2022即时零售履约配送服务白皮书
-有深度的供应链研究机构-2022即时零售履约配送服务白皮书2022/05 引言在即时零售爆发式增长背后，即时物流已成为支撑其发展的坚实基础。在白皮书中，我们能看到众多特征鲜明且创新高效的即时零售履约配送方案，这些解决方案对于即时零售和即时物流的未来发展都具有重要的借鉴意义。我们期待看到，未来即时物流行业有更多像达达快送一样的企业能够持续创造商业价值，赋能合作伙伴，提供灵活就业机会，为创建和谐社会，贡献力量！——中国物流与采购联合会同城即时物流分会秘书长万莹即时配送服务是零售业创新发展背景下产生的物流配送新模式，白皮书有助于我们更好了解当前零售即时配送服务发展现状，通过多零售场景下的成功案例分析，为零售企业寻求更好即时物流解决方案提供有益借鉴。——商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威 引言数字时代消费者对“随时随地，所想即所得”的生活追求，推动即时零售市场快速增长。从即时配送到即时履约，即时零售供应链基础设施迭代加速，将促进零售业实现价值倍增，进一步支持品牌商高效服务客户。——罗戈研究院院长潘永刚即时零售正在加速缩短商品和消费者的距离。白皮书以提纲挈领大视角对市场进行深入分析和探讨，相关成功解决方案也为线下实体零售发展提供了有益借鉴和复用。我们相信，在以达达为代表的平台赋能之下，数字基础设施不断耦合，实体零售发展必然越来越精细，即时零售模式也将支撑更多的线下实体焕发生机。——联商网总经理王跃林 引言新零售引发的消费习惯和流通方式变革，无疑是深刻和持久的。在这个过程中，立足本地生活和服务的新业态、新模式亦层出不穷，可以说是近几年创业者们最为活跃的乐土。白皮书客观记录和复盘了这段历史，也对即时配送和同城零售的现状进行了细致梳理，实属难得。尤其是对该领域内代表性玩家的剖析、对比和价值挖掘，更值得细读，相信也会给大家带来些许思考和启发。——快递物流知名自媒体人驿站老鬼随着人们对消费体验要求的不断提升，即时零售正以极快的速度发展。面对不断增长的即时消费需求，为消费者和零售商家提供优质的即时履约服务，是我们的责任与追求。从白皮书中我们能够看到，即时零售所需的履约服务已不再依赖于配送一环，而需要向上游延伸到包括仓储管理、拣货打包在内的“仓拣配”全链路协同。我们希望能借这份白皮书，与更多行业伙伴交流、共振，共同探索行业升级，努力为消费者带来更稳定、更优质、更快的即时达服务体验。——达达集团联合创始人兼首席技术官杨骏 引言零售业数字化发展已是行业大势，完善同城物流基础设施、推动智能配送发展更是行业重要命题。近年来，七鲜超市在店仓一体化协同，提升仓拣配全链路效率方面做了众多有益探索并得到了明显的收效。七鲜超市携手达达快送持续完善同城物流基础设施和体系建设，在无人配送等领域收获颇丰，有效提升即时零售履约稳定性和配送效率。作为距离消费者餐桌最近的全渠道零售品牌之一，七鲜超市将携手达达集团在全渠道数字化领域不断前行，共同打造本地生活服务“新型基础设施”新标杆。——京东七鲜总裁郑锋沃尔玛中国致力于携手上下游合作伙伴，构建以顾客和会员为中心的全渠道零售生态圈，以差异化的商品、优质的服务和无缝隙的全渠道购物体验，为中国千家万户创造价值和便利。持续创新、提升业务敏捷性是沃尔玛得以践行“顾客/会员第一”企业核心价值观的重要举措之一。未来，我们期待与达达以更紧密的关系进行合作，继续提升端到端的效率，不断优化购物体验，共同推动零售业不断变革，创造更高价值回馈给顾客和会员，助力他们实现美好的生活。——沃尔玛中国大卖场首席营运官祝骏 引言零售行业的数字化转型是机遇亦是挑战，对于商超企业来说如何打通线上线下，实现即时到家履约非常关键。联盛集团正致力于打造一个稳定履约的自配送团队，基于此，联盛集团与达达智配展开深度合作。达达智配专业化、数字化的系统和产品为配送团队带来赋能，推动团队管理实现降本增效。未来，联盛集团将不断提升履约配送能力，在即时零售到家方面更好地服务消费者。——联盛易佳电子商务有限公司总裁黄远华当今时代消费者面对多元化的渠道选择，谁能更满足消费者的需求，就更容易得到消费者的青睐。即时零售和即时配送为商超行业带来巨大发展机遇，即时配送效率如何提升也是行业长期关注的话题。若渠道不能更好地服务消费者，那么渠道的价值将被大大削弱。达达集团作为华润万家重要战略合作伙伴之一，在企业数字化变革转型的关键时期，不断完善即时配送高效解决方案，助力全渠道即时配送效率持续提升。为更好的服务广大消费者，华润万家将携手达达在即时零售和即时配送领域不断前行，共同迈向更加美好的未来！——华润万家（控股）有限公司副总经理徐之江 目录Contents——×1 即时零售履约配送市场发展概况2 即时零售场景下的需求特征3 典型即时零售履约配送解决方案4 即时零售履约配送市场发展趋势 即时零售履约配送全景图全景图8消费者零售履约配送生态品牌侧代运营商.......品牌商.......技术AI大数据云计算机器学习自动驾驶5G......IOT系统智能装备订单系统WMS系统拣货系统ERP系统CRM系统配送系统......智能头盔电动自行车外卖自提柜无人配送车/机...平台侧商超医药生鲜便利茶饮美妆服饰日化3C......行业履约库存点履约流程订单处理拣选打包配送客服售后门店货架店仓前置仓网格仓即时配送即时配送玩家.......自配送驻店/专送众包混合送跑腿无人机配送无人车配送零售侧前置仓零售商.......门店零售商.......第三方开放平台....... 即时零售：以高时效性为显著特征的零售到家业务即时零售定义9即时零售，作为同城零售的进一步发展，是基于渠道、技术、履约服务为基础的零售业态变革。即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS（基于位置的服务）为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级甚至分钟级的零售到家服务。即时零售大多提供三公里以内服务，并呈现服务范围持续扩大的特征，如达达快送已能够覆盖7公里服务半径。代表应用远距电商时代近距电商时代微距电商时代服务半径履约模式履约时效代表应用超过100公里小于100公里3公里以内全国仓城市仓门店/前置仓配送时间较长当日/次日送达1小时达 品牌商：拓宽即时零售渠道为品牌赋能，满足消费者即时需求即时零售分类-品 牌 侧10品牌商通过自建APP、小程序，或入驻京东到家等第三方即时零售平台，拓宽商品销售渠道，为商品营销赋能，进一步推广商品并带动商品销售量，满足消费者对品牌商品的即时需求。品牌商市场玩家：乐事、三只松鼠、宝洁、蒙牛等。品牌商即时零售商业模式消费者品牌商订单信息门店货架店仓前置仓网格仓销售平台品牌官网、APP、小程序、第三方即时零售平台同步履约配送信息 代运营商：以前置仓驱动，提供即时零售全场景一体解决方案，助力更多传统零售品牌转型即时零售分类-品 牌 侧11即时零售服务商（代运营商）专注于近场电商新场景下的新基础设施搭建，与各大平台和品牌一起，共同推进近场电商的发展，为用户提供更加极致的服务体验。它们选择以跨品牌共享前置仓网络和即时零售全场景一体解决方案，服务于品牌和平台，作为即时零售拓展本地化商品供给的解决方案。代运营商市场玩家：信天翁等。代运营商即时零售商业模式消费者销售平台代运营模式即时零售服务商供应商品......前置仓跨品牌商品共享前置仓网络商品、履约配送信息通过系统对接至平台品牌商订单信息订单信息 门店零售商：线上线下融合，满足消费者即时需求即时零售分类-零 售 侧12门店零售商通过对传统零售进行数字化改造，依托线下门店，打通线上销售渠道，实现全渠道运营。门店零售商通过自建或第三方即时零售平台发布商品信息，消费者下单后在门店仓或货架进行拣选打包，最后由即时配送员送货至消费者手中。门店零售商市场玩家：沃尔玛、华润万家、麦德龙、百果园、盒马、七鲜超市等。门店零售商即时零售商业模式消费者销售平台传统/新型零售商店仓门店货架零售商系统订单信息同步履约配送信息订单处理 前置仓零售商：在配送时效和选址上有较明显的优势即时零售分类-零 售 侧13前置仓零售商与传统零售商与在即时零售上的商业模式类似，但相较于传统零售商的门店货架和店仓，其仓库均设立的是前置仓，在配送时效上和选址上具有较明显的优势。前置仓零售商市场玩家：每日优鲜、朴朴超市、美团买菜、叮咚买菜等。前置仓零售商即时零售商业模式消费者销售平台前置仓零售商......前置仓订单信息 第三方开放平台：连接线下商家和线上消费，助力数字化升级即时零售分类-平 台 侧14第三方开放平台即时零售商业模式依托互联网能力连接线下商家商品和线上消费者需求，平台上入驻多种商家类型从而可以满足消费者多品类一站式的即时消费需求。消费者在平台上下单后，平台订单推送至商家订单系统，商家进行订单处理，在时效范围内履约交付给消费者。第三方开放平台市场玩家：京东到家、淘鲜达、多点、美团、饿了么等。第三方开放平台即时零售商业模式第三方开放平台消费者品牌商/零售商门店货架店仓前置仓网格仓订单推送回传履约配送信息商家系统订单处理 即时零售市场规模持续扩大，2021年零售O2O平台交易规模超过2000亿元即时零售市场规模数据来源：艾瑞咨询152016-2021年，中国零售O2O平台交易规模持续扩大，年复合增长率超过80%，预计2025年市场规模将接近1.2万亿元。O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，未来即时零售市场规模将进一步扩大。116.0255.6481.3825.11508.12275.83530.15372.68051.211936.402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中国零售O2O平台交易规模交易规模（亿元）0.1%0.2%0.4%0.6%1.1%1.6%2.4%3.6%5.3%7.8%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%2016201720182019202020212022E2023E2024E2025EO2O平台渗透率（%） 即时零售履约配送：即时零售订单流转的全过程即时零售履约配送定义及全流程16即时零售履约配送是零售商家即时零售订单流转的全过程，即用户下单后，从商家接到订单、完成商品拣货打包、将商品转交骑手进行配送、用户收到商品，直至售后完成的一系列服务过程。商家接单拣货打包即时配送售后即时零售履约配送全链路顾客下单商家接单拣货合流打包骑手交接确认送达即时配送确认收货售后服务仓库货物调拨餐饮外卖即时配送全流程订单生成至配送平台订单推送至骑手骑手接单配送订单处理环节骑手取餐即时配送确认送达配送环节商家接单商品订单环节顾客下单对比即时零售履约配送全链路与餐饮外卖即时配送全流程，二者存在显著区别：➢餐饮外卖配送链条短，从订单到配送，商家关注和需要的仅是配送服务➢即时零售履约配送链条长，从订单到配送，商家不仅关注配送服务，更在仓储和拣货环节存在痛点。为一家零售门店提供优质的即时履约配送服务，不仅要提供优质配送服务，还需深入履约链条上游的仓储和拣货环节，打通仓-拣-配，实现高效链接和协同，全方位赋能零售商 即时履约配送市场成长迅速，2021年订单量突破300亿单，用户规模超6亿人即时履约配送市场规模数据来源：罗戈研究测算17随着即时消费需求日益增长，即时零售业务蓬勃发展，我国即时履约配送市场规模成长迅速。2014-2021年，即时履约配送订单量呈爆发式增长，2021年订单量为308.5亿单，年复合增长率接近60%；2021年即时履约配送用户规模超过6亿人，年复合增长率为26.22%。预计到2022年即时履约配送订单量将突破400亿单，用户规模将突破7.5亿人。11.727.456.193.2133.5182.8228.5308.54080100200300400500201420152016201720182019202020212022E2014-2022E我国即时履约配送订
