【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732———

【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732——————————核心逻辑：①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价，预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速，需求旺盛，产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右，相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。②ABC电池发布会在即，预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%，且无需贵金属成本低廉，有望成为分布式市场“杀手锏”。构成催化，提振估值。结论：由于电池片价格上涨，有一定持续性，新增重点推荐爱旭股份，公司6月发布新电池技术也会形成催化剂，目前估值今年20PE。——————————同时，本周光伏的更新以下内容1、从量上看，5月产出环比增长6-7%，6月产出预计环比增长4%；2、从价格看，本周价格有变化，硅料价格继续上涨2%，硅片价格不变，电池片价格上涨1-2分钱/W，组件价格稳定。市场整体好于预期，原本市场预计产业6月会小幅下调来刺激需求，目前看没有发生，主要还是需求旺盛导致的。——————————金刚线行业目前有了逻辑更好的钨丝，受益标的是中钨高新和厦门钨业。维持对主流龙头标的通威、隆基、晶澳、晶科、天合、石英、美畅等的重点看好，继续推荐EVA颗粒联泓新科。