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本报告的结论是，虽然海外权益市场受到加息和衰退预期的压制，但A股和美股的经济周期和上市公司盈利周期存在显著差异。A股下半年盈利增速有望逐步回升，而美股盈利增速压力或会增加。因此海外市场对A股市场的影响在逐步减弱。在国内，下半年重点在于经济复苏，随着疫情逐步扫尾，稳增长与疫情后复工复产同时发力，有望形成政策共振，从而对经济增速及上市公司业绩形成明显支撑。建议关注疫情后复工复产的制造和消费复苏方向，以及业绩确定性更强的成长方向。
