河南省血浆站设置十四五规划进入到兑现期，打开浆量成长性

华兰生物是一家医药生物公司，专注于生物制品的研发和生产。近日，公司收到了河南省卫健委的批准书，同意公司在河南省信阳市潢川县设置单采血浆站，采浆区域为潢川县。潢川县常住人口为64万左右，与老浆站所在地浚县人口相当（浚县67万人口）。预计潢川站成熟后采浆量有望达到70吨，进一步提升公司采浆量。河南省血浆站设置十四五规划已经进入到兑现期，华兰生物集中受益，将有望获批多个血浆站，进一步打开公司浆量成长性。此外，公司也有望受益重庆血浆站设置十四五规划。公司在河南和重庆公司有望持续获批新浆站。预计多个省份血浆站设置规划有望于22-23年尽数落地，公司有望受益，血制品成长性打开。流感疫苗接种受新冠接种影响减弱，有望实现增长。公司国内流感疫苗认知度逐步提升，同时更多地区将流感疫苗纳入免疫规划或医保覆盖，渗透率有望持续提升。我们预计公司2022年-2024年净利润为13.97/15.85/16.87亿元，对应EPS0.77/0.87/0.92元，对应2022-2024年PE为26.6/22.0/21.0倍，维持“买入”评级。

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