报告总结：外通胀、内疫情双反复，短期风险偏好持续提升受抑制。增长底部确认已过，盈利将进入稳定修复通道。流动性维持合理充裕，地方政府债券即将迎来6月周度发行压力之最，短端利率承压。市场整体风险偏好或将受到一定抑制。短期成长分歧加大，建议围绕消费边际修复和稳增长两条主线配置。具体而言，建议关注疫后消费需求复苏，汽车、半导体、食品饮料等板块的边际修复，以及稳增长存在补涨的建材、钢铁等板块。
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