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亿纬锂能发布公告，拟增发90亿元，大股东全额认购。此外，公司拟与川能动力、蜂巢能源合资投建1.5万吨碳酸锂及1.5万吨氢氧化锂项目。公司产业链布局日渐完善，结伴产业链优秀伙伴，上游资源品方面，与华友、格林美、大华化工加码镍、锂资源合作，在中游材料方面与新宙邦、中科、恩捷、德方、贝特瑞等实现深度布局。我们认为，公司一体化布局领先，二线竞争格局有望优化，而公司有望脱颖而出。公司中游合资主材逐渐投产，有望增厚业绩。公司大股东全额认购定增彰显对公司长期发展信心。我们预计公司2022-2024年归母净利润为60.3/93.6/130.2亿元，对应PE为40/26/19倍，维持“推荐”评级。
