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全球光伏产业因传统能源价格持续上行，可再生能源性价比凸显而加速发展。EVA树脂作为光伏装机提速趋势下的深度受益环节，需求弹性较大。预计2022-2025年全球EVA胶膜需求分别为28.4/36.03/44.63/53.55亿平，光伏对EVA树脂的需求分别为105.0/132.63/169.13/202.96万吨。而国内EVA树脂总需求分别为244.59/282.20/329.43/374.83万吨。EVA树脂供给端放量较慢，叠加100万吨/年的进口替代空间，国内EVA树脂环节供需缺口预计将持续至2024年。醋酸乙烯供需格局良性改善，后续价格受基本面改善强支撑。预计未来两年EVA仍将保持高价。建议关注联泓新科、东方盛虹、荣盛石化等。
