2021年11月汽车行业数据月报

智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 汽车产销及出口 2021年“金九银十”后，汽车迎来销售旺季，11月销量不断增加，预计到春节前仍有一波增长。近一年，有8个月度都在清理库存，2021年1月清理的库存量最多，超过11万辆，2020年12月、2021年2月、9月、11月产量高于销量，余下一定量库存，11月积压库存为63002辆。 从近一年汽车的出口量来看，除2021年10月突破了23万辆，其他月份均在10万-20万辆之间；从汽车销售市场份额来看，轿车和SUV占据大量份额，汽油汽车仍是这两类车的主流，其他燃料汽车（包括新能源）轿车的市场份额略高于SUV。 近一年汽车产销与出口情况统计图 半挂牵引车 货车非完整车辆客车 产量 销量 出口量 单位：百万辆3.0 汽车 乘用车产销及出口：销量较上月增长9.23%，仅MPV单月销量环比下降 基本型乘用车(轿车) 运动型多用途乘用车(SUV) 多功能乘用车(MPV) 交叉型乘用车 基本型乘用车(轿车)：超一半的销量来自1L-1.6L排量轿车 2021年11月，纯电动、1.6L-2.0L排量、2.5L-3.0L排量的轿车产量大于销量，积压部分库存，排量不超过1.6L和2.0L-2.5L排量的轿车销量均高于产量，清理部分库存。 各种排量的轿车市场占有率基本稳定，排量不超过1L和2.0L-2.5L排量的轿车11月销量环比下降，纯电动、1.6L-2.0L排量、2.5L-3.0L排量的轿车11月销量环比上升，其中2.5L-3.0L排量的中高级轿车销量环比上升74.41%；3.0L以上排量的轿车可供选择车型较少，且购置税率较高，11月销量仍为0。 基本型乘用车(轿车)：新能源轿车销量占总销量的27.79% 轿车按燃料动力划分，有8种类型，燃料电池、天然气、其他替代燃料这3类燃料的轿车销量为0，其他5类燃料的轿车11月销量较10月均有所增加，柴油动力轿车销量环比增长284.81%，销量较10月增加151辆，2021年1月-11月总共销出579辆；各动力轿车市场份额基本稳定，汽油动力轿车销量占比高达72.19%，仍占据主流地位。 100%80%60%40%20%0% 和纯电动轿车2021年1-11月累计销量比上年1-11月同比增长均超过100%，新能源型轿车市场渗透率快速增长。 柴油汽车0.02% 普通混合动力3.04% 插电式混合动力3.18% 纯电动21.58% 汽油汽车72.19% 基本型乘用车(轿车)：11月朗逸销量跃居第一 2021年11月，49家企业的轿车总销量约为100.86万辆，在10月清理部分库存后，11月轿车整体产量大于销量，积压库存，轿车销量排名前10的车企，累计销量约占总销量的63.23%。 上汽通用汽车有限公司11月销出81129辆轿车，排名第3，产量仅30598辆，不足销量的一半，其武汉分公司生产轿车43147辆，作为其销售补给；上海汽车集团股份有限公司的轿车销量排名由10月的第5跌至第10，11月售出轿车44304辆，其乘用车福建分公司与郑州分公司分别生产了8952辆、8600辆轿车，作为其销售补给。 从最畅销的轿车品牌来看，以德系车、日系车和国产车为主，美系车和韩系车畅销品牌相对较少，11月朗逸销量跃居第一，售出46913辆，轩逸和国产品牌五菱宏光mini二厢(BEV)依旧领先于其他品牌，销量高于40000辆，卡罗拉11月销量均高于30000辆。 运动型多用途乘用车(SUV)：1.0L-2.0L排量的SUV所占市场份额超八成 运动型多用途乘用车(SUV)：汽油SUV销量占比小幅下降 2021年11月，5种动力的SUV单月销量较10月均有增加，柴油SUV、普通混合动力SUV、插电式混合动力SUV和纯电动SUV的销量环比均增长超过10%，柴油SUV销量由上月的6000多辆增加至7827辆，插电式混合动力SUV销量环比增长超过30%。 清理了部分库存。 柴油汽车0.76% 汽油汽车79.75% 纯电动11.18% 普通混合动力2.96% 插电式混合动力5.35% 运动型多用途乘用车(SUV)：哈弗H6持续畅销，MGZS销量跃居第2 2021年11月，64家SUV车企总销量约104万辆，前10强企业销量占比58.15%，哈弗H6持续畅销，MGZS销量跃居第2。 SUV销量前10强车企中，奇瑞汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上汽大众汽车有限公司、东风本田汽车有限公司4家企业销量高于产量，清理了库存，其他6家车企产量均高于销量。 随着国内汽车市场的快速发展，经过多年的技术研发积累，国产SUV品牌正在崛起，11月畅销品牌前30强中有15个为国产自主品牌，其中重庆长安汽车股份有限公司和浙江吉利控股集团有限公司旗下均有3个品牌销量进入前30。 2021年11月SUV销量前十强企业产销情况表 销量 占SUV总销量比重 产量 多功能乘用车与交叉型乘用车：5家车企的MPV和交叉型乘用车销量均上榜前30 商用车产销及出口：商用车销量占比有所下降 2021年11月，商用车共销售329638辆，较上月增加了3653辆，占汽车总销量比重却有所下降。 11月所有类型商用车均积压一部分库存，其中货车积压最多，达到17063辆。 所有商用车均是以内销为主，其中半挂牵引车和货车非完整车辆出口量占比超过10%，其余类型均低于10%。 与上月相比，半挂牵引车销量增长幅度最大，货车销量增长数量最多，增加了1710辆。 2021年11月汽车行业销量占比图 2021年11月各类商用车产销及出口情况统计表 客车 货车 半挂牵引车 客车非完整车辆货车非完整车辆 客车：11月客车总体积压近4千辆库存 2021年11月，本月销量排名前四的分别是其他客车、城市客车、专用客车和长途客车，其中仅专用客车清理了一部分库存，其他客车积压库存2418辆，产销比最低的旅游客车本月积压库存66辆。 铰接客车、无轨电车本月无产销，城市客车产销占比大于专用客车和长途客车产销占比。 2021年11月不同客车产量占比图 客车：柴油类客车的轻型客车销量最好 2021年11月柴油类、汽油类、纯电动这3类客车的轻型客车销量均高于其大型客车和中型客车销量。 排名前十的企业中仅东风汽车集团有限公司清理了一部分库存，top1积压库存最多，积压了950辆。销量前三的企业均只销售轻型客车；宇通客车股份有限公司和中通客车股份有限公司均是大型客车和中型客车居多。 2021年11月各类型客车产销统计图 2021年11月客车销量top10的汽车企业统计图 单位：辆89.00%96.83% 产量 大型客车 中型客车 轻型客车 产销比(%) 江铃汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司重庆长安汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司宇通客车股份有限公司南京依维柯汽车有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司东风汽车集团有限公司厦门金龙旅行车有限公司中通客车股份有限公司 7684 7579 85.50%91.07%83.87% 85.00%83.98%101.30%87.13%75.97% 3827 3601 3000 2034 1667 1632 1584 841 货车：承载1.8吨-3.5吨重量的货车积压库存量最大 2021年11月不同承载重量的货车产销统计图 2021年11月汽油汽车各类型货车产销均是以微型货车为主， 其他 产量 销量 产量 销量 轻型货车 微型货车 中型货车 重型货车 为承载10吨-12吨的货车，积压库存773辆。 货车：TOP4和TOP6共清仓库存318辆 2021年11月，货车销量排名前十的汽车企业中：仅上汽通用五菱汽车股份有限公司以销售微型货车为主，出口量最小，仅20辆。 2021年11月货车销量top10的汽车企业统计图 重型货车 中型货车0 轻型货车10000 微型货车 出口量占销量比重40000 长城汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司和金杯汽车股份有限公司这4家车企仅销售轻型货车。 单位：辆 20000 30000 50000 60000 0.04% 上汽通用五菱汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司东风汽车集团有限公司长城汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司江铃汽车股份有限公司中国重型汽车集团有限公司重庆长安汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司金杯汽车股份有限公司 7.80%7.86%12.88%16.28%10.09%16.26% 仅top4和top6这2家车企产销比大于1，共清理库存318辆，其他汽车车企均积压一部分库存，重庆长安汽车股份有限公司积压库存最多，积压了4049辆，产销比为77.22%。 11.43%26.98%10.73% 重型货车占比最大的车企是中国重型汽车集团有限公司，占比29.45%；中型货车占比最大的是北汽福田汽车股份有限公司，占比15.60%。 Top9出口量占比最大，出口量占销量比重为 26.98%，出口了2475辆轻型货车，安徽江淮汽车集团股份有限公司出口量最大，为3387辆。 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 新能源产销及出口 36119 4 217612 121592 4985 4497 4166 8342 总计 轿车 其他乘用车城市客车客 372112 222576 126780 5550 4169 4586 8451 212 0 0 51 138 0 23 147 0 0 52 44 0 51 84888 31883 52448 414 0 0 143 乘用车 车 其他专用货车其他 商用车 货车 2021年11月新能源汽车出口量统计表 出口量(辆)乘用车商用车 纯电动车31276 1778 燃料电池0 1 插电式混合动力4054 174 新能源产销及出口 2021年11月，在各类型新能源乘用车中，纯电动车(BEV)在轿车和SUV中更受欢迎，其销量比例均最大，销量占比分别达到79.57%和54.13%；混合动力汽车(HEV)在MPV中是热销产品，销量比重达61.68%；插电式混合动力汽车(PHEV)在SUV中所占比重相对较大，销量占比有25.22%；而交叉型乘用车仅有纯电动车(BEV)在销售。 2021年11月，69家车企有新能源乘用车在售，其中58家车企有销售数据，广汽丰田、一汽丰田、东风本田、广汽本田这4家企业三种类型的新能源乘用车均有销售。新能源乘用车销量排名前3的企业中，比亚迪、上汽通用五菱销量相比上一个月均有不同程度的增加，而特斯拉(上海)销量环比有所下降。