3:13LTE 重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。Yoho Group Holdings Limited友和集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：55,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：5,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：49,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價（可下調發售價） ：不超過每股發售股份2.60港元及預期不低於每股發售股份2.10港元，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時繳足及多繳股款可予退還）（倘下調發售價後，發售價定為低於指示性發售價範圍下限最多10%，最低發售價將為每股發售股份1.89港元）面值 ： 每股股份0.0001美元股份代號 ：2347獨家保薦人財務顧問獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人其他聯席牽頭經辦人Ḕ⤐嬰∟CHINA SKY SECURITIES香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的文本連同本招股章程「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所訂明之文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。現時預期發售價將按照本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日（預期為2022年6月1日（星期三）或前後）或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的其他日期訂立的協議釐定。除另有公布外，預期發售價將不會超過每股發售股份2.60港元，並不會低於每股發售股份2.10港元（可下調發售價）。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由未能於2022年6月5日（星期日）或之前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行並將告失效。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）認為適當（例如踴躍程度低於指示性發售價範圍），則獨家全球協調人可在本公司同意下於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時擴大或調低本招股章程所述指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.yohohongkong.com 刊登擴大或調低指示性發售價範圍的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，準投資者應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份的準投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「包銷 — 終止理由」一段所述的任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止包銷協議項下包銷商促使認購人或其本身認購發售股份的責任。倘獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）終止包銷協議，則全球發售將不會進行並將告失效。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份現按照美國證券法下的S規例以離岸交易在美國境外發售及出售。重要提示我們已就香港公開發售採用無紙化上市及認購機制，其中(a)本招股章程僅以電子形式刊發；及(b)所有認購（如適用）均須透過網上電子渠道進行。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.yohohongkong.com 上瀏覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，則可列印於上述任何網站可供下載的本招股章程電子版本。有關透過可以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。2022年5月26日 重要提示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用無紙化上市及認購機制，其中(a)本招股章程僅以電子形式刊發；及(b)所有認購（如適用）均須透過網上電子渠道進行。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yohohongkong.com上瀏覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，則可列印於上述任何網站可供下載的本招股章程電子版本。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本內容相同。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：• 在IPO App（可於App Store或Google Play透過搜尋「IPO App」或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk透過網上白表服務提交網上申請；或• 透過中央結算系統EIPO服務提出申請以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括以下方式：i. 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機代表 閣下發出電子認購指示申請認購香港發售股份；或ii. （若 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（https://ip.ccass.com）或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填交輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示我們將不會為公眾人士申請任何香港發售股份提供任何實體渠道。有關透過可以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請須為最少2,000股香港發售股份，並按一覽表所列的其中一個數目作出。 閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元 港元 港元 港元2,0005,252.4140,000105,048.17600,0001,575,722.462,400,0006,302,889.844,00010,504.8250,000131,310.21700,0001,838,342.872,600,0006,828,130.666,00015,757.2260,000157,572.24800,0002,100,963.282,750,000(1)7,222,061.288,00021,009.6370,000183,834.28900,0002,363,583.6910,00026,262.0480,000210,096.331,000,0002,626,204.1012,00031,514.4590,000236,358.371,200,0003,151,444.9214,00036,766.85100,000262,620.411,400,0003,676,685.7416,00042,019.26200,000525,240.821,600,0004,201,926.5618,00047,271.67300,000787,861.231,800,0004,727,167.3820,00052,524.08400,0001,050,481.642,000,0005,252,408.2030,00078,786.13500,0001,313,102.052,200,0005,777,649.02(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表倘下列全球發售預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yohohongkong.com刊登公告。日期及時間（附註1）香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年5月26日（星期四）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種方式完成 電子認購申請的截止時間： (1) IPO App，可於App Store或Google Play中 搜尋「IPO App」下載或在 網站www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載（附註2） (2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年5月31日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年5月31日（星期二）上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 網上白表申請付款的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年5月31日（星期二）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . 2022年5月31日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年5月31日（星期二）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下宜聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月1日（星期三） – ii –預期時間表（如適用）於聯交所網站www.hkexnews.hk及 本公司網站www.yohohongkong.com公布 下調發售價後釐定為低於指示性發售價範圍 下限的發售價（請參閱「全球發售的架構 — 定價及分配」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年6月9日（星期四）或之前(1) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yohohongkong.com刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分