传媒互联网周报：618短视频平台补贴超前，加大品牌商家扶持

市场表现： 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为2.08%、3.88%、5.85%、2.24%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：粤传媒、退市游久、广西广电、三人行、兆讯传媒、掌阅科技、ST北文、分众传媒、新国脉、川网传媒。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：实益达、ST明诚、芒果超媒、*ST新文、宣亚国际、美盛文化、*ST大通、内蒙新华、中文在线、因赛集团。 临近618，各大电商平台积极“备战”，今年GMV有望超预期 随着618临近，各大电商平台积极开展营销活动。内容电商来看，6月1日，抖音正式开启“抖音618好物节”活动，快手则于5月20日正式开启“616实在购物节”。今年618预售情况整体表现较为亮眼，以快手为例，预售前三日，快手品牌商家GMV同比增长592%，其中美妆行业5月20日当天创2021年以来GMV峰值。 今年618电商活动有望承接疫后报复性消费需求。随着上海疫情复苏、物流仓储恢复、复工复产持续推进，此次618活动作为上半年规模最大的促销活动，有望承接前两个月因疫情而被压制的消费需求，因此我们预计618期间电商行业整体GMV有望取得超预期增长。 平台补贴力度远超去年，进一步加大对品牌商家扶持。各家内容平台也更加重视今年618活动，对消费者补贴力度远超去年同期。抖音今年首次推出“三档满减”，快手首次推出20亿官方补贴。此外，各平台在今年也更加注重对于品牌商家的扶持力度。其中，抖音推出三大“红包玩法”、品牌嘉年华、任务成长营等举措，调动商家积极性，快手则推出“品牌合伙人计划”。品牌商积极性也因此较高，抖音电商平台，小米、宝洁、科沃斯等品牌直播间于6.1-6.18期间轮番登场。快手电商平台，快品牌和SKII、雅诗兰黛等大牌也积极参与活动。 投资建议： 我们认为，此次618电商活动，叠加疫后复苏的背景下，有望促进消费复苏。 在此背景下，平台积极推进相关活动，品牌方及服务商积极参与，有望承接疫情后的补偿性消费需求。围绕618活动，平台端建议关注：快手。公司今年补贴力度远超去年，并扶持传统品牌和快品牌，品牌电商扩展进展良好。5、6月份GMV和内循环广告有望实现超预期增长。服务商建议关注：星期六，其子公司遥望网络旗下孵化瑜大公子、贾乃亮等头部主播，有望在618活动中发挥自身优势，取得超预期增长。 风险提示： 政策监管风险，国内疫情反复的风险，消费恢复不及预期的风险。 1.周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为2.08%、3.88%、5.85%、2.24%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第16，整体表现弱于市场平均水平。 图1：上周行情回顾 个股：粤传媒、退市游久、广西广电、三人行、兆讯传媒、掌阅科技、ST北文、分众传媒、新国脉、川网传媒。 图2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：实益达、ST明诚、芒果超媒、*ST新文、宣亚国际、美盛文化、*ST大通、内蒙新华、中文在线、因赛集团。 图3：板块跌幅前十个股 2.行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年4月国内游戏市场实际销售收入229.9亿元，同比下降-3.4%，环比增长1.86%。根据data.ai数据，6月4日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《原神》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图4：2022年6月4日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2022年4月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.82%，广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占二成左右。4月广告投放数排名前三的游戏分别为：《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《文明与征服》，战争、传奇、模拟、仙侠等风格的手游广告投放力度整体较强。 图5：2022年4月手游广告投放数排行 2.2电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房155亿元，6月4日单日票房6458.24万元，较上周同比增长80.23%。2022年6月4日电影综合票房排名前三分别为：《哆啦A梦：大雄的宇宙小战争》（日本SHIN-EI株式会社出品）、《坏蛋联盟》（美国环球影片等出品）、《边缘行者》（爱奇艺影业等出品）。 图6：2022年6月4日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年6月1日（周三）CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《凭栏一片风云起》（华策影视等出品），第二名《欢迎光临》（正午阳光影视等出品），第三名《春风又绿江南岸》（浙江广播电视集团等出品）。 图7：2022年6月1日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年6月3日电视剧集播映指数排名前三分别为：《警察荣誉》（中央电视台等出品）、《欢迎光临》（正午阳光影视等出品）、《二进制恋爱》（腾讯企鹅影视出品）。 图8：2022年6月3日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据，截至2022年6月3日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《向往的生活》。 图9：2022年6月3日电视综艺热度排行 2.5渠道 大屏端：OTT+智能电视 根据奥维互娱数据，2022年2月国内OTT+智能电视日均开机率35.4%，环比上涨0.3%，日均活跃终端数11654万台，环比上涨1.8%。2月OTT+智能电视点播媒体月活跃用户规模排名前三分别为：银河奇异果（4397万户）、CIBN酷喵影视（4190万户）、云视听极光（2754万户）。 图10：2022年2月OTT+智能电视点播媒体排行 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年4月国内四大视频平台月独立设备数分别为：爱奇艺（23780万）、腾讯视频（18567万）、优酷（7603万）、芒果TV（987万）。 图11：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数（万台） 2.6直播电商 淘宝直播 根据灰豚数据，5月16日-5月22日淘宝直播主播单日单场销售排行的TOP5销售额总计超2.5亿元。排名前三分别为：珠宫珍珠于5月18日（5000万+）、5月16日（5000万+）、5月20日（5000万+）。 图12：2022年5月16日-5月22日淘宝直播主播销售排行 快手直播 根据灰豚数据，5月23日-5月29日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计8.47亿元，环比增长25.5%。排名前三分别为：辛有志辛巴（5.7亿）、时大漂亮（1.1亿）、太原老葛（8690.4万）。 图13：2022年5月23日-5月29日快手直播主播销售排行 抖音直播 根据灰豚数据，5月23日-5月29日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计3.7亿元，环比下降-27.6%。排名前三分别为：交个朋友直播间（8880.9万）、董先生（7421.8万）、新疆和田玉老郑（7386.1万）。 图14：2022年5月23日-5月29日抖音直播主播销售排行 2.7广告营销 根据CTR数据，2022年4月广告市场花费同比下降-19.5%，环比下降-9.4%。 2022年Q1电视广告刊例花费同比下降-11.3%；广播广告刊例花费同比增长0.7%； 传统户外广告同比下降-25.8%；电梯广告同比增长约13%；影院视频广告同比下降-14.1%。 图15：2021年4月至2022年2月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3.重点公司重要公告速览 公告日期 证券简称 公告标题 公告内容 关于签署《古剑奇谭三》公司全资子公司上海骏梦获北京九凤关于《古剑奇谭三》游游戏改编授权协议的公戏的改编权，用于一款MMORPG类的移动游戏及一款VR游戏，授告权期限五年。 2022/5/30 富春股份 公司股东朱明虬（原持有公司股份占比9.27%）拟自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份1162.4万股，占比2%。 关于持股5%以上股东减持股份期限届满的公告关于第五境面数字藏品平台上线的自愿性信息披露公告 2022/5/30 思美传媒 公司打造的数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线，是公司面向元宇宙的第一个数字藏品平台,定位为“有内容生态的IP数藏平台”。 2022/5/30 中文在线 关于公司财务总监辞职的公告 公司财务总监张思群因工作安排调整辞职，此后将担任公司审计总监。 2022/5/30 中青宝 公司持股5%以上股东罗衍记通过大宗交易方式减持公司股份500万股，通过集中竞价方式减持124.9万股，累计占公司总股本的2.34%。 2022/5/31 引力传媒 股东减持股份结果公告 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司拟向中影集团转让公司所持天天中影48.57%股权，交易金额依据资产评估结果确定为5.42亿元。 2022/5/31 中国电影 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份83万股，占公司总股本的比例为0.12%，购买的最高价为6.38元/股、最低价为6.25元/股。 2022/5/31 城市传媒 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 关于收购VIVIDJOAN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.49%股权并对其增资暨关联交易的公告 解除公司首次公开发行前已发行股份的限售，解除限售股份数量为7409万股，占公司总股本67.42%。本次解除限售股份的上市流通日期为2022年6月6日。 2022/5/31 因赛集团 公司全资孙公司甄乐科技全资子公司STORMAGE以自有资金收购标的公司VJ Holding 49%股权，同时对标的公司进行增资，本次交易金额合计880万美元。 2022/5/31 姚记科技 4.行业要闻 4.1互联网 1）1-4月中国规模以上互联网企业完成业务收入4437亿元 据工信部数据，1-4月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4437亿元，同比增长3%，增速较Q1微升；利润总额321亿元，同比下降-25%，降幅较Q1扩大15.1%。（证券时报） 2）抖音将对生活服务业务收取服务费 抖音发布《2022年生活服务软件服务费标准说明》，明确6月1日起将对生活服务业务收取服务费。各商品类目的平均费率为3%，最高不超过8%；同时对新商家有60天保护期。（界面） 3）IDC：预计2026年中国AR/VR市场规模将超130亿美元 根据IDC最新预测，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，CAGR将达38.5%。其中，中国市场CAGR将达43.8%，增速位列全球第一。（上证报） 4）支付宝启动“繁星计划2.0”扶持商家数字化经营 为进一步帮助商家降本增效，支付宝将开启“繁星计划2.0”，未来半年面向小程序商家补贴超过百亿的公域流量，并向服务商开放流量代运营能力，全力支持商家私域数字化经营。（36氪） 5）脉脉：阿里巴巴员工平均月收入3.35万居首位 脉脉同事圈发布的年终奖排行榜显示，在员工平均月收入的榜单中，互联网公司依旧稳居多数，阿里巴巴员工凭借平均3.35万元的月收入排在首位。（36氪）6）工信部：引导基础电信企业适度超前部署5G基站等新基建 工信部表示，将引导基础电信企业适度超前部署5G基站、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，加快5G、工业互联网与垂直行业的融合应用。（钛媒体） 7）医药互联网独角兽药师帮赴港IPO 医药互联网独角兽药师帮在港交所主板递表，募集资金将用于进一步打造医药数字化平台、发展创新业务以及在数据和AI等方面的研发投入。（36氪） 8）微博发布202