周期上游板块表现强势，科创主题ETF备受关注

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 周期上游板块表现强势， 科创主题ETF备受关注 [Table_ReportTime] 2022年06月12日 [Table_FirstAuthor] 于明明 金融工程与金融产品首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 证券研究报告 基金研究 [TableReportType] 基金研究周报 [Table_Author] 于明明 金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号：S1500521070001 联系电话：+86 18616021459 邮 箱：yumingming@cindasc.com 钟晓天 金融工程与金融产品 基金研究分析师 执业编号：S1500521070002 联系电话：+86 15121013021 邮 箱：zhongxiaotian@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 周期上游板块表现强势，科创主题ETF备受关注 [Table_ReportDate] 2022年06月12日 [Table_Summary] ➢ 市场回顾：本周市场各宽基指数普遍涨幅较大。截止2022年06月10日，上证综指收于3284.83点，近一周上涨2.8%；深证成指收于12035.15点，近一周上涨3.5%；沪深300收于4238.99点，近一周上涨3.65%；创业板指收于2556.47点，近一周上涨4%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭、有色金属、石油石化、基础化工、非银行金融，收益率分别为10.7%、8.63%、7.62%、5.42%、5.29%；涨跌幅排名靠后的行业分别为家电、轻工制造、商贸零售、建材、通信，收益率分别为-0.8%、-0.51%、-0.48%、-0.09%、-0.08%。 ➢ 基金市场与仓位分布：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.52%，主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-14.14%。权益仓位方面，权益基金整体权益仓位基本持平，偏股主动型基金的平均仓位为85.2%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.96%（较上周上升0.2pct），偏股混合型基金的平均仓位约85.28%（较上周上升0.27pct），配置型基金的平均仓位约83.64%（较上周上升0.49pct）。 ➢ 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：较上期相比，本周配置比例上调较多的行业有非银行金融、石油石化、医药、汽车、有色金属，配比下调较多的行业有银行、农林牧渔、交通运输、电子、钢铁。风格仓位方面，主动偏股型基金小盘成长仓位上调较多，较上周上升0.48pct；中盘成长仓位下降较多，较上周下降0.84pct。 ➢ 股票型ETF资金流入流出情况：本周，股票型ETF基金资金净流出77.16亿元。宽基ETF方面，本周资金净流出61.96亿元，规模达到4145.3亿元。其中，净流入较多的产品为科创板50ETF、科创50ETF，净流入金额分别为13.66亿元、6.01亿元。行业ETF方面，本周资金净流出2.38亿元。周期制造板块、消费板块、金融板块呈资金净流出，净流出金额分别为3.70、1.04、3.80亿元；TMT板块呈资金净流入，净流入金额为6.16亿元。其中，净流入金额较多的产品为半导体ETF，净流入金额为5.05亿元。 ➢ 境内新成立与新发行基金：本周境内新成立基金数量共计34只，分别是股票型基金6只、混合型基金7只、债券型基金18只、FOF基金3只。发行总份额820.84亿元，同业存单指数基金持续火爆，发行份额较大的产品为嘉实同业存单指数7天持有、汇添富同业存单指数7天持有、景顺长城同业存单指数7天持有、银华同业存单指数7天持有等。本周境内新发行18只基金，分别是混合型5只、债券型5只、股票型8只。 ➢ 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 目 录 一、市场回顾 ...................................................................................................................................... 4 二、主动偏股型基金分析 ................................................................................................................... 5 2.1、基金业绩表现 ......................................................................................................... 5 2.2、权益仓位分布 ......................................................................................................... 5 2.3、风格仓位 ................................................................................................................ 6 2.4、行业配置 ................................................................................................................ 7 三、股票型ETF资金流入流出情况 .................................................................................................. 8 四、境内新成立与新发行基金 ......................................................................................................... 10 4.1、新成立基金 .......................................................................................................... 10 4.2、新发行基金 .......................................................................................................... 11 风险因素 ............................................................................................................................................ 12 表 目 录 表1：主动偏股型基金一周净值增长（前十名） ..................................................................... 5 表2：主动偏股型基金今年至今净值增长（前十名） .............................................................. 5 表3：各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况 ............................................................ 8 表4：境内新成立基金表（2022.06.06至2022.06.10） ...................................................... 10 表5：境内新发行基金表（2022.06.06至2022.06.10） ...................................................... 11 图 目 录 图 1：本周各指数表现 ............................................................................................................ 4 图 2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五） ...................................................... 4 图 3：偏股主动型基金历史仓位分布 ....................................................................................... 6 图 4：偏股主动型基金风格仓位状况 ....................................................................................... 6 图 5：偏股主动型基金行业配置状况（中信一级行业分类） ................................................... 7 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4 一、市场回顾 本周市场各宽基指数普遍涨幅较大。截止2022年06月10日，上证综指收于3284.83点，近一周上涨2.8%；深证成指收于12035.15点，近一周上涨3.5%；沪深300收于4238.99点，近一周上涨3.65%；创业板指收于2556.47点，近一周上涨4%。 图 1：本周各指数表现 资料来源：Wind，信达证券研发中心 数据日期：截止2022年06月10日 本周，涨跌幅排名前五的行业分别为煤炭、有色金属、石油石化、基础化工、非银行金融，收益率分别为10.7%、8.63%、7.62%、5.42%、5.29%；涨跌幅排名靠后的行业分别为家电、轻工制造、商贸零售、建材、通信，收益率分别为-0.8%、-0.51%、-0.48%、-0.09%、-0.08%。 图 2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前五和后五） 资料