的欢迎。2021年也标志着新时代的开始。“十四五”规划纲要提出要加快构建“ 双循环”新发展格局，其中国内大循环（即内循环）成为重中之重。政府出台了一系列支持政策和举措，包括完善流通体系、进一步融合城乡市场、提高农民收入促进消费、培育建设国际消费中心城市、放宽海南免税购物政 策等。《2022年中国商业十大热点展望》汇集了160多位国内顶级专家的意见，对中国过去一年的主要趋势进行了梳理，并对未来一年可能改变中国商业格局的因素进行预测。2022年，有三大议题值得特别关注，分别是持续壮大的中产阶级队伍、绿 色 发 展 理 念 、以 及“ 共 同 富 裕 ”的 发 展 目 标 。以 年 轻 一 代 为 首 的 中 国 消费主力军开始追求更高品质、更新颖的产品和服务，对本土国潮品牌情有独钟。商业领域纷纷进行绿色转型，许多商企拥抱绿色发展理念，消费者热衷于选购环保商品。此外，政府还致力于扩大农村消费和农村电商发展。这些变化将为国内外企业带来新的机遇。《中国商业十大热点展望》自首次发布起被全球各大品牌、零售商、以及想要了解中国最新商业趋势的海外公司及个人用作参考。我们在此诚挚感谢专家工作委员会所有成员分享他们的真知灼见，也感谢利丰研究中心的同事们为此报告做出的努力。钱慧敏冯氏集团利丰研究中心 编者按：本报告为冯氏集团利丰研究中心与中国商业联合会专家工作委员会联合发布的Ten Highlights of China’s Commercial Sector 2022 的中文译本，仅供参考。 2机构介绍中国商业联合会专家工作委员会中国商业联合会专家工作委员会是中国商业联合会的一个分支机构，由来自政府各部门、研究机构和大学、龙头企业、专业协会、咨询机构和报社的160多名专家组成，当中包括商务部、中国社会科学院、中国连锁经营协会和人民大学等。委员会为行业专家提供交流平台，以推动商业机构和流通行业的发展。中国商业联合会中国商业联合会成立于1994年，为国务院主管的半官方机构。会员约8万家，涵盖零售、流通、服务和旅游业的企业、地方商会、国家专业协会、中介组织和个体企业。中国商业联合会接受政府委托，管理14个企业事业单位，代管40个全国性专业协会，以及主管33家国内外公开发行的报刊。 冯氏集团利丰研究中心冯氏集团利丰研究中心收集和分析有关全球采购、供应链、分销、零售及科技的市场资讯。 冯氏集团利丰研究中心总部设于香港。研究中心藉助其独特的关系网络和资讯网络监测上述资讯，进行研究并重点分析中国的发展概况和未来趋势，以及撰写相关报告。 研究中心透过定期出版研究报告及其他刊物与各地的企业、学者和政府分享市场资讯和独到见解。 冯氏集团是一间以香港为基地的跨国公司，研究中心作为集团的智库，亦为集团及其合作伙伴就进入中国市场、企业架构、税务、牌照及其他政策法规方面的事宜提供专业意见及顾问服务。 冯氏集团利丰研究中心于 2000 年成立。冯氏集团冯氏控股（1937）有限公司总部设于香港，是一家私人全资拥有的跨国集团。冯氏控股是冯氏集团的主要股东，集团的核心业务涵盖消费品市场的整个全球供应链管理，包括采购、物流、分销及零售。冯氏集团在全球逾 40 个国家聘用超过26,000名员工。冯氏集团的发展历程源远流长。集团始创于 1906 年，由经营出口贸易业务发展成全球供应链管理业务，集团见证了香港与珠三角地区蜕变为当今世界生产及贸易重地之一的光辉历史。今天，集团聚焦于创造未来的供应链，协助品牌和零售商在数码经济中驰骋，并在全球各地为品牌创造新机遇、开拓新产品类别和拓展新市场。集团旗下的上市公司包括利亚零售有限公司(香港联交所股份代号︰ 00831)。集团的私营业务包括利丰有限公司、利弘投资有限公司、利时控股有限公司、利童服饰（控股）有限公司、玩具“反”斗城（亚洲）业务及 Suhyang Networks。2 3专家评审组委员曹立生中国商业联合会特约副会长中华全国信息中心书记、副主任陈立平首都经济贸易大学教授陈素贞香港冯氏集团利丰研究中心副总裁丁俊发物流与采购联合会原常务副会长 、研 究 员傅龙成中国商业联合会副会长 、专家工作委员会主任 、中国烹饪协会会长 、高级经济师 干为中国商业联合会商贸物流与供应链分会会长洪勇商务部研究院副研究员胡斌中国商报社副总编赖阳北京财贸管理干部学院商业经济研究所所长李涛博士中国商业联合会专家工作委员会副主任 、香港冯氏集团利丰研究中心华北地区首席代表刘海飞中商商业经济研究中心原主任、研究员任兴洲国务院发展研究中心研究员沈实中国商业联合会副秘书长、办公室主任宋松商务部消费促进司消费政策处处长宋则中国社会科学院财经战略研究院研究员唐韶娟IBMG商业智库总裁、首席讲师王斌商务部市场运行与消费促进司副司长王繁琦商务部市场体系建设司副司长王微国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员王晓东中国人民大学商学院贸易经济系主 任 、教 授吴颖中国烹饪协会副会长谢莉娟中国人民大学商学院教授颜菊阳商业观察家联合创始人杨金龙中国商业联合会专家委副秘书长兼秘书处处长杨青松博士中国百货商业协会秘书长姚力鸣中商商业经济研究中心主任、研究员依绍华中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任、研究员郁迪中国商业联合会专家工作委员会副主任兼秘书长张昊中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室副研究员 、博 士张家敏香港冯氏集团利丰研究中心董事总经理张娟全国城市农贸中心联合会副秘书长 41与政策俱进2发掘农村地区潜力3新消费偏好：生活服务与新国货品牌4社区商业：下一波增长点5进一步加强全渠道战略6借助数字化技术推动业务革新7在新市场环境中良性竞争对企业的影响与启示经过2020年新冠疫情对全球经济的冲击，2021年迎来了复苏的一年。这一年间，中国政府相继公布多项支持经济和帮扶企业的政策措施。同时，2021年也是”十四五”的开局之年，政府积极采取各项措施来刺激消费。例如，完善流通体系现代化建设，进一步整合城乡市场，释放全国农村地区的消费潜力等。此外，政府还致力于在 2030 年前实现碳达峰，并在 2060 年前实现碳中和，这些目标将推动商业领域的绿色转型，为企业带来挑战和新机遇。灵活性和适应性是企业在后疫情时代与时俱进、保持竞争力的关键。因此，企业既要提前感知新的趋势，又要快速布局并适应新趋势的发展，从而在瞬息万变的市场环境中抓住发展机会。 5与政策俱进“双循环”战略仍然是2021年国家发展的重点方向。政府加大力度扩大内需，支持商业发展，提高流通现代化水平以提高配送效率，培育国际消费中心城市，推动免税购物，促进国内消费。（见热点 一、二、四）此外，政府还制定了一系列配合碳达峰和碳中和目标的政策措施。2021年10月，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了我国商业领域实现绿色转型的具体工作要求和目标。（见热点三）我们的观点：建议企业深入了解国家政策的指导方针和具体措施，从中挖掘新商机。在”双循环”战略下，国内市场有望进一步拓展，出口导向型企业可将重心转向国内市场，提升物流能力，对接电商平台进行产品销售。此外，企业可尝试将绿色低碳理念引入供应链各个环节中，为日后的全面绿色转型做好准备。发掘农村地区潜力一二线城市消费市场日趋饱和，低线城市和农村地区机遇凸显。政府不断推进农村流通体系现代化建设和农村商业网点升级改造，促进农村消费和乡村振兴。多个省市提高了最低工资标准，确保消费者有经济能力消费。农村地区的消费能力有望迅速扩大。此外，中央政府持续强调的共同富裕的发展目标，也将有利于农村消费的长期增长。（见热点一、二）同时，政府将加快畅通工业品下乡、农产品进城的城乡“双向”流动渠道，提升农产品流通效率。城市居民线上购买农村生鲜商品的新零售业态和商业模式也逐渐普及。（见热点七）我们的观点：农村消费市场潜力巨大，企业可以通过社交电商、短视频等在农村消费者中广受欢迎的多种渠道扩大电商在农村的渗透率，触达农村消费者。企业也可以参与各类新型农产品贸易活动，如线上农产品展览、农村电商直播等。新消费偏好：生活服务与新国货品牌随着消费不断升级，消费者在餐饮、旅游、运动、娱乐、医疗、养老等生活服务上的支出增加。政府数据显示，2021年上半年服务消费占中国居民消费的比重为52.5%。餐饮业在过去一年也实现稳步回升，2022年将进一步回暖。（见热点八)新国货品牌和商品越来越受消费者欢迎，尤其是年轻消费群体，他们更热衷于“中国制造”的商品。政府着力于振兴国产经典品牌，增强新国货品牌的吸引力，在化妆品、服装、家纺、电子等领域打造若干具有影响力的高端本土品牌。（见热点五）我们的观点：生活服务消费的加速增长将继续释放消费潜力，更好地支持国家”双循环”发展战略。建议企业研发和扩大相关产品服务的范围和种类。企业还可考虑投资或开发自有品牌，以国货品牌进军国内市场。新国货品牌中，较受欢迎的商品种类包括化妆品、食品、饮料等。 6社区商业：下一波增长点疫情的爆发重塑了消费者的购物习惯。人们的消费场所逐渐转向当地的杂货店、便利店和超市，这也推动了社区商业的发展。有鉴于此，中央政府积极推广“一刻钟便民生活圈”，旨在在社区内建立社区商业中心，在步行15分钟的距离范围内为居民提供满足其日常消费和品质消费需求的综合服务。越来越多的社区购物中心将升级为一站式“零售+生活服务”集中地，涵盖零售商店、餐厅、美发店、洗衣店、诊所、养老等设施。（见热点六）我们的观点：中国城市化进程加速，将继续推动对社区零售服务的需求。有意进入社区商业市场的企业可扩大其商品服务的种类。企业在规划社区商业时也应考虑当地的人口组成、消费习惯和消费能力等因素。中小企业相对更了解当地社区情况，有望在社区商业中获得更多机会。进一步加强全渠道战略随着线上线下零售的融合，全渠道零售将继续占据主导地位。2013年以来，中国电商市场规模位居全球第一，尽管2021年电商增速放缓，总体市场仍保持稳定。直播电商、社交电商等新业态逐渐成熟，尤其获得年轻群体的青睐。与此同时，线下实体店仍然是触达消费者最重要的渠道。2021年中国实体零售呈现积极复苏迹象。超市、便利店、购物中心的销售额均有所回升。对于实体店而言，销售人员与消费者的互动至关重要，他们可与消费者建立更紧密的关系，并提供个性化的客户体验。因此，许多企业正积极完善全渠道零售战略，致力于提供无缝衔接的线上线下购物体验。（见热点二、十）我们的观点：预计零售商未来将进一步整合线上线下零售业务。企业可以尝试通过多种渠道吸引不同的消费群体，如直播电商和社交电商等。同时，还可在线下门店增加更多体验元素或引入新技术来提升服务，降低客户流失率。 77借助数字化技术推动业务革新疫情凸显了数字化对业务发展的重要性。许多企业加快数字化布局，从而更好地适应瞬息万变的市场环境。 连锁店、购物中心，甚至传统的菜市场都在进行数字化转型。云计算、物联网、区块链、5G网络、智能供应链等创新技术得到了快速的发展和应用。