公用事业行业研究周报：加强农村生活垃圾收运处置体系建设，多省市发布“十四五”新增装机规划

84.35%；无害化处理率分别为69.55%、48.46%、47.48%；而城市2020年生活垃圾处理率和无害化处理率分别达到99.92%和99.83%。《通知》还提出要，充分利用农村地区广阔的资源循环与自然利用空间，抓好农村生活垃圾源头分类和资源化利用。根据农村特点和农民生活习惯，因地制宜推进简便易行的垃圾分类和资源化利用方法。《通知》的发布，明确了目标，有助于农村提高生活垃圾处理水平，加强无害化处置率，推动固废行业快速渗透农村地区，实现快速发展。 ►市场交易电量稳步提升，多省市发布“十四五”新增装机规划。 根据中电联数据，4月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量3795.8亿千瓦时，同比增长28.1%。省内交易电量合计为3092.1亿千瓦时，其中电力直接交易2995.8亿千瓦时（含绿电交易15.1亿千瓦时、电网代理购电448.4亿千瓦 时）、发电权交易81.6亿千瓦时、其他交易14.8亿千瓦时。省间交易电量合计为703.7亿千瓦时，其中省间电力直接交易106.4亿千瓦时、省间外送交易588.8亿千瓦时、发电权交易8.4亿千瓦时。近年来，我国相继发布《售电公司管理办法》、《省间电力现货交易规则(试行)》等行业重大政策，推动了我国电力交易市场发展，市场化交易电量逐渐提高。未来，随着我国售电侧市场化程度的不断提高，中国市场化交易电量将保持上升趋势，市场参与主体也将进一步增多。 近日，随着浙江、苏州、湖北、山东、江西、咸宁市等省市“十四五”规划陆续发布，各地区十四五期间对光伏、风电新增装机规模也逐渐清晰。根据北极星太阳能光伏网统计，截至当前统计的30个地区已明确十四五期间风、光新增装机规模规划超527GW，其中，光伏新增装机规模超327GW，风电新增 装机规模超200GW。“十四五”期间，新能源装机在能源绿色低碳转型的背景下，有望得到快速发展。以风、光为代表的新能源将在“十四五”期间成为新增发电的主要贡献力，从而减少对化石能源的依赖，助力加速实现我国“双碳”目标。 ►国内动力煤市场整体交投活跃度一般，需求偏弱价格或将回落。 产地方面，目前国内主产区主流煤矿以优先兑现长协为主，落实中长期合同价格，波动不大。市场资源方面，主流煤矿保长协后对外可售资源有限，同时临近月底，局部地区煤炭产量有所收紧。但煤矿销售情况略有分化，多数煤矿出货平稳，部分煤矿因终端用户采购节奏稍有放缓，贸易商观望情绪也有加重影响，坑口有少量库存累积；但主要流向化工用户的煤矿仍可保持热销，拉煤车辆未有明显减少。下游需求方面，国内下游用户观望情绪有增强，市场煤需求主要来源于非电力用户。近期沿海地区电厂日耗继续在偏低水平徘徊，内陆局部电厂日耗略有回升，但电厂耗煤需求仍偏低迷，长协保障下采购市场煤积极性不高。市场煤下游需求主要来源于内陆化工等非电力用户，沿海部分非电用户推迟采购，保持观望，难以对价格形成有效支撑。 ►国内LNG均价继续下调，美国天然气价格继续上行。 供应方面，本周国内液厂LNG产量继续下降，海气到港环比上周有所减少，槽批出货量有窄幅增加；需求方面，近期下游需求持续低迷，接收站及液厂只能降价刺激出货，但工业用户对当前依旧处于高价的LNG资源需求有限，加之部分终端产品利润下降明显，下游开工积极性受限，不过当前对于接收站及LNG工厂来说同样面临成本压力，价格暂处于缓跌状态。下周LNG供应或微弱减少，需求或表现欠佳。卓创咨询预计短期内LNG价格或维持下行走势。本周美国由于国内炎热气温持续，其国内发电需求及工业部门对天然气需求持续增加，欧洲地区LNG进口需求不断增加，美国贸易商更倾向于将资源流入欧洲以赚取高额利润。根据卓创资讯数据，截至5月14日当周，美国7个主要液化天然气码头平均供应量为128亿立方英尺/天，高于上周期120亿立方英尺/天。然而目前美国产量增加并不明显，国内整体库存低于近年来正常水平，市场对未来天然气供应担忧加剧，推动天然气价格上行。 投资建议 随着国家全面推进乡村振兴战略，改进乡村人居环境，资源要素在城乡间双向流动，乡镇乡村生活垃圾处置、污水的治理投入将不断加大。环卫装备和污水处置设备投入将进一步扩大，其中过滤成套装备是污水治理的关键设备，推荐关注国内过滤成套装备的领先企业，持续拓展新能源及砂石高景气赛道的【景津装 备】。再生资源回收利用是碳减排的重要路径之一，同时兼具污染物减排的协同效益，无疑是实现碳达峰和碳中和不可或缺的方式。在“双碳”背景下，借着新能源国家利好政策的东风，必将迎来新一轮的高速发展。受益的标的有稀土废料领先企业，深度布局废钢、报废汽车回收利用的【华宏科技】。 在能源结构加速向绿色低碳转型，国家加快能源领域项目建设的背景下，新能源装机有望快速增长，新能源运营商则受益于内需扩大，运营效率提升，业绩提升。我们推荐关注火电转型新能源标的【华能国际】;同时受益的新能源运营电站有【太阳能】、【节能风电】，受益的港股标的有【龙源电力】、【华润电力】、【中国电力】。 风险提示 1）碳中和相关政策推行不及预期； 2）动力煤、天然气需求季节性下降； 3）电力政策出现较大变动。 加强农村生活垃圾收运处置体系建设，多省市发布“十四五”新增装机规划 环保行业 周内重点行业新闻 1、近日，中共中央政治局常委、国务院副总理、中央生态环境保护督察工作领导小组组长韩正主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议 韩正指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，谋划开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、全局性的变化。第二轮中央生态环境保护督察强化系统观念，坚持问题导向、严的基调，坚持精准科学依法，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题，工作有力有效。对于督察发现的各类问题，要进一步明确整改要求，压实地方党委和政府的主体责任，督促整改工作落地见效，获得群众的认可。 韩正强调，要认真总结生态环保督察经验做法，以钉钉子精神抓好“十四五”生态环境保护各项工作，扎实推进美丽中国建设。要紧紧围绕解决群众身边的突出生态环境问题，深入打好污染防治攻坚战，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。 要以实现减污降碳协同增效为总抓手，促进经济社会发展全面绿色转型，提高资源集约节约利用水平，稳妥有序推进碳达峰碳中和。要高质量完成全国“三区三线”划定工作，划定并严守生态保护红线，加强生物多样性保护，提升生态系统质量和稳定性，维护生态环境安全 2、近日举行的长三角生态绿色一体化发展示范区理事会第六次全体会议审议并原则通过了三项政策方案 方案包括示范区碳达峰行动方案、关于支持示范区高质量发展第二批若干政策措施以及示范区共同富裕实施方案。第一，示范区碳达峰行动方案提出到2025年能耗强度和碳排放强度“双降”目标，部署重点片区集中引领、重点领域分类示范、绿色低碳政策赋能、绿色低碳技术支撑等四大行动。第二，关于支持示范区高质量发展第二批若干政策措施围绕绿色低碳发展、产业协同、人才吸引、社会治理等方面，进一步增强跨省域政策协同。第三，示范区共同富裕实施方案聚焦在示范区探索形成跨省域共同富裕范例，提出聚力打造经济高质量发展、生态文明共建、区域城乡融合、居民增收共促、公共服务优质共享、社会和谐共筑等六大跨省域范例 3、5月26日，生态环境部部长黄润秋主持召开生态环境部推进“十四五”规划重大工程工作领导小组第一次会议 会议安排部署2022年重点任务，加快推动生态环境领域重大工程实施。会议指出，“十四五”规划确定的102项重大工程具有全局性、战略性、基础性意义。推动102项重大工程实施，既是全面实施“十四五”规划、如期实现各项目标任务的重要保障，也是积极扩大有效投资、确保经济平稳运行的重大举措。其中，由生态环境部牵头实施的5项重大工程，涵盖大气、水、土壤、固体废物污染防治以及核与辐射安全等领域，工程的高质量实施必将对完成“十四五”生态环境目标任务发挥重要支撑作用。 4、中方赴瑞士出席2022年世界经济论坛年会，就环境与气候深度交换意见 中国气候变化事务特使解振华5月22-24日率领中国代表团赴瑞士达沃斯出席2022年世界经济论坛年会，强调中国将从政策制定、能源转型、森林碳汇三方面采取行动，包括：出台“1+N”政策体系和实施方案；稳妥有序推进能源绿色低碳转型； 强化森林碳汇，加强现有森林资源的保育，响应世界经济论坛发起的“全球植万亿棵树”领军者倡议，力争10年内植树700亿棵。此外，解振华分别会见了世界经济论坛主席施瓦布、总裁布伦德，推进中国与世界经济论坛在夏季达沃斯论坛、行走的达沃斯、植万亿棵树倡议、人员交流等方面的务实合作；会见马拉维总统查克维拉、瑞士联邦环境委员索马鲁加、德国副总理兼经济与气候行动部长哈贝克、埃及外长兼《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）主席舒里克、国际能源署署长比罗尔、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃、法国气候基金首席执行官图比亚娜，就COP27核心议题、全球碳减排进程、《巴黎协定》之友活动安排等议题交换意见；会见宜家、瑞士再保险、皇家帝斯曼集团、波士顿咨询公司首席执行官等全球气候联盟企业家代表、百事集团全球副总裁阿泽维多、淡马锡控股董事长林文兴、力拓集团首席执行官石道成，宣介中国碳达峰碳中和、利用外资政策体系，就碳定价、能源结构调整、低碳转型、循环经济等议题交换看法，推动跨国企业与华合作。 农村生活垃圾无害化水平有待提升，推动农村生活垃圾源头分类和资源化利用 明确工作目标，农村生活垃圾无害化水平有待提升。5月26日，住房和城乡建设部等6部门发布《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》（简称《通知》）。《通知》明确农村生活垃圾收运处置体系建设管理工作目标，到2025年，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量；东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活垃圾基本实现无害化处理，长效管护机制全面建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活垃圾收运处置体系基本实现全覆盖，长效管护机制基本建立；地处偏远、经济欠发达的地区，农村生活垃圾治理水平有新提升。根据住建部数据，近年来乡镇生活垃圾处理率稳步提升，无害化处置水平显著改善，但仍有较大提升空间。其中截至2020年底，建制镇、乡、镇乡级特殊区域的生活垃圾处理率分别为89.18%、78.60%、84.35%；无害化处理率分别为69.55%、48.46%、47.48%；而城市2020年生活垃圾处理率和无害化处理率分别达到99.92%和99.83%。《通知》的发布，明确了目标，有助于农村提高生活垃圾处理水平，加强无害化处置率，推动固废行业快速渗透农村地区，实现快速发展。 推动农村生活垃圾源头分类和资源化利用，完善农村生活垃圾收运处置设施。 《通知》提出要，充分利用农村地区广阔的资源循环与自然利用空间，抓好农村生活垃圾源头分类和资源化利用。根据农村特点和农民生活习惯，因地制宜推进简便易行的垃圾分类和资源化利用方法。加强易腐烂垃圾就地处理和资源化利用，协同推进易腐烂垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用，以乡镇或行政村为单位建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施。做好可回收物的回收利用，建立以村级回收网点为基础、县域或乡镇分拣中心为支撑的再生资源回收利用体系。同时，提出生活垃圾收运处置体系尚未覆盖的农村地区，要按照自然村（村民小组）全覆盖的要求，配置生活垃圾收运处置设施设备，实现自然村（村民小组）有收集点（站）、乡镇有转运能力、县城有无害化处理能力。根据住建部数据，近年来我国乡镇地区生活垃圾中转站数量和环卫专用车辆维持稳定数量，截至2020年底，建制镇、乡、镇乡级特殊区域的生活垃圾中转站数量分别为2.87万座、0.89万座、0.03万座；环卫专用车辆数量分别为12万辆、2.86万辆、0.16万辆。《通知》的发布，要求提高农村垃圾转运能力，配置生活垃圾收运处置设施设备，有望推动农村