2021年12月汽车行业数据月报

智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 2021年全年销量出现2个低洼值，2月处于全年最低，3月起逐月递减，直到8月后销量逐月回升，12月达到销量最大值，全年有3个月份销量超过250万辆，全年共清仓库存191043辆，年底作为汽车消费旺季，汽车产量也是大幅度增加，12月积压的库存最多。 从2021年全年汽车出口量来看，只有10月和12月出口量超过20万辆，其他月份均在10万-20万辆之间；汽车销售市场份额与以往月份相比，无明显变化，轿车与SUV销量占据主导，且差异不大，其他燃料汽车市场份额，轿车略高于SUV。 近一年汽车产销与出口情况统计图 2021年12月汽车行业销售乘用车2421558辆，较11月乘用车销量增长10.47%，其中包含1125550辆轿车，1141430辆SUV，113325辆MVP和41253辆交叉型乘用车；4类车型销量环比均增长，轿车、SUV环比增幅均超过10%。 2021年12月乘用车共出口186796辆，较11月出口量环比增长9.76%，出口车辆中仍以SUV为主，其占乘用车总出口量的比重持续上升，12月占比71.50%；12月4类车型的乘用车产量均大于销量，积压部分库存，其中轿车产量较销量多出53552辆。 基本型乘用车(轿车) 运动型多用途乘用车(SUV) 多功能乘用车(MPV) 交叉型乘用车 2021年12月，排量不超过1L轿车12月销量环比下降；3.0L以上排量的轿车可供选择车型较少，且购置税率较高，12月销量仍为0；其他5种排量的轿车12月销量环比均上升，其中纯电动、2.0-2.5L排量的中级轿车、2.5L-3.0L排量的中高级轿车销量环比均上升超过20%。 8种排量的乘用车中仅纯电动和排量≤1升的轿车销量高于产量，清理库存均超过2000辆；1.6L-2.0L排量、2.5L-3.0L排量继11月积压库存后，12月产量仍高于销量，持续积压库存。 轿车按燃料动力划分，有8种类型，燃料电池、天然气、其他替代燃料这3类燃料的轿车销量为0，纯电动轿车销量高于产量，清理库存2715辆，柴油轿车产量和销量持平，其他3种动力的轿车产量均高于销量，积压部分库存。 传统（柴油、汽油）动力轿车仍占据主流地位，其12月销量占轿车总销量的69.84%；柴油轿车12月销量不足100辆，环比下降51.96%，汽油轿车销量环比增长7.95%，占轿车总销量比重为69.83%。 100%80%60%40%20%0% 合动力轿车和纯电动轿车销量环比均上升且增幅超过20%。 纯电动23.92% 插电式混合动力2.39% 普通混合动力3.86% 汽油汽车69.83% 柴油汽车0.01% 2021年12月轿车销量前十强企业产销情况表 2021年12月，51家企业的轿车总销量约为112.56万辆，销量环比增长 从最畅销的轿车品牌来看，前30强品牌中德系车占比仍然最高，不同于11月的仅中美日德4个车系有品牌上榜，12月的畅销品牌中新增1个韩系车品牌（伊兰特），其销量排名第18；前30强品牌中有5个品牌属于一汽大众；2021年12月，五菱宏光mini二厢(BEV)销量成功登顶，排名第1，销量高达55742辆，NewLavida朗逸销量排名跌至第3，轩逸产量最高，生产轿车62612辆。 和轿车市场一样，12月SUV市场中1.0L-1.6L排量的SUV销量占比超过一半，不同的是占有SUV市场第二大市场份额的不是纯电动SUV，而是1.6L-2.0L排量的SUV，这与轿车和SUV不同的特点有关；纯电动SUV销量占比12.23%，市场份额占比较11月小幅提高，较纯电动轿车的市场份额占比低出10%以上。 2021年12月，除3.0L-4.0L大排量的SUV暂无销量，环比下降100%以外，其他5种排量的SUV销量均较11月增加，纯电动SUV和2.5L-3.0L排量的SUV单月销量环比增长超过20%，也仅这2类SUV销量高于产量，清理库存，其中纯电动SUV清理库存9111辆，1.0L-2.5L排量的3类SUV均在积压库存，产量高于销量。 2021年12月，柴油、插电式混合动力、纯电动3种动力的SUV销量高于产量，清理库存，汽油和普通混合动力2种动力的SUV产量高于销量，积压部分库存。 传统（柴油、汽油）动力SUV销量环比均上升10%以上，汽油SUV销量占比仍在79%以上。 纯电动12.23% 插电式混合动力4.79% 普通混合动力2.47% SUV和插电式混合动力SUV销量环比均下降。 汽油汽车79.72% 柴油汽车0.80% 2021年12月，64家SUV车企总销量约114.14万辆，环比增长10.18%，前10强企业销量累计647666辆，占总销量比重为56.74%。 SUV销量前10强车企中，仅长城和奇瑞产量高于销量，积压库存，上汽通用还有旗下的分公司生产车辆为其做销售补给，其他7家企业销量均在清理库存；前10强中仅奇瑞、长安、上海汽车集团3家企业销量环比下降，其他企业销量环比均上升，长城升幅最大，达到了41.09%。 继10月、11月连续霸榜后，12月哈弗H6仍是销量最高的品牌，售出42787辆，特斯拉ModelY(BEV)销量重回第2；前30强畅销SUV品牌中国产品牌占比超过一半，其次以日德品牌为主；长城、吉利分别有4个、3个品牌的销量排名进入前30。 2021年12月，28家汽车企业MPV总销量约11.33万辆，销量环比上升4.67%，积压库存14627辆；8家汽车企业交叉型乘用车总销量为41253辆，销量环比增长5.5%，积压库存7393辆；MPV销量远高于交叉型乘用车的销量。 上汽通用五菱的MPV和交叉型乘用车的销量均遥遥领先于其他企业，其12月MPV销量占MPV总销量的比重突破40%达到了43.69%，交叉型乘用车销量占交叉型乘用车总销量的67.33%；除上汽通用五菱以外，上汽通用的MPV销量超过2万辆，与MPV销量排名第3的广汽乘用车（8223辆）拉开了差距，华晨稳居交叉型乘用车销量第2，其他MPV和交叉型乘用车品牌12月销量均低于5000辆。 商用车产销及出口：客车销量占比环比增加，货车销量占比环比下降 2021年12月，汽车总体销量较上月呈增长趋势，其中商用车共销售364360辆，占总销量比重略高于13%，客车和客车非完整车辆销量占比环比增加，其他类型商用车销量占比环比下降。与2021年11月相比，仅半挂牵引车销量下降。 2021年12月，客车非完整车辆产销量不足2000辆，出口量占销量比重超过20%。就库存而言，仅客车和客车非完整车辆清仓一部分库存，半挂牵引车积压库存最大，达到9033辆，产销比低于70%。 2021年12月汽车行业销量占比图 2021年12月各类商用车产销及出口情况统计图 产量(辆) 销量(辆) 出口量(辆) 销量环比(%) 货车9.01% 半挂牵引车0.75% 产量(辆)销量(辆)出口量(辆) 47949 52059 5713 256320 250934 23322 30003 20970 2997 1627 1664 353 44375 38733 3390 客车：城市客车清仓数量占客车总清仓的比重超过50% 2021年12月，客车总体清仓4110辆库存，产销比达到108.57%，本月仅旅游客车和越野客车产量大于销量，积压一部分库存，其他类型客车均清仓库存，其中城市客车清仓库存数量最大，有2280辆，产销比最大的是长途客车，达到145.96%。 铰接客车、无轨电车本月停产停销，其他客车和专用客车产量占比均大于销量占比，但其销量大于产量。 2021年12月不同类型客车产量占比图 2021年12月各类型客车产销统计图 其他客车销量占比48.55% 城市客车销量占比27.29% 其他客车 城市客车 专用客车 长途客车 旅游客车 校车 越野客车 长途客车销量占比11.85% 专用客车销量占比9.58% 客车：柴油类轻型客车清仓了2千多辆库存，客车销量前十企业中2家产量大于销量 2021年12月客车销量中柴油类轻型客车产销均超过2万辆，天然气类轻型客车销量不足10辆，大、中型客车的销量主要集中在纯电动和柴油这2类，其产销均超过千辆。 客车销量Top10的车企中，仅重庆长安汽车股份有限公司和厦门金龙联合汽车工业有限公司积压部分库存外，其他车企均清仓一定量库存，江铃汽车股份有限公司、宇通客车股份有限公司和厦门金龙旅行车有限公司清仓近千辆库存。 2021年12月各类型客车产销统计图 2021年12月客车销量Top10企业产销统计图 146.27 105.15 106.78 92.94 167.09 119.75 81.12 119.19 102.61 111.88 货车：其他类汽车轻型货车占比远超于其他类型货车 2021年12月不同承载重量的货车产销统计图 重型货车中型货车轻型货车微型货车 重型货车中型货车轻型货车微型货车 大的货车承载重量小于1.8吨，其产销比为88.8%。 非汽油汽车 汽油汽车 货车：Top前10的车企均销售轻型货车，top1是以销售微型货车为主 2021年12月，货车销量排名前十的车企中： 上汽通用五菱汽车股份有限公司是以销量微型货车为主,轻型货车销量为2231辆，本月重型和中型货车无销量，出口量为48辆。 2021年12月货车销量Top10企业销量统计图 单位：辆45843 上汽通用五菱汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司东风汽车集团有限公司长城汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司中国重型汽车集团有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司上汽大通汽车有限公司重庆长安汽车股份有限公司江西五十铃汽车有限公司 4.87% 28657 25421 25033 20141 15822 15262 12929 12572 6583 86.28%67.57%100.00%100.00%68.13%90.31%100.00%77.47%100.00% 其他车企销量均是以轻型货车为主，其中长城汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司、上汽大通汽车有限公司和江西五十铃汽车有限公司本月仅销量轻型货车。 出口量内销量销量 重型货车中型货车轻型货车微型货车轻型占比 北汽福田汽车股份有限公司中型货车销量最大，达到 2402辆；重型货车占比最大的车企是中国重型汽车集团有限公司。 长城汽车股份有限公司出口量最大，安徽江淮汽车集团股份有限公司和上汽大通汽车有限公司出口量占比均超过20%，江西五十铃汽车有限公司本月无出口量，全部用于内销。 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 2021年12月，新能源汽车总产量达51.8万辆， 产销量同比均有所增长；相比2021年11月，纯电动车和燃料电池车产量分别增长了9.16 %和195.75 %，销量分别增长了16.63 %和230.61 %，插电式混合动力车产销量分别下降了4.78 %和11.78 %。 乘用车 轿车 其他乘用车城市客车客 车货车 商用车 乘用车和商用车的产销量均有不同程度的增长，其中轿车、其他乘用车、货车产销量同比都有增长，而客车产量同比下降了5.32%。 2021年12月，插电式混合动力乘用车和商用车相比上一个月出口量分别下降了31.85%和85.06 %；纯电动乘用车和商用车出口量同比分别增长了19.48%和156.45 %，但纯电动乘用车相比上一个月出口量下降了56.65 %。 出口量(辆)乘用车商用车 从2021年12月各类型新能源乘用车销售来看，纯电动车 SUV MPV 轿车 交叉型乘用车