2021年11月房地产行业数据月报

智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 土地供应：全国土地出让面积和出让地面均价同比和环比均呈增长趋势 2021年1月至10月，全国土地出让面积各月数据波动幅度不大，在2-3亿㎡左右，2021年11月全国出让土地面积环比增长了48.12%，出让面积接近4亿㎡。 近一年全国出让地面均价2021年2月和2021年3月偏低，出让地面均价低于2000元/㎡，出让地面均价的高峰期是在 2021年4月和2021年9月；4月全国出让地面均价环比增幅最大，但该月出让面积同比和环比均为负值，呈下降趋势，9月出让地面均价同比增幅最大，该月土地出让面积同比下降4.95%。 土地供应：TOP20中各类用地主要以工业仓储用地和住宅用地居多 2021年11月，出让土地面积排名前20的省市： 2021年11月出让土地面积TOP20省市其各类用地出让面 山东出让土地面积接近5千万㎡，远超于其他省市，其与新疆的工业仓储用地出让土地面积超过2千万㎡。 积与出让面积同比统计图 1000 2000 3000 4000 5000 26.25 6000 山东新疆江苏贵州河南湖北四川湖南广东安徽广西河北江西浙江山西甘肃陕西内蒙古福建重庆市 贵州商服办公用地出让土地面积最大，达到634.8万㎡，其出让土地面积同比增幅仅次于甘肃，排名第2。 -7.43 7.68 56.51 住宅用地中仅山东、江苏和贵州三省出让土地面积超过1千万㎡。 20.21-13.18-6.63 12.25-21.16-16.44 4.31 近一年山东省各类用地出让面积统计图 单位：万㎡ 工业仓储用地 住宅用地 商服办公用地 其他用地 住宅用地占比(%) 工业仓储用地(万㎡)商服办公用地(万㎡)住宅用地(万㎡)其他用地(万㎡)出让面积同比(%) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 38.99 -44.61-17.76 14.38 45.31 79.59 37.14-19.31-0.48 38.33 39.77 48.58 38.4 34.43 34.92 33.45 38 2020年2021年12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -36.06 土地供应：新疆流拍土地面积占全国流拍面积比重近14.6% 2021年11月全国各省市流拍土地统计表 2021年11月，全国流拍的土地共计2924块，总面积约为9291.5万㎡，主 遵义 宁夏青海 81.22 土地成交：全国土地市场成交率略高于50%，为近一年成交率最低值 近一年全国土地宗数和土地成交面积除11月略高于50%以外，大部分的月份成交率均高于70%，其中2021年3月份成交率更是超过90%；2020年12月全国土地出让和成交宗数均最多，其出让面积与成交面积均处于高峰值。 2021年11月，全国土地未成交面积高达16013.2万㎡，成交面积主要以工业仓储用地为主，其次是住宅用地。 近一年全国土地宗数和土地面积成交比 土地成交：江苏省土地成交价款最高，安徽省溢价率超过10% 2021年11月全国各省市土地成交面积与成交价款气泡图 山东 北京、吉林、宁夏和青海4个省份11月溢价率 （注：气泡大小为溢价率）为0，即起始价成交，溢价率最高的是安徽，高达11.13%，其次就是山东，各省市中共有11个省市溢价率高于3.91(11月全国溢价率)。 成交价款 浙江 400 上海 四川 河南 江西陕西 山西 福建重庆 广西 安徽贵州湖北 200 天津 云南 湖南河北 新疆 海南 内蒙古甘肃 辽宁 黑龙江 溢价率(%) -200 -500 500 1000 1500 2000 2500 3000 成交面积(万㎡) 土地成交：6个城市拿地面积超过400万㎡，苏州市成交价超过400亿元 2021年11月全部用地中拿地面积top10的城市统计表 宜昌市、湛江市和苏州市拿地面积同比增幅均超过400%，仅黔南州和重庆市拿地面积同比呈下降趋势。 宜昌市烟台市徐州市潍坊市黔南州喀什地区重庆市湛江市苏州市 429.7 428.9 420.1 413.2 405.3 386.9 380.8 369.6 367.7 51 40 91 195 198 67 105 17 90 16.3 53.85 117.79 95.24 44.76 25.75 35.66 33.87 447.42 0.6 67.4 0.38 11.34 0.13 0.08 2.1 0.26 0.59 苏州市成交均价及均价同比增幅最大，拿地面积top前三的城市成交均价同比均有所下降。 喀什地区溢价率最低，仅0.08%，潍坊市溢价率超10%，超过其所在省溢价率(山东溢价率全国第二，为9.02%)。 2021年11月拿地面积TOP10及其同比统计图 2021年11月拿地面积TOP10的成交均价及其同比统计图 拿地面积(万㎡) 同比(%) 成交均价(元/㎡) 同比(%) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 718.91 600 500 400 300 200 100 0 442.69 427.89 429.77 340.8 208.35 88.32 69.04 113.71 -13.9 -14.8 -25.86 -38.27 -68.78 -73.01 48.2 -2.49 -25.88 遵义市 宜昌市 烟台市 徐州市 潍坊市 黔南州喀什地区重庆市 湛江市 苏州市 遵义市宜昌市烟台市徐州市潍坊市黔南州喀什地区重庆市湛江市苏州市 土地成交：地块成交价TOP前四均在广东地区 2021年11月，地块成交价TOP前20中广东和江苏均有7块土地上榜，广州黄埔区HP-WC-01地块作为商服办公用地规划，规划建筑面积超过百万㎡；成交价TOP前20地块主要以住宅用地为主，以商服办公用地为用途的地块排名靠前。 2021年11月各地块成交价TOP20统计表 企业拿地：3家企业拿地1宗，总价超过10亿元 2021年11月，中国各企业总共拿地78宗，拿地面积为351.26万㎡，分别占 中国中铁中国铁建万达地产中国金茂中国电建中国建筑 保利发展碧桂园建发股份 招商蛇☐ 金隅集团大华集团 1 1 14.24 5.09 企业拿地：中国铁建拿的7宗地全部在江浙两地 2021年11月中国铁建拿地详情统计表 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 投资：全国商品房投资环比小幅度增长 2021年11月全国商品房投资共计1.24万亿元，环比 近一年商品房投资用途占比面积图 投资：广东省商品住宅投资额最高，16个省份单月商品住宅投资额同比增加 2021年11月，全国商品住宅共计投资9260.85亿元，广东省的商品住宅投资金额最高，达到了 1114.42亿元，占全国商品住宅投资总额的12.03%，江苏、浙江、山东、河南的商品住宅投资金额均超过500亿元。 2021年11月，全国商品住宅投资金额较2020年 11月有所下降，16个省份单月商品住宅投资同比增加，吉林、北京、宁夏单月投资同比增幅均超过20%，15个省份单月商品住宅投资同比下降，云南、西藏单月投资同比下滑幅度超过30%，新疆、广西、海南单月投资同比下滑幅度在20%-30%之间。 全国仅上海和海南2个省份的商品住宅投资金额占该省商品房总投资的比重低于60%，8个省份商品住宅投资金额占该省商品房总投资的比重超过80%，河南最高，占比达到86.67%。 施工：华中地区3个省份商品房施工总面积排名第2 2021年11月商品房共计施工1.68亿㎡，其中本月新开工的面积占比95.76%，1.15亿㎡已竣工。2021年11月华东地区商品房施工总面积远高于其他地区，浙江、山东、江苏、安徽的商品房施工面积超过1000㎡，上海、江西的商品房施工面积较少，均不足400万㎡；华中地区的省份平均商品房施工面积最高，为1018.41万㎡，华中地区的3个省份商品房施工面积差距较小。 上海其他商品用房施工面积占比最多，华中和华东地区的其他省份均为商品住宅施工面积占比最多。 华东、华中各省市施工 5000 4000 3000 2000 1000 0 800 600 400 200 0 华北 东北 华东 华中 华南 西南 西北 上市企业市值：A股房产开发行业市值环比增长，万业企业股价最高 截止至2021年11月，共有111家房产开发企业已在A股上市，总市值共计16130.86亿元，环比增长1.76%。 2021年11月，房产开发行业有万科A和保利发展2家千亿级市值企业，66.67%的（74家）企业总市值低于100亿元； 万业企业股价最高，为39.34元/股，新城控股、西藏城投处于该行业内股价较高行列，70家企业股价低于5元/股。 市值前10强企业市值共计8034.29亿元，占行业总市值的49.81%，前10强企业中万科Ａ、保利发展、招商蛇口、广宇发展、万业企业5家企业市值环比有所增长，其中广宇发展、万业企业环比增幅均超过20%。 2021年11月A股房地产开发业市值TOP10企业市值环比对比图 500 1000 1500 2000 2500 智研咨询-中国专业的产业咨询服务平台 新房销售：8个省市销售均价超过1万元/㎡ 近一年全国房屋销售面积自2020年12月达到峰值之后，2021年其房屋销售面积在12000-23000万㎡之间波动，传统的“金九银十”销售旺季表现疲软，2021年10月房屋销售面积出现一个小低洼值，商品住宅销售面积一直是房屋销售面积的主要部分，商业营业用房和其他用房销售面积相差不大，而办公用房销售面积相对较少。 2021年11月，全国商品房销售面积达15090.02万㎡，其中期房销售面积占比84.72%，各省市的商品房销售中期房是最受消费者青睐的；31个省市中有8个省市销售均价超过1万元/㎡，北京、上海商品房销售面积排名均在20位之后，但其销售均价均突破3万元/㎡。 2021年11月各省市商品房销售面积TOP20及均价统计图 现房销售面积(万㎡)200 400 期房销售面积(万㎡)800 1000 销售均价(万元/㎡)1200 1400 600 1600 1800 近一年全国新房销售面积及销售均价统计图 新房销售：二线城市商品房库存量最多 2021年11月，根据国信房地产信息网公布的商品房信息，一、二、三线及以下城市分别有4个、16个、50个城市，对应商品房分别成交了6.27万套、13.22万套和7.75万套，其中商品住宅房分别成交量3.6万套、9.3万套和5.4万套。二线城市的商品房成交套数及可售房屋套数最多，但其商品房库存相比一、三线及以下城市库存总和还多。 2021年11月，一线城市商品住宅、办公楼、商业营业用房及其他用房的成交量占一线城市商品房总成交量的比重，分别达到57.86%、6.44%、4.28%和31.24%，商品住宅中上海的成交量相对较多，广州其他用房可售套数远远高于其他城市，而成交套数相对很少。 新房销售：广州一类地段的二手商品住宅集中成交价要高于新商品住宅集中成交价 2021年11月不同地段二手及新商品住宅集中成交价最低3个城 2021年11月，在一类地段中，北京二手商品住宅集中成交价是最高的，广州的二手商品住宅集中成交价要高于 市统计表 新商品住宅集中成交价 类地段最低3个城市，集中成交价均在5千元/㎡。 二手房销售：武汉市二手非住宅房的三种成交价比较集中 2021年11月，25个城市二手房成交房屋套数中，有14个城市的成交房屋套数超过1千套；在成交量TOP10的城市中，前三的城市有：北京