本报告主要从产业链视角分析稀土行业变革，指出稀土具备战略地位，受到新能源产业的高度重视。报告指出，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，占全球产量的60%，占全球增量的70%。同时，报告分析了稀土冶炼分离产能高度集中在中国，预计未来五年我国主要高端磁材企业均有大幅提升产能规划，侧面印证稀土需求强劲。报告还指出，稀土永磁下游需求高速增长，预计到2025年全球氧化镨钕需求量将达到11.6万吨，其中新能源车用占比提升至40%。此外，报告预测稀土价格有望保持高景气，但存在国内供给配额大幅提升、磁材需求增长不及预期等风险。报告推荐相关标的北方稀土、盛和资源。
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